2024-06-08 20:59:07
Bain Capital LLC achète le fournisseur de logiciels éducatifs PowerSchool Holdings Inc. PWSC-N dans le cadre d’un accord de 5,6 milliards de dollars qui verra la société cotée en bourse devenir fermée.
Bain a annoncé vendredi qu’il paierait 22,80 $ US par action pour PowerSchool, ce qui, selon la société d’investissement, représente une prime de 37 pour cent par rapport au cours de l’action du 7 mai, la veille de la publication des articles dans les médias sur l’accord, ce qui ferait grimper le cours de l’action.
La société de capital-investissement basée à Toronto Onex Corp. ONEX-T détient 43 pour cent de PowerSchool et la société américaine Vista Equity Partners détient près de 21 pour cent des parts, selon un dossier déposé par PowerSchool en avril 2024. La société Le dossier indique également que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada détient une participation de 6 pour cent.
Onex n’a pas précisé vendredi si elle vendrait une partie de sa participation à Bain, mais Onex et Vista Equity ont confirmé qu’elles continueraient à détenir un investissement minoritaire une fois la vente terminée. Selon le rapport du premier trimestre 2024 d’Onex, l’entreprise a initialement investi 295 millions de dollars américains dans l’entreprise technologique basée en Californie en 2018.
Bain a déclaré que le conseil d’administration de PowerSchool avait approuvé l’accord de fusion et que les actionnaires détenant la majorité des actions avec droit de vote en circulation avaient également approuvé l’accord par consentement écrit, ce qui signifie qu’aucune autre approbation des actionnaires n’était requise.
Le fournisseur de technologies éducatives PowerSchool est spécialisé dans les logiciels basés sur le cloud destinés aux élèves de la maternelle à la 12e année, avec plus de 17 000 clients dans plus de 90 pays.
En 2021, Onex et Vista ont introduit PowerSchool en bourse avec une offre initiale de près de 40 millions d’actions au prix de 18 $ US chacune à la Bourse de New York.
Dans l’attente des approbations réglementaires, l’opération de rachat de Bain devrait être finalisée au cours du second semestre 2024. Une fois finalisée, PowerSchool deviendra une société privée. PowerSchool a déclaré que ses opérations ne seraient pas affectées par la vente.
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