Deux ETF et une société leader de livraison de colis offrent d’excellentes options aux investisseurs en quête de revenus.
Les investisseurs qui cherchent à constituer un portefeuille à haut rendement pour générer un revenu passif ou réinvestir les dividendes pour obtenir des rendements composés pourraient envisager ces trois choix : FNB JPMorgan Equity Premium Income (SOUVENT 0,27%)le FNB mondial X MLP (MLPA 0,08%) et UPS (UPS -0,01%). Voici pourquoi.
ETF JPMorgan Equity Premium (Rendement du dividende : 7,1 %)
Les fonds négociés en bourse (ETF) à haut rendement dans lesquels investir ne manquent pas, mais trois éléments rendent cet ETF particulièrement attrayant. Premièrement, sa stratégie consistant à allouer jusqu’à 80 % de ses actifs en actions américaines et jusqu’à 20 % en instruments financiers vendeurs. S&P500 Les options d’achat hors de la monnaie ne sont pas faciles à reproduire pour les investisseurs particuliers. Cette dernière stratégie (abordée plus en détail ici pour les personnes intéressées) rapporte de l’argent lorsque le S&P 500 n’augmente pas fortement au cours du mois.
Deuxièmement, la stratégie d’options générera un revenu mensuel pour les investisseurs, même lorsque les actions chutent. Cela contribuera à réduire la volatilité à la baisse de la performance globale de l’ETF.
Troisièmement, contrairement à la plupart des ETF axés sur les actions, l’allocation aux actions n’est-ce pas basé sur le rendement du dividende. En tant que tel, le gestionnaire n’est pas obligé d’acheter des actions regroupées dans des secteurs à haut rendement comme l’énergie ou les fonds de placement immobilier qui pourraient sous-performer pendant de longues périodes simplement parce qu’ils recherchent le rendement.
L’ETF Global X MLP (Rendement du dividende : 7,4 %)
Vous pouvez choisir des actions pour jouer sur le thème ou acheter un ETF comme cette offre Global X. Le « MLP » signifie Master Limited Partnerships. Il ne s’agit pas d’une société secrète : il s’agit de sociétés en commandite qui se négocient publiquement sous forme d’actions. Ils ne paient pas d’impôt sur les sociétés et se concentrent généralement sur les industries du transport des ressources.
Dans ce cas, l’ETF Global X MLP investit dans des pipelines intermédiaires avec des contrats à long terme qui garantissent un flux de revenus sur plusieurs décennies. Les principaux titres de l’ETF se trouvent dans des sociétés de transport et de stockage de gaz naturel comme Transfert d’énergie, Partenaires de produits d’entrepriseet MPLX.
UPS (Rendement du dividende : 4,9%)
Le géant de la livraison de colis continue de faire face à des conditions difficiles sur le marché final, mais les récents résultats ont contribué à rassurer les investisseurs. Alors que son chiffre d’affaires par pièce continue de baisser d’une année sur l’autre (en baisse de 1,7 % au total au troisième trimestre), son coût par pièce a diminué encore plus (en baisse de 4,1 %) et son volume global de livraison a augmenté de 5,4 %.
Le résultat final de ces changements a été une augmentation du chiffre d’affaires de 5,6 % et une augmentation de la marge opérationnelle de 7,7 % au troisième trimestre 2023 à 8,9 % au troisième trimestre 2024. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de près de 23 %.
Même si la croissance des volumes s’est accompagnée d’une baisse des revenus par pièce, c’est le signe que le secteur se fraye lentement un chemin vers la surcapacité qui l’a caractérisé jusqu’en 2023 et 2024. Cela sera bon pour les prix à l’avenir, et UPS continuera de réduire sa capacité. et réaliser des investissements améliorant la productivité (automatisation, installations intelligentes, suppression d’emplois et rationalisation des sites) qui amélioreront les marges.
Atteindre ses prévisions pour l’année entière n’est pas une évidence. Son flux de trésorerie disponible (FCF) de 5,1 milliards de dollars ne couvrira pas son versement de dividendes de 5,4 milliards de dollars. Il s’agira probablement d’une année difficile en termes de bénéfices, et UPS devrait générer davantage de bénéfices et de flux de trésorerie dans les années à venir, car la plupart de ses indicateurs évoluent dans la bonne direction.
Lee Samaha n’a aucune position dans aucune des actions mentionnées. The Motley Fool recommande Enterprise Products Partners et United Parcel Service. The Motley Fool a une politique de divulgation.
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