Banca Generali, l’offre sur Intermonte commence

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L’offre sur Intermonte commence sur la Piazza Affari. Banca Generali, dirigée par Gian Maria Mossa, annonce avoir reçu le feu vert de la Banque d’Italie et de la Consob pour l’offre publique volontaire d’achat de l’intégralité des actions ordinaires d’Intermonte Partners Sim Spa. La période d’acceptation, convenue avec la Consob. , débutera à 8h30 (heure italienne) le 23 décembre 2024 et se terminera à 17h30 (heure italienne) le 24 janvier 2025, extrêmes inclus, à moins d’être prolongé conformément à la législation applicable. Le 24 janvier 2025 constituera donc, sauf prolongation du Délai d’Acceptation conformément à la législation applicable, la date de clôture de l’Offre. Le paiement de la contrepartie à ceux qui auront apporté leurs Actions à l’Offre aura lieu le 31 janvier 2025.

L’offre lancée le 16 septembre

Le 16 septembre, Banca Generali a lancé une offre publique d’achat volontaire sur les actions ordinaires d’Intermonte au prix de 3,04 euros par action. Le prix de l’offre, au moment du lancement, comportait une prime égale à 21,9% par rapport au prix officiel de l’action Intermonte le 13 septembre et une prime de 24% sur le cours moyen de l’action des 3 derniers mois. En cas d’acceptation pleine et entière de l’offre par l’ensemble des titulaires des 32 300 000 actions ordinaires objet de l’offre, la valeur globale maximale, calculée sur la base du prix par action, sera égale à 98,2 millions d’euros. “L’offre – lit-on dans la note – a pour objectif de collecter au moins 90% des actions d’Intermonte afin de permettre sa radiation”. Banca Generali vise ainsi à intégrer Intermonte dans son groupe bancaire, un courtier indépendant de premier plan avec une position de leader sur le marché italien et trente ans d’expérience et de succès consolidés.

L’opération

«Avec l’intégration, on attend des avantages de la banque d’investissement et du conseil aux entreprises pour les PME et des synergies dans les négociations», a expliqué Banca Generali dans la note annonçant l’offre publique d’achat, ajoutant que l’opération fait partie du renforcement de la croissance du groupe “visé à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes grâce à une différenciation accrue de son positionnement par rapport à ses pairs, avec le développement de compétences professionnelles distinctives combinées à des solutions de plus en plus approfondies en matière de protection d’actifs et de conseil ».