Anima holding remporte Kairos Asset Management et dépasse Zurich-Corriere.it

Anima Holding a signé un accord contraignant pour l’acquisition de 100% de Kairos Partners Sgr auprès de la société mère Kairos Investment Management, dépassant ainsi l’offre de son concurrent Zurich. La société de gestion d’épargne l’a annoncé dans une note. Le prix maximum convenu pour le transfert est égal à l’excédent de capital, actuellement estimé entre 20 et 25 millions d’euros (par rapport aux exigences minimales de surveillance de l’entreprise), sous réserve d’un éventuel ajustement en fonction de la performance des actifs gérés suite à la signature de l’accord. accord.

Un mécanisme de co-investissement est également prévu pour certains dirigeants avec participation à la valeur ajoutée issue des résultats de l’entreprise au terme de la cinquième année suivant la signature de l’accord. L’achat sera financé par Anima entièrement avec les liquidités disponibles. La clôture de l’opération, sous réserve des procédures d’autorisation habituelles, est attendue au deuxième trimestre 2024. Kairos rejoint Castello sgr, racheté en juillet par Anima.

«Nous sommes ravis de remettre entre les mains des Italiens une marque historique comme Kairos, riche de son expérience et de ses compétences. Nous pensons que Kairos pourra exprimer son potentiel maximum en bénéficiant du soutien des structures opérationnelles et des capacités d’investissement du groupe Anima”, commente Alessandro Melzi d’Eril, PDG d’Anima Holding. Kairos, fondée en 1999 en tant que société indépendante et contrôlée depuis 2016 par le groupe suisse Julius Baer, ​​avec une part minoritaire d’environ 35% aux mains de la direction, gère environ 4,5 milliards d’euros d’actifs, avec des produits et services destinés à une clientèle haut de gamme. Les revenus de commissions en 2022 s’élèvent à environ 25 millions d’euros. «L’entrée de Kairos dans le groupe Anima ouvre une nouvelle phase dans notre parcours de croissance, qui nous permettra de créer davantage de valeur autour de notre marque», ajoute le PDG Alberto Castelli. «Nous sommes certains de pouvoir apporter une grande contribution au Groupe qui nous accueille, grâce à nos compétences et à un historique d’excellence en matière de gestion d’actifs et de patrimoine».

De la vente de Kairos à Anima Holding pour 20 à 25 millions d’euros, Julius Baer ne s’attend pas à un impact significatif sur ses bénéfices ou ses ratios de capital. Cela peut être lu dans une note du groupe suisse qui souligne à quel point l’opération est cohérente avec l’orientation stratégique de Julius Baer sur son cœur de métier et lui permet de concentrer et de développer davantage ses activités avec des clients italiens servis hors de Suisse et depuis d’autres sites.. La société italienne de gestion d’actifs et de fortune Kairos faisait jusqu’à présent partie du groupe Julius Baer, ​​la direction de Kairos conservant une participation d’environ 35 % à partir de 2021. Julius Baer a acquis Kairos auprès de ses précédents associés dans le cadre d’une acquisition échelonnée qui a commencé avec l’achat d’une participation minoritaire de 19,9 % en 2013 et a pris la pleine propriété en 2018. En 2020, Julius Baer a vendu 30 % de Kairos à des Kairos clés. dirigeants, suivis de participations supplémentaires en 2021.