Mercredi 21 août 2024, 14h38
Baxter International Inc., un leader mondial des technologies médicales avec des usines et un nombre important d’employés à Castlebar et Swinford, a annoncé avoir signé un accord définitif en vertu duquel Carlyle va acquérir le segment Kidney Care de Baxter, qui s’appellera Vantive, pour 3,8 milliards de dollars.
Selon les termes de l’accord définitif, sous réserve de certains ajustements de clôture, Baxter recevra environ 3,5 milliards de dollars en espèces, le produit net après impôts étant actuellement estimé à environ 3 milliards de dollars.
Baxter a annoncé son intention de créer une société autonome de soins rénaux en janvier 2023 dans le cadre de son réalignement stratégique plus large conçu pour améliorer les performances futures et créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.
En mars 2024, Baxter a annoncé qu’elle était en discussion pour explorer une vente potentielle du segment.
Après avoir examiné l’impact financier des voies de séparation potentielles, la direction et le conseil d’administration de Baxter ont déterminé que la vente de l’entreprise à Carlyle devrait maximiser la valeur pour les actionnaires de Baxter et mieux positionner Baxter et Vantive pour un succès à long terme, avec une flexibilité accrue pour déployer le capital vers des opportunités qui cherchent à accélérer les objectifs de croissance respectifs de chaque entreprise.
Baxter a l’intention d’utiliser le produit après impôts de la transaction pour réduire sa dette, conformément à ses priorités déclarées en matière d’allocation de capital.
Carlyle a été l’un des principaux investisseurs en capital-investissement dans le secteur des technologies médicales au cours de la dernière décennie, avec des investissements dans des sociétés de technologie médicale et de diagnostic totalisant plus de 40 milliards de dollars en valeur d’entreprise.
De plus, l’investissement de Carlyle dans Vantive est réalisé en partenariat avec Atmas Health, une collaboration entre trois dirigeants du secteur fondée en septembre 2022 pour se concentrer sur l’acquisition et la construction d’une entreprise de soins de santé leader sur le marché.
« Cette annonce représente une nouvelle étape cruciale dans le processus de transformation stratégique que nous avons annoncé début 2023.
« À la suite de cette transaction proposée, Baxter deviendra une entreprise plus concentrée et plus efficace, mieux positionnée pour redéfinir la prestation de soins de santé et faire progresser l’innovation qui profite aux patients, aux clients et aux actionnaires », a déclaré José (Joe) E. Almeida, président du conseil d’administration et président-directeur général de Baxter.
« Je suis convaincu que, sous la direction de Carlyle et la direction de Chris Toth, l’équipe de Vantive continuera de s’appuyer sur l’héritage de 70 ans de l’entreprise en tant que pionnière dans le domaine des maladies rénales et des thérapies des organes vitaux. »
Vantive est un leader mondial des soins rénaux, proposant des produits et services pour la dialyse péritonéale, l’hémodialyse et les thérapies de soutien des organes, y compris la thérapie de remplacement rénal continu (CRRT).
L’entreprise compte plus de 23 000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars en 2023.
« Je suis impatient de m’associer à l’équipe combinée de Carlyle et d’Atmas et de travailler avec mes collègues pour faire avancer la mission de Vantive qui consiste à prolonger la vie et à élargir les possibilités », a déclaré Chris Toth, vice-président exécutif et président du groupe Kidney Care chez Baxter, qui occupera le poste de PDG de Vantive.
« Cette annonce marque un nouveau chapitre dans l’innovation au profit des patients et des équipes soignantes du monde entier qui comptent sur nos solutions.
« Grâce à cette transaction, Vantive sera bien placé pour renforcer son engagement à améliorer la dialyse grâce à des solutions numériques et des services avancés, tout en regardant au-delà des soins rénaux pour investir dans la transformation des thérapies des organes vitaux. »
La transaction devrait être finalisée fin 2024 ou début 2025, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires habituelles et de la satisfaction d’autres conditions de clôture.
Suite à la finalisation de la vente en cours de Kidney Care, Baxter vise une croissance des ventes opérationnelles de 4 à 5 % par an, tirée par l’innovation et l’expansion continue du marché.
Pour 2025, la société anticipe une marge d’exploitation ajustée d’environ 16,5 % sur la base des activités poursuivies, ce qui reflète un impact négatif anticipé de 100 points de base en raison des coûts échoués, nets des revenus anticipés de l’accord de service de transition (TSA) et de l’accord d’approvisionnement en fabrication (MSA) que la société conclura à l’issue de la cession du segment Kidney Care.
Baxter continuera à donner la priorité à l’allocation du capital et prévoit d’orienter les investissements vers des opportunités de croissance et de rendement plus élevés afin de générer une valeur ajoutée supplémentaire.
Baxter prévoit de fournir des détails supplémentaires concernant les perspectives stratégiques et financières à long terme de la société lors d’une conférence d’investisseurs en 2025.
En outre, la société prévoit de publier des calendriers financiers reflétant le segment des soins rénaux en tant qu’activité abandonnée pour certaines périodes historiques avant la publication de ses résultats du troisième trimestre 2024.
Mercredi 21 août 2024, 14h38
2024-08-21 16:38:50
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