Acquisition de l’Istituto Volta, Kyip Capital parie sur l’éducation

Kyip Capital acquiert 100% du Volta Institute

KYIP Capitalà travers son fonds dédié à transformation numériquea pris le contrôle de Institut Volta, l’un des principaux acteurs du marché italien de la formation professionnelle, avec un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et une marge d’EBITDA de 17 %. Le groupe propose une large gamme de cours, principalement en monde informatique éd Soins de santé (environ 60% du chiffre d’affaires) ainsi que des formations techniques de spécialisation dans divers domaines avec une accréditation régionale.

KYIP Capital entre dans le monde de la formation professionnelle dans le but de créer un acteur de référence sur le marché italien, après s’être établi en juillet 2023 Éducation complètele 3ème groupe privé en Italie dans le monde des Arts Créatifs avec 24 millions d’euros de chiffre d’affaires et 4 200 étudiants.

Gianluca LosiPDG et associé fondateur de KYIP Capital, a déclaré : « Nous avons été impressionnés par le parcours de croissance de l’Istituto Volta au fil des années et nous sommes impatients d’aider Fabrizio, Alessandro et leur équipe à améliorer et à sophistiquer davantage l’offre de formation, à pénétrer de nouveaux domaines éducatifs et à ouvrir de nouvelles régions et zones géographiques. En outre, en tirant parti de l’expérience acquise ces dernières années par KYIP dans le secteur de l’enseignement supérieur avec la création, à travers 7 agrégations, de Éducation complètele troisième groupe en Italie dans le monde des arts créatifs, nous pensons qu’il existe des opportunités intéressantes pour consolider également le segment de la Formation Professionnelle et faire de l’Istituto Volta l’un des acteurs de référence en Italie”.

L’Institut Volta c’est la troisième opération du fonds (après Groupe Datalas e Éducation complète) et représente la plateforme initiale qui KYIP Capital entend se développer dans le monde de la formation professionnelle, un secteur encore extrêmement fragmenté et avec d’importantes marges d’amélioration. KYIP Capital s’attend donc à une croissance de la plateforme tant en interne – également grâce à un renforcement significatif de l’offre éducative – qu’en externe, grâce à des acquisitions d’entreprises complémentaires ainsi qu’à travers des accords avec des associations professionnelles et des districts industriels.

Avec environ 12 000 étudiants actifs d’ici 2023, Institut Volta a connu une croissance extrêmement significative ces dernières années (+30% sur la période ’20-’23), interceptant une demande croissante de compétences de la part des étudiants et des travailleurs, en particulier dans le domaine IL. La croissance a été rendue possible grâce à un modèle économique évolutif qui combine un processus de mise sur le marché rapide et rationalisé (c’est-à-dire de 2 à 6 mois entre la conception du cours et sa livraison) combiné à une grande flexibilité dans l’utilisation du cours lui-même avec différents modes en ligne. / physique & en ligne / physique.

Fabrizio TittozziPDG d’Istituto Volta, a commenté : « Nous avons choisi KYIP Capital pour sa profonde expérience dans le monde de la formation et sa capacité à comprendre le modèle économique unique de Institut Volta et son potentiel. Nous sommes convaincus qu’il s’agit du partenaire idéal capable d’accompagner l’entreprise dans sa croissance tant organique que par acquisitions. »

Fondée en 2010 par la famille TittozziIstituto Volta opère à l’échelle nationale à travers ses 3 marques (Istituto Volta, Formamente et Pianeta Studio) et ses bureaux de Milan, Rome, Naples et Bari, offrant à ses étudiants des solutions uniques comprenant des centres de formation et d’examen, des services de certificats et de placement en entreprise.

Dans le cadre de l’opération, KYIP Capital fait appel à l’aide de PedersoliGattai en tant que consultant juridique, Pirola Pennuto Zei & Associati pour les aspects fiscaux de la structure de l’opération, EYParthenon pour les aspects liés à la due diligence commerciale, Deloitte pour les aspects financiers et fiscaux. Ethica Corporate Finance a assisté KYIP en tant que conseiller en M&A. PedersoliGattai et Alantra ont plutôt aidé les vendeurs.