Bank of America, Buffett continue de vendre et lève 7 milliards de liquidités

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Le désengagement de Warren Buffett de Bank of America se poursuit. Depuis le début de la vente des actions de l’institution américaine en juillet dernier, le magnat a collecté un total de 6,97 milliards de dollars. Lors de la dernière série de transactions, Berkshire Hathaway a liquidé cette semaine pour 760 millions de dollars d’actions. Malgré ces ventes, la société du milliardaire américain reste le principal actionnaire de Bank of America, avec une part d’environ11 % évalués à 34,7 milliards de dollars.

L’avenir de l’action Bofa

Si les cessions de Berkshire Hathaway devaient se poursuivre dans un avenir proche, la participation de Buffett dans la deuxième banque américaine pourrait bientôt passer sous le seuil réglementaire de 10%, qui impose que les transactions sur le titre soient rendues publiques quelques jours après l’opération. En dessous de 10%, Buffett n’aurait donc plus l’obligation de communiquer rapidement au marché toute autre opération sur le titre BFA. Elle pourrait le faire tous les trois mois, n’offrant ainsi pas de visibilité aux autres investisseurs sur ses décisions.

Le magnat, aujourd’hui âgé de 94 ans, a commencé à renforcer l’investissement de Berkshire dans Bank of America avec un achat de 5 milliards de dollars en août 2011 pour des actions privilégiées et des bons de souscription. Après des années passées à accroître sa participation et à soutenir la direction de la banque, Buffett a désormais décidé de faire marche arrière, sans donner d’explication publique sur son désengagement de l’investissement. Nous n’avons donc aucune idée de ses intentions futures.

L’investissement de Buffett dans Bofa

Le début de l’investissement de Buffett dans Bofa est désormais entré dans la mythologie financière américaine. Buffett nageait fin août 2011, réfléchissant à ses investissements dans American Express et Geico au cours d’une période complexe pour les deux, lorsqu’il a eu l’idée de parier sur Bank of America. Lorsqu’il a décidé de rejoindre l’institution, le milliardaire a décroché le téléphone et a appelé la banque pour demander à parler au PDG Brian Moynihan. La légende raconte qu’il a eu pas mal de problèmes avec le standard pour pouvoir parler au PDG. “Warren a demandé à me parler et, bien sûr, ils ne transfèrent pas tous ceux qui appellent les centres d’appels vers la ligne du PDG”, a déclaré Moynihan à Bloomberg en 2019.

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Après avoir surmonté l’impasse avec l’opérateur diligent, Buffett s’est proposé comme investisseur et Moynihan a répondu que Bank of America n’avait pas besoin de capital. “Je sais, c’est pour ça que j’appelle”, a répondu Buffett, ajoutant qu’accepter son argent aurait signifié donner une plus grande stabilité à l’actionnariat, un “cachet d’approbation” aux actions de la direction et un “coussin de trésorerie” à l’ensemble de l’institut. . Moynihan a accepté l’offre et moins de 24 heures après avoir pris contact, les deux hommes ont signé l’accord qui prévoyait un investissement de 5 milliards de dollars en espèces, en échange duquel la société du milliardaire d’Omaha a reçu des actions privilégiées d’une valeur de 5 milliards de dollars, plus des bons de souscription d’actions, avec droit d’acheter 700 millions d’actions ordinaires de la banque de publicité un prix de 7,14 $ par action. L’argent de Buffett est arrivé sur le compte de la Bank of America quelques jours après le premier appel téléphonique. Lorsque la nouvelle a été publiée, le titre a gagné 24 % en une seule journée.