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Le fonds spéculatif des militants Elliott Management a construit une participation dans la difficulté du BP en difficulté en pétrole britannique, selon deux personnes connaissant le déménagement.
La taille exacte de la participation d’Elliott n’a pas pu être apprise, mais les actifs de 70 milliards de dollars sous la direction du fonds spéculatif ont ajusté sa stratégie de militante ces dernières années pour augmenter la taille de ses paris individuels, tout en réduisant le nombre de situations sur lesquelles il se concentre.
Les actions de BP ont chuté de près de 9% au cours de la dernière année, contre une augmentation de 6,5% pour le shell rival, et les investisseurs se sont plaints de la sous-performance financière de l’entreprise, des niveaux élevés de dette et du manque de clarté stratégique.
Au cours des dernières semaines, les spéculations ont été répandues sur le marché de Londres que BP est vulnérable à une offre de rachat ou à un actionnaire activiste.
La pression de l’investisseur américain pourrait pousser BP à recentrer sur son activité de base de pétrole et de gaz après des années de construction d’un empire tentaculaire de projets d’énergie verte.
Un investisseur BP a suggéré qu’Elliott pourrait demander une rupture complète ou pour que l’entreprise se retire de certaines de ses entreprises les plus faibles et relâchent aux États-Unis.
D’autres fonds militants ont récemment envisagé de amasser une participation dans BP, mais la taille de la société de 70 milliards de livres sterling les a dissuadés. Un militant américain qui a considéré un déménagement a déclaré que le conseil d’administration de BP avait été «endormi au volant» et avait une «stratégie confuse». Il a ajouté: “Les activités en amont de BP ne justifient pas toute sa valeur marchande.”
BP et Elliott ont refusé de commenter.
BP rapporte des résultats trimestriels mardi et mettra à jour les investisseurs sur sa stratégie à moyen terme le 26 février.
Murray Auchincloss, directeur général de la société, a retardé la mise à jour et l’a transférée de New York à Londres après avoir subi une procédure médicale non divulguée.
Elliott est dirigé au Royaume-Uni et en Europe par Gordon Singer, le fils du fondateur de la firme, Paul Singer. L’entreprise a ciblé des sociétés telles que le groupe minier coté au Royaume-Uni Anglo American and Pharmaceutical Giant GSK.
L’entreprise est bien connue comme un investisseur activiste redoutable qui est disposé à combattre les batailles de salle de conférence si elle n’est pas d’accord avec l’orientation stratégique d’une entreprise.
Plus tôt cette semaine, le FT a indiqué qu’Elliott avait construit près d’une participation de 5% dans le groupe de conglomérat répertorié au Royaume-Uni, soutenant un plan pour que l’entreprise vende ou démercie deux de ses quatre unités.
La firme a marqué une grande victoire au conglomérat américain Honeywell cette semaine alors que la société annonçait son intention de se séparer jeudi, trois mois seulement après qu’Elliott s’est lancé dans une campagne pour atteindre ce résultat.
La participation d’Elliott dans BP a été signalée pour la première fois par Bloomberg.
Rapports supplémentaires de Jamie Smyth à New York
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