2024-08-21 13:31:51
Au moins trois entreprises chinoises ont réduit leurs opérations en Thaïlande, en Malaisie et au Vietnam
Des panneaux solaires flottants sont construits sur un étang à l’extérieur du quartier général de la Royal Thai Air Force (RTAF) à Bangkok. (Photo : Pattarapong Chatpattarasill)
SINGAPOUR – L’avenir de l’industrie solaire en plein essor de l’Asie du Sud-Est, qui produit le plus de panneaux au monde après la Chine, est mis en doute alors que les États-Unis semblent prêts à imposer de lourds droits de douane à la région.
Les entreprises chinoises qui y ont implanté des usines au cours de la dernière décennie sont aujourd’hui accusées de contourner les taxes américaines sur les importations sur leur marché intérieur. Au moins trois d’entre elles – dont Longi Green Energy Technology Co et Trina Solar Co – ont réduit leurs activités en Thaïlande, au Vietnam et en Malaisie, pays qui, comme le Cambodge, sont dans le collimateur de Washington.
Selon les données de l’institut, ces quatre pays représentent plus de 40 % de la capacité de production de modules solaires en dehors de la Chine. BloombergNEFet d’autres entreprises chinoises ayant des installations là-bas sont à la recherche de marchés pour remplacer les États-Unis.
« L’état d’esprit des fournisseurs est d’emballer les lignes, en particulier les lignes de cellules, et de les déplacer vers l’Indonésie, le Laos ou le Moyen-Orient », a déclaré Yana Hryshko, responsable de la recherche sur la chaîne d’approvisionnement solaire mondiale chez Wood Mackenzie Ltd. Certains fabricants chinois attendent de voir quel sera le niveau des tarifs avant de décider s’ils doivent délocaliser, a-t-elle déclaré.
Cette incertitude souligne les turbulences plus larges qui affectent les chaînes d’approvisionnement en énergie propre, alors que les États-Unis, l’Europe et d’autres pays cherchent à récupérer des parts de marché sur la Chine, qui domine la production d’équipements solaires ainsi que de batteries pour véhicules électriques. Les entreprises solaires chinoises sont également aux prises avec une surabondance de production nationale qui a déjà entraîné la faillite d’un certain nombre d’acteurs plus petits.
En août dernier, une enquête américaine a conclu que certains fabricants chinois, qui avaient commencé à investir en Asie du Sud-Est après que les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les panneaux importés directement de Chine en 2012, contournaient illégalement ces taxes. Cette décision a conduit à l’imposition de taxes à l’importation de différents niveaux à cinq entreprises de la région.
Certaines entreprises américaines réclament désormais à Washington des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 272 % sur tous les produits solaires en provenance des quatre pays, même si BNEF avait déclaré en mai que ces droits seraient probablement compris entre 30 et 50 %. A comparer aux taxes de 25 % imposées à la Chine, que la Maison Blanche prévoit de doubler.
Washington s’est rapproché de l’instauration de ces droits de douane en juin, la Commission américaine du commerce international ayant voté un premier vote déterminant que les fabricants étaient lésés par les importations bon marché en provenance d’Asie du Sud-Est. Les importations américaines de panneaux solaires en provenance d’Asie du Sud-Est ont bondi de 36 % pour atteindre un record le trimestre dernier, les acheteurs se précipitant pour sécuriser l’approvisionnement avant la fin des dérogations tarifaires.
Depuis lors, des publications chinoises et malaisiennes ont rapporté que Longi avait arrêté cinq lignes de production au Vietnam et commencé à réduire ses opérations en Malaisie, que Trina prévoyait de fermer certaines capacités dans la région et que Jinko Solar Co. avait fermé une usine en Malaisie.
Un porte-parole de Longi a déclaré en juin que l’entreprise avait ajusté ses plans de production dans plusieurs usines, en partie en raison des changements de politique commerciale. La société a déclaré dans un document d’échange ultérieur que son usine en Malaisie expédiait toujours des cellules aux États-Unis et qu’elle n’avait pas l’intention de déplacer des capacités car la demande d’autres marchés, notamment l’Inde et le Canada, serait suffisante pour soutenir les usines d’Asie du Sud-Est.
L’usine de cellules de Trina en Thaïlande fonctionne toujours normalement et elle décidera du sort de ses installations en Asie du Sud-Est en fonction des résultats de la dernière série d’enquêtes américaines, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Jinko n’a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que JA Solar Co a déclaré que son usine au Vietnam fonctionnait normalement.
Selon Dennis Ip, analyste chez Daiwa Capital Markets, toutes les usines chinoises d’Asie du Sud-Est ne fermeront pas, car les produits de ces régions peuvent être expédiés en Inde, en Europe et ailleurs. Certaines installations plus anciennes pourraient être fermées, mais les usines plus récentes devraient pouvoir survivre si elles parviennent à trouver des marchés alternatifs, a-t-il déclaré.
Cette position plus stricte des Etats-Unis intervient alors que les deux principaux partis politiques américains adoptent une position plus ferme à l’égard de Pékin à l’approche des élections de novembre. En plus de mettre en péril la production de l’Asie du Sud-Est, elle pourrait compromettre les efforts de décarbonisation de Washington, sachant que plus des trois quarts de ses importations de produits solaires provenaient de la région l’an dernier.
Les droits de douane seront probablement imposés au début de l’année prochaine, mais ils pourraient l’être plus tôt si les démocrates avaient un avantage électoral à le faire, a déclaré Deborah Elms, responsable de la politique commerciale à la Fondation Hinrich, une organisation à but non lucratif basée en Asie qui œuvre pour promouvoir un commerce mondial durable. Cependant, la production solaire américaine ne progresse pas aussi rapidement qu’espéré, ce qui signifie qu’elle pourrait être moins surveillée, a-t-elle déclaré.
Les efforts visant à limiter le contournement perçu des restrictions américaines sur les importations chinoises vont probablement se poursuivre, et cela sera particulièrement vrai si Donald Trump est élu, a déclaré Mme Elms. Il est « extrêmement concentré » sur les pays avec lesquels les États-Unis ont des déficits commerciaux, et cela inclut de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, a-t-elle déclaré.
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