Berkshire Hathaway s’est débarrassée de près de trois quarts de sa position dans Citigroup au quatrième trimestre, a vendu 40,6 millions d’actions d’une valeur de plus de 2,4 milliards de dollars (57,6 milliards de dollars).
De plus, la société de Buffett continue de vendre des actions de Bank of America, où elle a été le plus grand actionnaire d’environ 13% depuis des années. Depuis juillet dernier, cependant, elle a commencé à réduire considérablement sa participation dans la banque, a souligné le serveur Temps financier.
Après les dernières ventes d’octobre, la nouvelle position de propriété de Berkshire Hathaway à Bank of America est inférieure à neuf pour cent. Cependant, le portefeuille d’investissement de la société continue d’être la troisième position la plus élevée avec une part de 11,2%.
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L’analyste de BH Securities, Timur Barotov, a déclaré à la nouvelle que la vente d’actions bancaires était la mort de Charlie Munger de novembre 2023. Munger était vice-chair de Berkshire Hathaway et ami proche Buffett, qui écoutait souvent ses conseils.
“Je suis sûr que c’est parce que Charlie Munger est à l’origine du poste dans le portefeuille parce que Buffett n’aime pas investir dans des sociétés bancaires”, a déclaré Barotov.
Les cinq plus grandes positions du portefeuille de Berkshire Hathaway:
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Au contraire, il a souligné qu’après six trimestres consécutifs de Buffett, il a arrêté la vente d’actions Apple, dont la part du portefeuille de Berkshire Hathaway était de 51%. Ce n’est récemment “que” 28%. C’est la réduction de l’exposition du fabricant d’iPhone américain qui, selon Barot, était l’objectif principal de la vente, “parce que bien que Buffett n’a pas peur des grandes positions, la moitié du portefeuille représenté par une entreprise est assez audacieuse”.
«Je pense que Buffett n’est pas nécessairement pessimiste à propos de l’entreprise, ce qui est confirmé par le fait que les actions ont déjà cessé de vendre, même si leur prix augmente. La gestion du portefeuille oblige parfois un investisseur à prendre des décisions qui peuvent ne pas être liées à son opinion sur l’entreprise. C’est peut-être une combinaison d’une vision un peu pire des résultats économiques d’Apple, des prix plus élevés de l’entreprise et de la consultation du portefeuille », a ajouté Barotov.
Près de huit billions en espèces
En plus des actions de Buffett, la société continue d’accumuler un montant élevé en espèces. Les réserves monétaires atteignent désormais près de 325 milliards de dollars (CZK 7,8 billions). Il y a 18 mois, il ne s’agissait “que” de 150 milliards de dollars.
Selon Barotov, il y a plusieurs raisons. Le premier Berkshire Hathaway exploite des compagnies d’assurance (réassurance), “donc il n’a besoin que d’avoir une grande quantité de liquidités rapidement disponibles dans le cas de principaux événements assurés”, a-t-il expliqué.
Une autre raison est que l’année dernière lors du dernier congrès des actionnaires de Buffett, il a déclaré qu’à ce moment-là, un retour sur cinq pour cent sur les obligations américaines à court terme est relativement attrayant par rapport à l’attribution des titres d’actions.
«Il s’ensuit que Buffett considère le marché coûteux et ne voit pas de destinations d’investissement attrayantes, ce qui contribue à acheter des fonds. Maintenant, le rendement sur les obligations est plus faible (environ 4%), mais c’est un rendement attrayant en raison du risque actuel de parts en fonction des méthodes analytiques traditionnelles », a-t-il ajouté.
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