Acheter des actions qui ont historiquement surperformé lors des précédentes baisses pourrait être une bonne stratégie pour affronter la volatilité. Les nouvelles politiques commerciales ont agité les marchés ces dernières semaines, les investisseurs abandonnant les actifs plus risqués pour se précipiter vers des valeurs refuges. Le S&P 500 a chuté d’environ 7 % au cours du mois dernier, et l’indice a brièvement glissé en territoire de correction la semaine dernière. Des données récentes ont également suggéré un affaiblissement du sentiment des consommateurs, et la Réserve fédérale a déclaré cette semaine qu’elle prévoyait une inflation plus élevée et un ralentissement de la croissance économique.

Dans ce contexte économique très incertain, des analystes ont recherché les entreprises qui ont toujours bien performé pendant les replis. « Face à l’incertitude macroéconomique croissante, les actions qui ont résisté aux précédents ralentissements avec un faible risque de surpeuplement et une faible volatilité des bénéfices peuvent être intéressantes ».

Pour figurer dans le tableau ci-dessous,les actions devaient répondre aux critères suivants :

Être membre du Russell 1000
Avoir surperformé dans au moins 80 % des précédents replis du marché d’au moins 10 % depuis 1983
Avoir une cote de qualité élevée (cote de qualité S&P de B+ ou supérieure)
Être sous-pondéré par les gestionnaires de fonds actifs long only (pondération relative dans les avoirs)

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Investir en période de marché volatile : Se protéger des baisses

La récente volatilité des marchés, marquée par une baisse de 7% du S&P 500 le mois dernier et une brève entrée en territoire de correction, soulève des questions légitimes pour les investisseurs. face à l’incertitude économique et à une inflation plus élevée, envisager une stratégie axée sur des actions historiquement performantes lors des replis peut être pertinent.

Identifier les Actions Résilientes

Des analystes recommandent de se concentrer sur des entreprises ayant démontré une résistance aux précédents ralentissements du marché. L’idéal est de trouver des actions avec un faible risque de surpeuplement et une faible volatilité des bénéfices. Voici les critères à prendre en compte pour identifier ces actions :

Membre du Russell 1000: Assure une taille et une liquidité suffisantes.

Surperformance historique: Avoir surperformé lors d’au moins 80% des replis du marché supérieurs à 10% depuis 1983.

Cote de qualité élevée: Obtenir une cote de qualité S&P de B+ ou supérieure.

Sous-pondération: Être sous-pondéré par les gestionnaires de fonds actifs long only.

(Tableau manquant : Le texte initial mentionne un tableau, mais celui-ci n’est pas fourni. Il devrait ici présenter une liste d’actions répondant aux critères ci-dessus.)

FAQ : Investir en Période de Volatilité

Q: Pourquoi investir dans des actions ayant historiquement bien performé pendant les baisses ?

R: Ces actions ont prouvé leur résistance à la volatilité et offrent une meilleure protection du capital en période d’incertitude.

Q: Comment identifier ces actions résistantes ?

R: En se basant sur les critères mentionnés plus haut: appartenance au Russell 1000, surperformance historique (au moins 80% des replis de marché >10% depuis 1983), cote de qualité S&P B+ ou supérieure, et sous-pondération par les gestionnaires de fonds.

Q: Le S&P 500 est-il un bon indicateur de la santé du marché ?

R: Le S&P 500 est un indicateur vital,mais il ne reflète pas la performance de toutes les actions. Une analyze plus granulaire est nécessaire.

Q: Existe-t-il des risques associés à cette stratégie ?

R: Aucune stratégie n’est sans risque. Même les actions historiquement performantes peuvent connaître des baisses. Une diversification du portefeuille reste essentielle.

Q: Où trouver plus d’informations sur ces actions ?

R: des recherches approfondies auprès de courtiers en ligne, de sites financiers et d’analystes financiers sont recommandées.