Amber, la société commune de l’ISQ et du TDR, lance son offre publique d’achat sur Applus+ avec le soutien de 70,65% des actionnaires

Il 70,65% des actionnaires de Applus ont accepté l’offre publique d’acquisition d’actions (OPA) lancée par les fonds ISQ oui TDR sur le 100% de la société, comme l’a rapporté ce lundi la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

L’offre publique d’achat sur Amber, la coentreprise d’ISQ et de TDR, a été acceptée par 91.188.306 actions, qui représentent le 70,65% des actions sur lesquelles portait l’offre et du capital social d’Applus, selon Europa Press.

Tenant compte du fait que l’offre aux actionnaires était 12,78 euros par titre, le montant de l’opération pour 70,65% d’Applus atteint 1 165,4 millions d’euros.

En conséquence, la CNMV indique que cette OPA “a eu un résultat positif”, puisque les déclarations d’acceptation ont été supérieures au plafond minimum fixé par l’ISQ et le TDR pour son efficacité (64 537 067 actions).

Mardi dernier, le 4 juin, a pris fin le délai d’acceptation de l’offre publique d’achat proposée par les fonds. ISQ oui TDR, qui valorisait 100% de l’entreprise à 1 650 millions d’euros, avec une proposition de 12,78 euros par action.

Apollon a décidé il y a quelques semaines de se retirer de son offre publique d’achat, également formulée sur 100% de la société, car il existait une offre concurrente à un prix supérieur à la sienne (12,51 euros par action), c’est-à-dire celle formulée par ISQ oui TDR.

L’offre publique d’achat d’Amber était conditionnée à son acceptation par un minimum de 50 % du capital (64 537 067 actions). Dans ce contexte, l’offre d’ISQ et de TDR a bénéficié du soutien du conseil d’administration d’Applus, mais il reste à savoir si Apollo maintiendra ou non sa participation dans la société espagnole.

Toutefois, le fonds d’investissement a déjà demandé un siège au sein de l’organe décisionnel suprême de l’entreprise, une proposition qui sera examinée lors de l’assemblée générale des actionnaires de l’entreprise le 27 juin.