Par Scott Murdoch
SYDNEY (Reuters) – Le géant chinois du commerce électronique Alibaba Group vise à lever 5 milliards de dollars en obligations multi-tranches en dollars et en yuans chinois offshore, selon deux sources ayant une connaissance directe du dossier.
La société, dans un dossier réglementaire publié lundi, a déclaré qu’elle envisageait de réaliser la transaction.
La tranche en dollars consisterait en une obligation en dollars de 5,5 ans, 10,5 ans et 30 ans, selon une feuille de modalités consultée par Reuters.
Alibaba travaille également sur une tranche de yuan offshore de 3,5 ans, 5 ans, 10 ans et 20 ans, selon la liste des conditions.
Les investisseurs potentiels ont été informés par les banques travaillant sur l’opération que la société visait à lever 5 milliards de dollars, selon les sources.
Les sources ont refusé d’être identifiées nommément car les informations sont confidentielles.
Alibaba a déclaré dans le dossier réglementaire que la taille, le taux d’intérêt et la maturité seraient déterminés au fur et à mesure de l’avancement de la transaction.
La société a déclaré qu’elle utiliserait les liquidités collectées à des fins générales, notamment le remboursement de la dette et le rachat d’actions.
(Reportage de Scott Murdoch ; édité par Kim Coghill et Cynthia Osterman)
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