Le début de l’année a été marqué par un certain enthousiasme pour le marché des cryptomonnaies.Selon le plan crypto du Président Donald Trump, l’Amérique allait devenir « la capitale mondiale de la crypto ». Cela impliquait de déréglementer le marché, de promouvoir des utilisations innovantes de la technologie blockchain au sein des marchés financiers et de devenir une superpuissance du Bitcoin.Ces promesses ont été globalement tenues. La Maison Blanche a même organisé un sommet Crypto le 7 mars. Cependant, une faiblesse macroéconomique plus large, sous forme de tarifs douaniers et de craintes de récession, a fait chuter les marchés des cryptomonnaies. Les cryptomonnaies sont en baisse généralisée, il est donc difficile de dire ce qui est porteur et ce qui ne l’est pas. Examinons de plus près les principales priorités de Trump en matière de crypto.

Secteurs de cryptomonnaies porteurs

Les trois secteurs de cryptomonnaies les plus porteurs sont actuellement la finance décentralisée (DeFi),la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA) et les stablecoins. Le moyen le plus simple de le constater est d’examiner le portefeuille crypto d’une entreprise financière, qui utilise le slogan « Façonner une nouvelle ère de la finance ». Elle s’est lancée dans une frénésie d’achat de cryptomonnaies très médiatisée avant l’investiture, en signe de soutien au plan crypto de Trump.

Actuellement, certaines des plus importantes participations de cette entreprise comprennent Ethereum, Chainlink, Ondo, Aave et Ethena. La société détient également deux stablecoins : Tether et USDC. Toutes ces participations, d’une manière ou d’une autre, reflètent une idée centrale du plan crypto de Trump : créer de nouveaux liens entre le monde de la finance traditionnelle et celui de la finance décentralisée.

La finance décentralisée consiste simplement à transposer le système financier traditionnel sur des rails blockchain. Une fois que vous avez une blockchain de couche 1 comme Ethereum, il est possible de construire par-dessus.Vous pouvez créer de nouvelles bourses décentralisées pour échanger des actifs numériques. Vous pouvez créer de nouvelles façons d’emprunter et de gagner de l’argent. Vous pouvez créer une valeur énorme en réduisant les inefficacités du système financier moderne.

La tokenisation d’actifs du monde réel (RWA) est l’une des tendances les plus en vogue à Wall Street actuellement,et elle est soutenue par les principaux gestionnaires d’actifs tels que BlackRock. La tokenisation fait référence à la change d’actifs traditionnels (tels que les actions et les obligations) en actifs numériques qui peuvent être échangés sur la blockchain. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez créer de nouvelles efficacités et ouvrir des marchés à de nouveaux participants. Par exemple, il est désormais possible de tokeniser des actifs très illiquides (tels que le capital-investissement et l’immobilier) et de tout mettre sur la blockchain sous forme de jetons crypto négociables.

Il pourrait être difficile de croire que les stablecoins sont porteurs actuellement. Après tout, ils sont indexés 1 pour 1 au dollar américain, ils sont donc censés se négocier à 1 $ en permanence. Vous ne pouvez pas vraiment spéculer sur les stablecoins (à moins de parier qu’ils perdront leur ancrage), et de nombreux investisseurs pourraient ne pas vouloir détenir un actif comme l’USDC ou le Tether qui se négocie à 1 $ jour après jour.

Mais comme Coinbase Global l’a récemment souligné,les stablecoins pourraient bien finir par être la plus grande histoire de l’année pour la crypto. le plan crypto de Trump prévoit d’utiliser les stablecoins comme moyen de garantir que le dollar américain reste la première monnaie de réserve au monde.

Pour acheter des stablecoins, vous avez besoin de dollars. Et actuellement, les dollars affluent dans les stablecoins à un rythme sans précédent. Les cinq principaux stablecoins ont désormais une capitalisation boursière totale de plus de 200 milliards de dollars.

Secteurs de cryptomonnaies moins porteurs

Vous souvenez-vous du dernier rallye haussier du marché des cryptomonnaies ? Les prix des pièces de monnaie meme telles que Dogecoin et Shiba Inu montaient en flèche. Des célébrités dépensaient des millions de dollars pour acheter des jetons non fongibles (NFT) de la collection Bored Ape Yacht Club. Et les gens achetaient de l’immobilier numérique dans le métavers pour devenir riches rapidement.Malheureusement (ou heureusement, selon votre point de vue), ce type d’effervescence spéculative ne reviendra probablement pas de sitôt. La nouvelle pièce de monnaie meme Official Trump a baissé d’environ 85 % par rapport à ses sommets, personne n’achète de NFT coûteux lorsque la menace de récession se profile, et les premières tentatives de combinaison de l’IA et de la crypto, comme la création du tout nouveau poste de tsar de l’IA et de la crypto à la Maison Blanche, ont jusqu’à présent été très discrètes.

Toujours pas convaincu que les secteurs de la crypto axés sur le consommateur sont en perte de vitesse ? Il suffit de rechercher des images du Sommet Crypto de la Maison Blanche qui a eu lieu le 7 mars. L’événement ne ressemble à aucun événement crypto que vous ayez jamais vu. Une image emblématique du New York Times ressemble à une réunion formelle du conseil d’management de Wall Street : les participants sont vêtus de costumes d’affaires sombres et de cravates, applaudissent poliment et sont assis à une longue table terne sous un lustre en or et le regard attentif d’Abraham Lincoln.

Comment le Bitcoin s’intègre-t-il dans le tableau d’ensemble ?

À ce stade, vous vous demandez probablement : pourquoi n’avez-vous pas mentionné le Bitcoin ? D’une part, le Bitcoin n’est pas un secteur, c’est un actif unique. Et d’autre part, le plan crypto de Trump est principalement axé sur la compétitivité économique et l’innovation financière.L’objectif déclaré est de « Rendre sa grandeur à l’Amérique ».

Dans la mesure où le Bitcoin peut contribuer à atteindre cet objectif, il est important. Par exemple, s’il peut contribuer à renforcer le dollar américain, à stimuler la confiance des investisseurs dans l’économie américaine, à aider à rembourser la dette nationale de 36 000 milliards de dollars ou à créer de nouveaux emplois en Amérique, alors il est important.

pour l’instant, il est peut-être plus important de comprendre comment les mondes de la finance traditionnelle et de la finance blockchain s’articulent, et ce que cela signifie pour l’avenir financier de l’amérique. Je suis convaincu que c’est la clé pour déterminer quelles cryptomonnaies discrètes sont les meilleures opportunités d’investissement actuellement.

Le Plan Crypto de Trump : quels Secteurs sont Porteurs en 2024 ?

Le début 2024 a vu un enthousiasme initial pour le marché des cryptomonnaies, alimenté par le plan crypto du Président Trump visant à faire des États-Unis la “capitale mondiale de la crypto”.Malgré un sommet Crypto à la Maison blanche le 7 mars, une faiblesse macroéconomique a impacté les marchés. Analysons les secteurs porteurs et ceux qui le sont moins.

Secteurs Crypto Porteurs

Trois secteurs se distinguent :

Finance Décentralisée (DeFi) : Le transfert du système financier traditionnel sur la blockchain. Des plateformes comme Aave permettent de nouvelles façons d’emprunter et de gagner de l’argent, réduisant les inefficacités.Des projets comme ethereum (ETH), Chainlink (LINK), Ondo, et Ethena sont des exemples d’investissements pertinents.

Tokenisation d’Actifs du Monde Réel (RWA) : la transformation d’actifs traditionnels (actions, obligations, immobilier) en actifs numériques négociables sur la blockchain. Soutenue par des acteurs majeurs comme BlackRock, elle améliore l’efficacité et ouvre des marchés à de nouveaux participants.

Stablecoins : Indexés 1:1 au dollar, ils semblent moins spéculatifs. Cependant, leur rôle crucial dans le maintien du dollar comme monnaie de réserve, et l’afflux massif de dollars vers les stablecoins (Tether, USDC) font d’eux un secteur prometteur. La capitalisation boursière des 5 principaux stablecoins dépasse 200 milliards de dollars.

Secteurs Crypto moins Porteurs

Pièces Meme & NFT : L’euphorie autour de Dogecoin,Shiba Inu et des NFT coûteux semble terminée. La nouvelle pièce “Official trump” illustre cette baisse, avec une chute de 85% par rapport à ses sommets. La menace de récession refroidit l’investissement spéculatif.

* Métavers & IA/Crypto : Les premières tentatives de combiner l’IA et la crypto restent discrètes, comme en témoigne l’image du Sommet Crypto de la Maison Blanche, très formel et loin de l’image festive habituelle du secteur.

Le Bitcoin : Un Atout Stratégique ?

Le Bitcoin n’est pas un secteur en soi,mais un actif clé. Son importance dépend de sa contribution à la compétitivité économique américaine : renforcer le dollar, stimuler la confiance des investisseurs, réduire la dette nationale ou créer des emplois. Son impact sur la stratégie globale reste à déterminer.

tableau Récapitulatif : Secteurs Crypto – Opportunités 2024

| Secteur | Opportunité | Risque |

|——————————|——————-|———————–|

| DeFi | Haute | Volatilité |

| RWA | Haute | Réglementation |

| Stablecoins | Moyenne/Haute | Risque de dé-ancrage |

| Pièces meme & NFT | Basse | Spéculatif, volatil |

| Métavers & IA/Crypto | Basse | Incertain |

FAQ

Q : Quel est l’impact du plan crypto de Trump ?

R : Il vise à faire des États-Unis un leader mondial de la crypto, par la dérégulation et l’innovation.

Q : Quels sont les secteurs crypto les plus prometteurs actuellement ?

R : defi, RWA et Stablecoins.

Q : Le Bitcoin est-il toujours pertinent ?

R : Son importance dépend de son impact sur la santé économique américaine.

Q : Quelles sont les cryptomonnaies mentionnées dans le texte ?

R : Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Ondo, Aave, ethena, Tether, USDC, Dogecoin, Shiba Inu, Official Trump.