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Événement en profondeur
Récemment, Deepseek a annoncé que le modèle Deepseek-V3 n’a utilisé que le coût de moins de 6 millions de dollars pour terminer la formation du modèle d’IA. Coût, mais également comparable aux performances comparables à la table sur la table. L’industrie, en particulier les modèles Deepseek à faible coût, obligera d’autres sociétés sur les modèles d’IA à réévaluer sa structure de coûts et à trouver des méthodes de formation plus efficaces, ce qui conduit à la demande du marché pour les puces élevées à l’avenir peut être considérablement réduite. ,Les fabricants de puces et les chaînes d’approvisionnement connexes dirigées par NVDA-US peuvent faire face à la situation défavorable des revenus et de la motivation longue autant que les attentes du marchéC’est la principale raison pour laquelle le cours des actions de l’industrie matérielle de l’IA a diminué récemment.
(Source: Excellente analyse “Rapport de l’industrie” Global & Taiwan Ai Server Industry Real -Time Dynamics )
Face à toute information ou incident majeure, nous serons toujours affectés par l’information et tirons directement une conclusion temporaire dans l’espritPar exemple, Deepseek aura un impact négatif énorme sur l’industrie de l’IA, mais les investisseurs rationnels devraient obtenir des informations plus complètes, ce qui devrait porter des jugements d’investissement relativement corrects.
Tout d’abord, les 6 millions de dollars réclamés par Deepseek sont basés sur le prix du marché de 2,78 millions d’heures de GPU H800. Ce numéro est uniquement les frais d’utilisation du GPU pendant la phase de pré-formation du modèle. . Et le succès de Deepseek ne s’appuie pas seulement sur des méthodes de formation à faible coût, mais le résultat des effets communs de divers facteurs tels que l’innovation technologique, les capacités d’ingénierie et le contrôle des coûts stratégiques.
Deuxièmement, bien que le modèle AI à faible coût de Deepseek puisse réduire considérablement les ressources de puissance de calcul nécessaires pour investir dans le modèle de formation, la demande de puissance de calcul à long terme diminuera-t-elle vraiment? ne signifie pas que l’industrie de l’IA n’a plus besoin de plus de puissance informatique, nous pouvons utiliser Paradoxe de JevonsVenez réfléchir au développement possible de l’industrie de l’IA à l’avenir.
Paradoxe de Jevez
Dans le 19e siècle, l’économiste britannique William Stanley Jevons a proposé le paradoxe de Jevez pour la première fois, c’est un concept d’économie et de consommation d’énergie, soulignant Lorsque les progrès technologiques améliorent l’efficacité d’une certaine ressource, cela peut conduire à la consommation globale de la ressource.La raison principale est La réduction significative de l’utilisation des ressources peut augmenter la demande du marché de la ressource en raison de l’augmentation significative des scénarios d’application des ressources.
Voici quelques exemples simples et faciles à comprendre. En raison d’un plus large éventail d’applications; .
Bien que Deepseek ait choqué le monde avec des modèles d’IA à faible coût et à haute efficacité, cela peut entraîner une baisse de la demande de puissance de calcul à court terme, car les mêmes applications d’IA doivent seulement utiliser moins de ressources informatiques, mais avec la popularité de la popularité de Applications d’IA et nouvelles applications nouvelles et nouvelles applications L’émergence de scénarios d’application, à long terme, la demande de puissance de calcul continuera de croître, ce qui est l’incarnation du paradoxe de Jevez dans l’industrie de l’IA.
Et avec l’avènement de l’ère de l’agent d’IA, la demande de puissance de calcul est définitivement considérablement augmentée, car les applications d’IA sont non seulement une formation de modèle, mais plus importante Cot (chaîne de pensée, chaîne de pensée)Après le mécanisme,Plus le temps de réflexion sur l’IA est long, plus la précision de la réponse est élevée, ce qui montre entièrement que plus de puissance informatique doit être mise en œuvre à l’avenir pour effectuer un processus de raisonnement plus longEssence En d’autres termes, les besoins de la puissance de calcul ne disparaîtront pas, mais il suivra simplementLe transfert de formation au raisonnement n’a fait qu’augmenter la capacité de raisonnement du modèle d’IA, et il devrait entrer dans la troisième étape du développement de l’IA: l’agent d’IA.
Agent de codage AI et agent AI
Deepseek a développé avec succès le modèle de langage R1 combiné avec Cline (code à faible teneur en code de code) et d’autres outils, ce qui fournira aux développeurs des capacités de développement sans précédent. Peut réduire considérablement le seuil de développement logiciel et accélérer la vitesse de développement de l’application. autrement dit,Agent de codage AI Il est innové et développé, de sorte que tous les horizons pour créer un coût efficace à moindre coût et une vitesse plus rapide Vous avez un agent produitAméliorer les capacités de productivité et d’innovation.
C’est,Deepseek Event accélérera le processus de développement de l’agent d’IA.En particulier les fabricants de logiciels qui peuvent intégrer l’agent d’IA dans leurs propres produitsC’est le bénéficiaire à long terme de l’incident Deepseek, tel que CRM Leader Salesforce (CRM-US), HRM Leader Workday (WDAY-US), Crowdstrike (CRWD-US), qui fournira plus de coûts à l’avenir. Solution des avantages. Cela améliore non seulement la compétitivité de leur marché, mais attire également plus de clients pour choisir leurs services, ce qui augmente les revenus globaux.
(Source: Excellente analyse “Rapport de l’industrie” Global & Taiwan Ai Server Industry Real -Time Dynamics )
Conclusion importante
Les médias promeuvent la montée en puissance de Deepseek, de sorte que la plupart des investisseurs obtiennent la conclusion temporaire de l’impact négatif temporaire de Deepseek sur l’industrie de l’IA. Réflexion de premier niveauIl a un impact considérable sur le marché boursier, mais les véritables investisseurs rationnels commenceront à collecter plus d’informations et à faire une réflexion plus logique. AinsiPour l’incident Deepseek, pour l’industrie matérielle de l’IA, ce devrait être un événement court et long pour l’industrie des logiciels d’agent AI, il peut même être considéré comme l’incident de Lido. Penser à la deuxième couche。
Les investisseurs ayant une seconde réflexion devraient être en mesure de juger logiquement que l’IA est toujours l’industrie la plus croissante au cours des prochaines années, en particulier les actions conceptuelles liées à l’agent d’IA. temps approprié.
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