AEX rattrape ses pertes malgré la chute du cours de l’action Shell

De AEX (+0,1%) malgré l’ouverture en baisse, dégage encore un modeste plus et met ainsi prudemment un terme à la correction de la semaine dernière. Depuis le premier jour de bourse de 2024, l’indice AEX a chuté au même rythme qu’il a atteint la limite des 800 points au cours des derniers mois de 2023.

Il n’y a toujours aucune raison de paniquer, car une correction est généralement inévitable après de fortes variations de prix. Personne ne sait combien de temps cela durera, mais le fait est que les corrections font partie intégrante d’une tendance. Les spécialistes de la plateforme TA Tostrams peuvent vous en dire plus. L’analyse la plus récente sur l’AEX peut être trouvée ici, au cas où vous l’auriez manquée.

Passons maintenant à l’AEX qui clôture finalement à 779,09 points. De toute la journée, il ne semblait pas que la marée allait tourner. Essentiellement à cause des performances de Shell, qui cède du terrain après la publication de ses chiffres trimestriels provisoires. Les analystes d’ING s’attendaient à une réaction neutre du marché, mais celle-ci s’est avérée assez décevante. Les investisseurs ont semblé déçus par la lourde dépréciation du secteur chimique. Dans ce cas, cela n’aide pas vraiment si le prix du baril de pétrole baisse de plus de 4 %.

#Huile Chute suite aux baisses de prix saoudiennes#Brut Les contrats à terme sur le pétrole ont glissé lundi, marquant une baisse par rapport aux gains de la semaine dernière.

– Les marchés aujourd’hui (@marketsday) 8 janvier 2024

De AMX (+1,0%) en AScX (+1,6%) font encore mieux que notre indice principal. L’indice des petites capitalisations progresse fortement sous la houlette de Pharming, qui a surpris positivement avec un chiffre d’affaires en hausse. Le tableau des autres indices européens est majoritairement vert.

Wall Street a connu un début mitigé. Boeing est l’un des pays les plus remarquables, mais pas exactement de manière positive. La FAA (Administration fédérale de l’aviation) a immobilisé plus de 170 Boeing 737 Max 9. Ce week-end, un avion a perdu une trappe sur le côté de l’avion. Le NTSB a ouvert une enquête sur la cause de l’incident.

Les transporteurs des États-Unis au Panama en passant par la Turquie clouent au sol leurs Boeing 737 Max 9 après qu’une porte a explosé en plein vol, laissant un trou dans l’avion. @AirEVthingTRNSP explique ce qui s’est passé lors du vol d’Alaska Airlines et ce que cela signifie pour Boeing pic.twitter.com/bsYx0kcmPF

– Bloomberg (@entreprise) 8 janvier 2024

L’incident n’est pas passé inaperçu auprès des investisseurs de Boeing. La part est actuellement à -7%. Le concurrent européen Airbus profite de la nouvelle et progresse aujourd’hui de 2,5%.

Chiffres macro

Les investisseurs ne doivent pas s’ennuyer cette semaine. Le président de la Fed de New York prononcera mercredi un discours qui pourrait influencer le sentiment. Les données macroéconomiques les plus intéressantes se situent principalement dans la seconde moitié de la semaine.

L’IPC américain sera publié jeudi, suivi du chiffre tout aussi pertinent de l’IPP vendredi. Les investisseurs attendent naturellement une nouvelle confirmation que l’inflation est maîtrisée, en espérant que la Fed adoptera bientôt une politique monétaire moins restrictive.

La saison des résultats se rapproche également. Shell en a proposé un aujourd’hui note sur les bénéfices préalables. Comme d’habitude aux Etats-Unis, les premières grandes banques publient leurs chiffres annuels à la mi-janvier. BlackRock publiera ses résultats annuels jeudi. Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo suivront vendredi.

Gardez un œil sur le CMD (Capital Markets Day) d’Euronav vendredi, qui fera l’objet d’une refonte majeure dans un avenir proche. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l’analyse de Martin Crum ci-dessous.

Euronav ne disparaîtra pas du nom boursier – il va changer [IEX Premium] via @IEXnl

– Bureau des investisseurs IEX (@Beleggersdesk) 4 janvier 2024

Coquille

Shell a présenté un résumé ce matin note sur les bénéfices préalables. Cela montre que les revenus du commerce du gaz ont été nettement plus élevés au quatrième trimestre, en partie en raison d’effets saisonniers. Toutefois, les bénéfices tirés des produits pétroliers sont inférieurs. Shell s’attend à une perte dans le secteur chimique au quatrième trimestre.

Le plus gros revers a été l’annonce de la société concernant le quatrième trimestre. déficiences coûtera entre 2,5 et 4,5 milliards de dollars. Avec une fois de plus un rôle négatif de premier plan pour la division chimique, où une charge comprise entre 1,5 et 2,1 milliards de dollars est prélevée.

Selon Shell, ces importantes dépréciations hors trésorerie (après impôts) sont principalement dues aux conditions macroéconomiques et aux conditions du marché externe. Vous pouvez lire ci-dessous si nos analystes considèrent que l’action vaut la peine d’être achetée.

L’amont s’est bien comporté – L’aval a été quelque peu décevant chez Shell IEX Premium via @IEXnl

– Bureau des investisseurs IEX (@Beleggersdesk) 8 janvier 2024

Ces actions sont achetées et évitées par l’IEX Investor Desk

Maintenant que les taux d’intérêt peuvent être abaissés, rien ne semble s’opposer à une bonne année pour les actions. Quelles sont les actions préférées de l’IEX Investor Desk pour 2024 ? Et quelles actions les investisseurs devraient-ils éviter et pourquoi ? Après tout, une bonne sélection de titres consiste à éviter les perdants.

Les analystes Patrick Beijersbergen, Ivo Breukink, Martin Crum, Peter Schutte et le responsable du bureau des investisseurs Hildo Laman sur les actions ayant le plus et le moins de potentiel. Curieux de connaître le choix d’actions de nos analystes ? Lisez-le ci-dessous.

À faire et à ne pas faire en 2024 IEX Premium via @IEXnl

– Bureau des investisseurs IEX (@Beleggersdesk) 8 janvier 2024

Pharmacie

Dans un message intermédiaire, Pharming annonce avoir réalisé un chiffre d’affaires en hausse de près de 20 % pour 2023. Le groupe de Leyde a réalisé un chiffre d’affaires nettement supérieur grâce au médicament Ruconest. C’est une chance, comme le montre le cours de l’action aujourd’hui.

Le groupe de Leiden a également fourni une brève mise à jour sur la situation concernant Joenja (léniolisib). Aux États-Unis, 81 patients suivent désormais une thérapie payante, ce qui représente un chiffre d’affaires de 18 millions de dollars en 2023. À la mi-novembre, la société biopharmaceutique a dû signaler un nouveau revers sous la forme d’un retard dans l’approbation de Joenja en L’Europe . Nous attendons désormais principalement la décision finale de l’EMA concernant l’admission de Joenja en Europe.

Même si les marchés financiers ont connu un début d’année quelque peu maussade, cela ne s’applique pas à Pharming. Vous pouvez lire si les conseils d’achat sont suffisants dans l’analyse ci-dessous de Martin Crum.

Ventes étonnamment élevées de Ruconest IEX Premium via @IEXnl

– Bureau des investisseurs IEX (@Beleggersdesk) 8 janvier 2024

Top 3 des élévateurs et des descendants

Pharming se tient aujourd’hui de la tête et des épaules au-dessus des autres, après avoir annoncé ce matin que 2023 s’est déroulée mieux que prévu, en partie grâce à la hausse des ventes de Ruconest. Shell est clairement en moins bonne forme aujourd’hui.

Rentes

Dans l’ensemble, les taux d’intérêt restent aujourd’hui proches de ceux d’origine. La commission néerlandaise sur les effets publics à dix ans est actuellement de 2,44 %.

Un marché étendu

L’euro gagne du terrain face au dollar et s’échange à 1,0977. L’or (-0,6%) reste malgré un jour de congé toujours au-dessus de la limite de 2 000 $. L’argent (-0,1%) doit également renoncer. Le VIX (indice de volatilité) est en hausse de +0,8% et se situe à 13,46. Le pétrole en prend un coup dur et doit perdre plus de 4 %. Le Bitcoin est en hausse, mais reste toujours sous la barre des 45 000 $.

Mercredi sera un jour important pour le bitcoin. Ensuite, le délai fixé par le régulateur boursier américain SEC pour les demandes de commercialisation d’un ETF spot bitoin expirera. Il s’agit d’un ETF directement lié au prix du bitcoin.

Ce serait une première si la SEC donnait (enfin) son feu vert. Parce que si la SEC est d’accord, cela pourrait donner un coup de pouce significatif à la demande de Bitcoin. La question est de savoir dans quelle mesure cela a déjà été intégré dans le prix. Depuis la décision du juge, le prix du Bitcoin a déjà augmenté d’environ 70 % et le rendement sur douze mois est de 156 %.

Points de vue divergents : chances d’obtenir une place #bitcoinetf aux États-Unis, le taux d’approbation est désormais supérieur à 90 % selon Bloomberg, tandis que les parieurs de Polymarket ont réduit leurs perspectives à 85 %. Par @shauryamalwa

– CoinDesk (@CoinDesk) 8 janvier 2024

Les tarifs ont également été annoncés dans la journée. Ark (de Cathie Wood) facture 0,25 %, Blackrock 0,30 % (seulement 0,20 % pour la première année).

#Bitcoin Les candidats à l’ETF déposent des modifications de dernière minute pour réduire leurs frais. Celui de BlackRock a baissé à 0,30%. ARK a baissé à 0,25%.

– Magazine Bitcoin (@BitcoinMagazine) 8 janvier 2024

Le Damrak

• ASML (+1,4%) en ASMI (+0,9%) valent la peine d’être achetés pour Kepler Cheuvreux. Besi obtient un déclassement. Degroof le pense aussi Fer (+0,2%) ne vaut pas la peine d’être acheté et a un objectif de cours de 108 €.
• Adyen (+1,3%) augmente en partie à cause d’un relèvement de l’objectif de prix d’UBS
• DSM-Firmenich (+0,8%) propose 116 euros pour les actions DSM restantes, moins le dividende de 22,58 euros déjà versé le 2 juillet et le dividende restant à verser.
• ING (-0,3%) reçoit un objectif de cours relevé et une note d’achat de Kepler Cheuvreux, tandis que Bank of America abaisse l’objectif de cours et abaisse la note d’achat à tenir.
• Prosus (-0,3%) baisse car Tencent a fait de même.
• AOC Pharma a des intérêts dans Fagron (+2,9%) poursuit sa croissance. Il dépasse désormais les 10 %.
• Pharmacie (+9,2%) a réalisé environ 20% de chiffre d’affaires en plus en 2023, selon des résultats préliminaires partagés avant bourse.
• TomTom (+2,9%) travaille sur les voitures autonomes avec Mitsubishi Electric.

Conseils (source : Guruwatch.nl)

• Adyen : à 1350 € de 1125 € et acheter – UBS
• Besi : à 123 € à partir de 108 € et maintenez – Degroof Petercam
• Exor : à 103 € à partir de 99 € et conservez – Degroof Petercam
• Le plus : à 33 € dès 36,70 € et achetez – ING
• Just Eat Takeaway : à 17,35 € à partir de 16,78 € et conservez – JP Morgan Research
• Ackermans & van Haaren : de 64 à 200 € et achetez – KBC Securities

Ordre du jour : mardi 3 janvier

• 08h00 Production industrielle – novembre (Allemagne)
• 11h00 Chômage – novembre (eur)
• 13h00 Acuity Brands – Chiffres du premier trimestre (États-Unis)
• 12h00 Confiance des entreprises des PME – décembre (États-Unis)
• 14h30 Balance commerciale – novembre (États-Unis)

Et puis ça

Les Allemands peuvent aussi faire quelque chose

Les agriculteurs allemands qui protestaient contre les changements de politique agricole ont provoqué des perturbations dans plusieurs régions du nord et de l’est de l’Allemagne aux heures de pointe du matin.

– agence de presse dpa (@dpa_intl) 8 janvier 2024

Et nous avions déjà si peu de choix…

Netflix réduit sa programmation pour la première fois, supprimant plus de 100 émissions.

– Bloomberg (@entreprise) 8 janvier 2024

Le tapage autour d’Apple n’est pas encore terminé non plus

Les États-Unis pourraient intenter une action antitrust contre Apple dès le premier semestre 2024, selon un nouveau rapport.#Pomme #Antitrust #iPhone

– iMore (@iMore) 7 janvier 2024

Les actions chinoises ont perdu près de 4 000 milliards de dollars depuis 2021

La part de la Chine dans un indice de référence clé des marchés émergents tombe à un niveau record

– Marchés Bloomberg (@marchés) 8 janvier 2024