Alpitour est sur le marché : le fonds Tamburi s’appuie sur Goldman Sachs pour vendre ses parts

Séisme d’entreprise dans le tourisme italien : le groupe Alpitour, numéro un du secteur, est sur le point de changer de mains, même s’il n’y a certainement pas encore de repreneur. Les actionnaires majoritaires d’Alpitour World, dont le club deal Asset Italia 1, qui détient 59% du tour-opérateur et dont Tamburi Investment Partners est le promoteur et le plus grand investisseur, ont chargé Goldman Sachs de « lancer un processus exploratoire pour la valorisation de ses actions”. Le processus, lit-on dans une note de Tip, «prévoit l’envoi d’un teaser à des contreparties déjà identifiées et sera divisé en phases ultérieures une fois évaluées les manifestations d’intérêt qui seront reçues»

Alpitour World est l’une des plus importantes entreprises touristiques européennes, avec un chiffre d’affaires prévu entre 2,2 et 2,3 milliards d’euros et un Ebitda entre 135 et 145 millions pour l’exercice clos le 31 octobre 2023. Il s’agit du seul groupe italien intégré opérant dans le secteur du voyage et des vacances, qui, avec ses marques, fait voyager chaque année plus de 4 millions de personnes, dessert plus de 100 destinations différentes dans le monde, emploie environ 4 000 personnes, gère 26 hôtels, dont six de luxe 5 étoiles, et possède une flotte (Neos) de 15 avions qui assure des liaisons long, moyen et court courrier.