Annonce de l’entreprise (informations internes)
No. 09/2025
10 février 2025
NetCompany Group A / S (“NetCompany”), SDC A / S, (“SDC”) et une partie majoritaire des actionnaires de SDC ont conclu aujourd’hui un accord de transaction par lequel une nouvelle société de NetCompany et SDC Will Will Fuurez-vous dans une entreprise combinée détenue à pleine propriété de NetCompany. Ensemble, NetCompany et SDC créeront des solutions et des services bancaires innovants et les mieux en classe au profit des banques actuelles fonctionnant sur la plate-forme de SDC, ainsi que pour que les nouvelles banques soient intégrées à la plate-forme à l’avenir.
La transaction varie des SDC à 1 milliard de DKK et comprendra un paiement en espèces de 1 milliard de DKK de NetCompany aux actionnaires de SDC. La contrepartie en espèces est financée en utilisant les facilités de crédit actuelles.
La clôture de la transaction devrait avoir lieu vers la mi-2025, sous réserve de conditions réglementaires et autres.
Justification stratégique
La transaction avec SDC fournit une solide implication pour NetCompany dans le secteur des services financiers, qui est la verticale de dépenses les plus élevée dans les services informatiques en Europe. En 2025, le marché total adressable dans DK, NO et SE est estimé à plus de 44 milliards de DKK et le marché devrait augmenter de plus de 10% par an vers 2028, soutenant l’ambition de NetCompany de fournir une croissance organique durable continue.
Dans le secteur des services financiers, NetCompany propose une suite solide de produits et de plates-formes, notamment Amplio, MIT.DK, AMI et Easley, combinée avec des produits de Festina Finance tels que Festina Advisor et Festina Life and Pension. Ces produits et plateformes complétés par la plate-forme bancaire de base de SDC seront le fondement de «l’avenir des services bancaires». Ensemble, NetCompany et SDC amélioreront l’expérience bancaire pour les clients bancaires, ainsi que pour les employés et les conseillers de la banque, en introduisant des conseils améliorés et personnalisés, des solutions en libre-service et des processus numériques de bout en bout pour soutenir des activités telles que les voyages de logement et Intégration, grâce à de nouveaux services bancaires spécifiques à l’industrie et indépendants des fournisseurs.
Après la transaction, la main-d’œuvre combinée de NetCompany et SDC est supérieure à 9 200 EFT.
André Rogaczewski, PDG NetCompany déclare:
“Je suis ravi d’annoncer que nous nous sommes contentés avec succès d’une transaction avec les actionnaires majoritaires de SDC. Cette décision stratégique marque une étape importante pour NetCompany, et elle s’aligne sur notre stratégie de mise sur le marché pour étendre nos capacités et améliorer nos offres de services au sein de l’industrie des services financiers.
La numérisation est le principal moteur pour renforcer les domaines sociétaux les plus critiques de l’Europe – y compris l’industrie des services financiers. NetCompany fournit déjà la fondation numérique avec nos produits et plateformes dans les domaines de la pension, des coutumes et des taxes, des transports et de la logistique, et maintenant nous allons faire de même dans le secteur des services financiers. Avec la plate-forme bancaire principale de SDC et l’ADN, les produits et les plateformes innovants de NetCompany, nous examinons des opportunités sans précédent pour l’ensemble du secteur bancaire. L’objectif de cette transaction est de créer des services innovants et les meilleurs en classe au Danemark, en Scandinavie et au reste de l’Europe, au profit des clients actuels et futurs, ajoutant ainsi une valeur substantielle pour nos actionnaires et parties prenantes. »
Klaus Skjødt, président des États du SDC:
“Il s’agit d’une étape importante de l’histoire de SDC, car nous nous appuyons maintenant sur les investissements antérieurs dans la plate-forme bancaire de base la plus moderne du marché et les services bancaires en ligne et mobiles à l’épreuve du marché. En collaboration avec NetCompany, nous avons une ambition partagée pour faire du secteur bancaire un La force motrice pour l’innovation numérique, la fixation de nouvelles normes pour les conseils et les services peuvent attendre de leur banque.
À propos de SDC
- SDC est un fournisseur de services informatiques de premier plan dont le siège social est basé à Ballerup, dans le Danemark, spécialisé dans la fourniture de solutions informatiques complètes à l’industrie des services financiers dans la région nordique.
- SDC a été fondée en 1963 et propose une large gamme de services, notamment des systèmes bancaires de base, des solutions bancaires numériques et des outils de conformité réglementaire.
- À la fin de 2024, la main-d’œuvre du SDC a compté 980 pieds dans trois pays.
- Avant la clôture de la transaction, SDC appartient à ses banques membres. SDC fonctionne comme le service informatique interne des banques membres, qui sont également à leur tour des clients de SDC, ainsi que d’autres banques commerciales non membres.
- En 2023, SDC a réalisé des revenus de 1 837 millions de DKK et un EBITDA de 286,8 millions de DKK.
- Pour plus d’informations:
À propos de NetCompany
- NetCompany est une société de services informatiques de premier plan dont le siège social est basé à Copenhague, au Danemark, avec un fort accent sur la transformation numérique en Europe.
- NetCompany a été fondée en 2000 et fournit des solutions innovantes et de haute qualité aux clients du secteur public et privé.
- À la fin de 2024, la main-d’œuvre de NetCompany a compté 8 260 pieds dans neuf pays.
- En 2024, NetCompany a réalisé des revenus de 6 540,6 millions de DKK et ajusté le BAIIA de 1 097,9 millions de DKK en 2024.
- Pour plus d’informations:
Résumé de la transaction
- NetCompany acquiert 100% des actions de SDC pour une contrepartie en espèces à la clôture de 1 milliard de DKK.
- NetCompany fera l’acquisition par le biais d’une entreprise nouvellement formée – NetCompany Banking Services A / S – qui fusionnera avec SDC et, en conséquence, résultant en une filiale pleinement détenue de NetCompany dans laquelle les activités de SDC sont pleinement intégrées.
- La contrepartie en espèces est financée en utilisant les facilités de crédit actuelles. La transaction sera entièrement financée dans les clauses restrictives existantes.
- En raison des coûts d’intégration, la transaction devrait avoir un impact dilutif sur le BPA pour l’exercice 2025.
- La transaction devrait être de l’EPS accrétive à NetCompany à partir de 2026 par rapport à 2024. En outre, la transaction devrait être un pourcentage de pourcentage à deux chiffres accrétif d’ici 2028 – également par rapport à 2024.
- La transaction est soumise aux approbations réglementaires au Danemark, en Norvège et à l’île Féroe et dans d’autres conditions habituelles.
- NetCompany et les actionnaires majoritaires, qui continueront en tant que clients de la société nouvellement formée après la clôture, concluront un accord commercial en matière de travail informatique (pour entrer en vigueur après la clôture) sur la base d’une fiche de mandat déjà convenue. La feuille de termes convenue comprend des dispositions clés sur la livraison continue des services en As-est actuels sur une base de livraison et de paiement conformes au marché commercial, un modèle de gouvernance avec une implication continue de NetCompany et des clients bancaires, un modèle de sortie équitable et basé sur le marché, et la transformation de la plate-forme SDC pour créer «l’avenir des services bancaires».
- Étant donné que la structure de transaction convenue est définie comme une fusion, la clôture de la transaction nécessitera officiellement une approbation des deux tiers lors d’une assemblée générale dans la société et la SDC nouvellement formées de NetCompany. Les actionnaires majoritaires représentant 70,94% du capital-actions en circulation et les droits de vote en SDC ont été irrévocables à la signature de l’accord avec NetCompany ont été irrévocablement leur engagement à voter pour la fusion.
- Les actionnaires restants et les clients de SDC auront la possibilité de conclure un accord commercial informatique avec NetCompany aux mêmes termes que les actionnaires majoritaires et de fournir irrévocablement leur approbation pour voter pour la fusion.
Orientation financière
Les directives financières pour 2025 pour NetCompany sur une base autonome, comme le prévoient le rapport annuel 2024, est basée sur des mesures de performance organiques et donc maintenue. La croissance des revenus organiques est attendue entre 5% et 10% et la marge d’EBITDA ajustée entre 16% et 19%.
NetCompany prévoit de réinitié ses programmes de rachat d’actions après la clôture de la transaction et s’attend à ce que l’effet de levier à la fin de 2025 soit d’environ 1,5x.
Webc colonment
Dans le cadre de la publication de la fusion, NetCompany organisera une conférence téléphonique le lundi 10 février 2025 à 8h15 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais et pourra être suivi en direct via le site Web de l’entreprise; www.netcompany.com
Détails de composition des investisseurs et des analystes:
DK: +45 78 76 84 90
Royaume-Uni: +44 20 3769 6819
États-Unis: +1 646 787 0157
PIN: 598046
URL du lecteur de sites Web:
Informations Complémentaires
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
NetCompany Group A / S
Thomas Johansen, CFO, +45 51 19 32 24
Frederikke Linde, chef d’IR, +45 60 62 60 87
Clause de non-responsabilité
Cette annonce contient des déclarations prospectives qui reflètent les attentes et les opinions actuelles de NetCompany sur les événements futurs. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes et phrases tels que “estimation”, “attendre”, “cible”, “plan”, “projet”, “seront” et des expressions similaires. Ces déclarations prospectives comprennent les déclarations relatives à: les caractéristiques attendues de la société combinée; Résultats financiers et caractéristiques attendus de l’entreprise combinée; Du calendrier attendu du lancement et de la clôture de la transaction et de la satisfaction proposées des conditions précédentes, y compris les conditions régulatrices; et les avantages attendus de la transaction proposée, y compris les synergies connexes. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces déclarations. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos croyances, nos hypothèses et nos attentes de performances futures, en tenant compte des informations actuellement disponibles. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles sur les événements futurs. Les risques et les incertitudes comprennent: la capacité de NetCompany à intégrer SDC dans les opérations de NetCompany; la performance de l’économie mondiale; la capacité de croissance de l’utilisation d’Internet et de la technologie; la consolidation et la convergence de l’industrie, de ses fournisseurs et de ses clients; l’effet des changements dans les réglementations gouvernementales; La perturbation de la transaction proposée, ce qui rend plus difficile l’entretien de relations avec les clients, les employés ou les fournisseurs; et l’impact sur la société combinée (après avoir donné effet à la transaction proposée avec SDC et les actionnaires de SDC) de l’un des risques précédents ou des déclarations prospectives, ainsi que d’autres facteurs de risque énumérés de temps à autre dans les divulgations publiques de NetCompany . Les déclarations prospectives doivent être lues en conjonction avec les autres déclarations d’avertissement qui sont incluses ailleurs, y compris les facteurs de risque inclus dans toute divulgation publique de NetCompany. Toutes les déclarations prospectives faites dans cette annonce sont qualifiées dans leur intégralité par ces déclarations d’avertissement, et il ne peut y avoir aucune assurance que les résultats ou les développements réels prévus par nous seront réalisés ou, même s’ils sont considérablement réalisés, qu’ils auront les attentes Conséquences ou effets sur nous ou nos activités ou opérations. Sauf si la loi requise, nous ne tenons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
09. NetCompany entre en accord avec SDC pour créer «l’avenir des services bancaires»