Actions de défense : les actions et les ETF les plus performants – et comment investir

FSi vous demandez à des investisseurs expérimentés ce qui est le plus important lorsqu’ils investissent, la réponse est généralement : un portefeuille diversifié. En négociant des actions et des ETF de divers secteurs, les investisseurs peuvent minimiser les risques et obtenir des rendements constants. Cependant, les secteurs qui s’intègrent le mieux dans votre propre portefeuille dépendent de votre volonté de prendre des risques ainsi que de vos propres intérêts et préférences.

Les actions de défense constituent une option d’investissement. Les cours des actions de nombreuses entreprises de défense ont fortement évolué ces dernières années, comme celui de Rheinmetall. Alors que le titre était encore sous les 85 euros début 2022, il était à 288 euros début 2024. Parfois, l’action atteignait même 560 euros – et valait donc sept fois plus qu’en 2022.

Dans le même temps, la situation géopolitique joue également un rôle dans l’investissement. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 400 milliards de dollars en 2023. Quatre ans plus tôt, les dépenses s’élevaient encore à 1 900 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 20 pour cent. De nombreux investisseurs voient donc une opportunité d’entrer dans un secteur en constante croissance avec les valeurs de défense ou ETF (Exchange Traded Funds).

Acheter des actions : que sont les actions de défense ?

Les actions de défense représentent les actions de sociétés actives dans le secteur de l’armement et de la défense. Ces sociétés se spécialisent dans divers produits et services, notamment les systèmes d’armes.

Un autre domaine important concerne les véhicules, les avions et les navires, tels que les chars, les avions de combat ou les sous-marins. En outre, les développements technologiques et la cybersécurité représentent des secteurs en croissance au sein de l’industrie de défense.

Les entreprises de défense peuvent être entièrement gérées par le secteur privé ou parrainées par l’État. Ils travaillent souvent en étroite collaboration avec les gouvernements et peuvent dépendre de contrats gouvernementaux. Les décisions politiques et les coupes budgétaires ont souvent un impact direct sur les opérations commerciales.

Industrie de la défense : où puis-je échanger des actions de défense ?

Les actions de défense, comme les autres actions, peuvent être négociées via un compte de titres auprès d’une banque ou d’un courtier. Sur République commerciale*, Finanzen.net zéro* ou eToro* Par exemple, les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions de sociétés de défense telles que Lockheed Martin, Rheinmetall, General Dynamics, Hensoldt et L3Harris Technologies.

Entreprises d’armement allemandes : ces entreprises sont cotées en bourse

Certaines entreprises de défense bien connues sont basées en Allemagne. Les sociétés les plus connues qui sont également cotées en bourse comprennent :

1. Rheinmetall SA : L’entreprise d’armement, dont le siège est à Düsseldorf, est l’un des principaux fournisseurs de véhicules et de systèmes d’armes militaires. Parmi les modèles les plus connus figurent les chars de combat principaux Puma, Panther et Leopard 2. Rheinmetall est également actif dans le domaine des équipements automobiles civils, ce qui entraîne une certaine diversification pour l’entreprise.
2. Hensoldt SA : Le groupe bavarois est spécialisé dans les solutions de capteurs et fournit des systèmes radar, optiques et électroniques de pointe pour les applications militaires et civiles. Hensoldt s’est imposé comme un leader technologique dans les domaines de la reconnaissance et de la surveillance et propose ses produits dans le monde entier.
3. Moteurs aéronautiques MTU : Les moteurs pour avions militaires constituent la principale activité de MTU Aero Engines. L’entreprise développe, produit et entretient des moteurs pour avions de combat, hélicoptères et drones. Le constructeur participe également à la production des moteurs de l’Eurofighter Typhoon et du nouveau Boeing 777X. MTU Aero Engines a une forte présence dans l’industrie aérospatiale internationale.

Les actions d’entreprises allemandes ou européennes offrent généralement l’avantage d’être négociées directement en euros. Cela signifie qu’il n’y a aucun risque supplémentaire lié aux fluctuations des devises.

Actions de l’industrie de la défense : Lockheed Martin, Northrop Grumman et plus

Les États-Unis constituent le plus grand marché mondial d’équipements de défense. En conséquence, ils abritent également certaines des plus grandes entreprises de défense au monde.

1. Lockheed Martin a une valeur marchande de plus de 100 milliards de dollars et est un leader mondial dans le développement d’avions et de systèmes de défense antimissile. Parmi les modèles les plus connus du constructeur figurent le F-16, le F-22 et le F-35, qui ont également été commandés pour l’armée de l’air allemande en tant que successeur du Tornado.
2. Northrop Grumman est connu pour ses innovations technologiques et occupe une position forte dans le domaine de la cybersécurité et du spatial. Northrop Grumman est également un fournisseur majeur de drones et autres véhicules aériens sans pilote. L’un des drones sans pilote les plus connus est le Global Hawk.
3. Raytheon Technologies s’est fait un nom dans le domaine de la défense antimissile et est un fournisseur important de l’armée américaine. La société a récemment fusionné avec United Technologies pour renforcer encore sa position sur le marché mondial de la défense.
4. Dynamique générale est un leader dans la construction de véhicules et de navires de combat et fournit également des services informatiques aux militaires. La société est connue pour ses chars Abrams et ses sous-marins de classe Virginia.

Lorsqu’il s’agit d’actions de sociétés américaines, il convient de noter qu’elles sont généralement négociées en dollars américains. En fonction des fluctuations du taux de change, cela peut avoir un impact négatif sur les rendements.

Meilleures valeurs de défense : à quoi faut-il faire attention lorsque l’on investit ?

Lors de la prise de décisions en matière d’actions, la situation individuelle de l’entreprise dans laquelle vous souhaitez investir est toujours importante. Ce qui doit être pris en compte, ce n’est pas seulement la position sur le marché et la stabilité financière, mais aussi la force d’innovation de l’entreprise de défense concernée.

Les entreprises ayant une position forte sur le marché et des produits compétitifs ont tendance à avoir des bénéfices plus stables. Voici quelques exemples : Lockheed Martin et Boeingdeux sociétés avec une forte présence sur le marché et une demande internationale continue.

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Investissements

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Pour réussir en tant qu’entreprise à long terme, l’innovation est également importante. L’industrie de défense investit beaucoup d’argent dans la recherche et le développement (R&D) et dépose régulièrement des brevets. Ces brevets sont souvent également utilisés dans le secteur civil et sont donc particulièrement précieux. Dans le passé, entre autres Hensoldt et Rheinmetall se distinguent par leur force d’innovation.

La numérisation et la technologisation croissantes des systèmes de défense doivent également être prises en compte lors d’un investissement. Les technologies telles que l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les systèmes autonomes jouent un rôle de plus en plus important dans l’industrie de la défense. Les entreprises leaders dans ces domaines bénéficient d’investissements croissants et d’une demande constamment élevée.

Il faut toutefois noter que l’industrie de défense est réglementée par l’État. Il est donc conseillé aux investisseurs de tenir compte des conditions politiques et économiques des pays et des principaux marchés de vente. Les changements dans la politique ou le budget de défense peuvent avoir un impact direct sur les cours des actions.

Actions défense : il faut aussi garder un œil sur cette entreprise britannique

Outre les entreprises de défense allemandes et américaines citées ci-dessus, une entreprise britannique peut également être intéressante : Systèmes BAE, l’un des principaux fournisseurs d’électronique de défense et de véhicules blindés. Le groupe est fortement présent en Europe et en Amérique du Nord et est connu pour sa large gamme de produits, allant des sous-marins aux systèmes de cybersécurité. Dans un contexte de numérisation croissante, BAE Systems peut devenir une entreprise passionnante grâce à son orientation particulière vers les systèmes électroniques.

ETF de défense : trois exemples populaires

Outre les actions de sociétés de défense individuelles, les investisseurs peuvent également investir dans des ETF de défense. Ceux-ci représentent un portefeuille diversifié, qui répartit le risque d’un investissement en conséquence. Des exemples de tels ETF sont :

1. ETF sur l’avenir de la défense (HANetf) : Cet ETF comprend une large sélection de sociétés de défense et de sécurité dans le monde entier. Il couvre divers sous-secteurs tels que la cybersécurité, les systèmes autonomes et les technologies avancées.
2. ETF iShares pour l’aérospatiale et la défense aux États-Unis: Cela permet aux investisseurs d’investir dans des sociétés américaines actives dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale. Il s’agit notamment de grands noms comme Lockheed Martin, Boeing et Raytheon Technologies.
3. ETF SPDR S&P Aérospatiale et Défense: Les entreprises des industries de l’aérospatiale et de la défense sont couvertes ici, offrant une large diversification au sein du secteur.

Industrie de l’armement : la question de conscience lors de l’investissement

Investir dans des entreprises de défense est moralement controversé. Certains investisseurs privés évitent ce secteur pour des raisons éthiques, notamment lorsqu’il s’agit de la production d’armes, car ils ne veulent pas s’enrichir de la guerre et de la souffrance des autres.

De nombreuses entreprises de défense sont actives non seulement dans le secteur militaire mais également dans le secteur civil. Hensoldt AG, par exemple, développe des solutions de capteurs civils, tandis que Rheinmetall est active dans le secteur automobile. Pour certains investisseurs, cela facilite la question de conscience. Dans le même temps, cela peut donner à un stock une stabilité supplémentaire si les entreprises se spécialisent dans plusieurs produits et domaines.

Chaque investisseur doit prendre la décision d’acheter des actions de défense pour lui-même. Toutefois, les investisseurs doivent être conscients que les facteurs réglementaires peuvent également avoir un impact sur un investissement. Par exemple, lorsqu’il y a des changements dans la politique de défense. Cela peut affecter les activités commerciales d’une entreprise ou entraîner une incertitude sur le marché.

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