Loan Capital Markets & Syndicate (« Syndicate ») est une équipe unique et intégrée responsable de l’origination, de la tarification, de la structuration et de la distribution de tous les prêts syndiqués et obligations à haut rendement émis par SG dans les Amériques ainsi que des prêts et obligations à haut rendement d’origine européenne. vendus à des investisseurs aux États-Unis. Le Syndicate est responsable de (i) l’origination, la structuration et l’exécution du mandat de prêt et de financement à haut rendement, pour nos clients et clients potentiels situés à la fois en Amérique et en Europe, (ii) la sécurisation interne les approbations pour exécuter des financements sur une base de souscription ou de moyens et (iii) gérer toutes les phases du processus de distribution.
Syndicate travaille en étroite collaboration avec les groupes de couverture suivants :
· Tirer parti du financement et de la couverture des sponsors financiers pour les acquisitions d’entreprises, les LBO et les récapitulatifs à effet de levier
· Des équipes financières spécialisées, notamment les groupes Energy Plus Group, Infrastructure, Digital Infrastructure, Battery Mining et Industries.
· Couverture d’entreprise pour le financement général d’entreprise et le financement d’acquisitions
En plus des différentes équipes de couverture, Syndicate travaille en étroite collaboration avec les équipes de vente et de négociation de prêts et de titres à haut rendement, ainsi qu’avec l’équipe de conseil en notation. En externe, l’équipe Syndicate interagit directement avec les entreprises clientes et les sponsors, ainsi qu’avec les banques et les investisseurs institutionnels en prêts et en obligations à haut rendement.
· Exécuter des mandats de prêts syndiqués pour la clientèle de SG Americas, y compris la préparation de supports marketing tels que des mémorandums d’informations confidentielles et des présentations aux prêteurs, et soutenir l’interaction avec les investisseurs potentiels.
· Aider les initiateurs à présenter leurs clients et les conseiller sur les conditions actuelles du marché (tarification, durées, structure)
· Rédaction de notes de syndication et présentation des deals aux comités internes
· Développer la connaissance de la base d’investisseurs (y compris les banques nationales et étrangères ; et les prêteurs institutionnels tels que les CLO, les fonds communs de placement de prêts, les BDC, les fonds spéculatifs, les compagnies d’assurance et les fonds de pension)
· Garder une trace de toutes les émissions de dette pertinentes et aider à maintenir une bibliothèque de références
En raison des critères d’éligibilité au VIE, un questionnaire sera fourni. Assurez-vous de répondre à toutes les questions pour une analyse efficace de votre candidature.
#Analyste #des #marchés #des #capitaux #des #syndicats #prêts #VIE