BBVA convoque une assemblée extraordinaire le 5 juillet pour approuver l’augmentation de capital nécessaire à l’offre publique d’achat

Le montant nominal maximum de l’augmentation sera de 551,9 millions d’euros et sera réalisée avec des apports non monétaires, par l’émission et la mise en circulation d’un maximum de 1 126 millions d’actions, d’une valeur nominale de 0,49 euro chacune, de la même catégorie. et avec les mêmes droits et obligations que les actions BBVA actuellement en circulation.

Le montant final de l’augmentation de capital cela dépendra du nombre d’acceptations qui sont reçus par les actionnaires de Sabadell. Il n’entraînera aucun décaissement de la part des actionnaires de BBVA.

L’augmentation de capital et l’émission des nouvelles actions seront destinées “exclusivement” aux actionnaires de Sabadell qui assisteront à l’offre publique “en acceptant volontairement pendant la période d’acceptation ou en vertu de l’exercice des droits d’achat et de vente forcés résultant de l’offre”. , comme détaillé dans l’ordre du jour que BBVA a publié aujourd’hui dans la CNMV.

Les actions nouvelles seront émises pour leur valeur nominale de 0,49 euro majorée, le cas échéant, d’une prime d’émission qui sera déterminée en fonction de la différence entre la juste valeur des actions Sabadell apportées et le montant nominal des nouvelles actions émises.

Il convient de rappeler que BBVA a proposé aux actionnaires de Sabadell l’échange d’une nouvelle action BBVA contre 4,83 actions de l’entité catalane. Après l’échange et en supposant l’acceptation à 100 % des actionnaires de Banco Sabadell, ils détiendraient une participation de 16 % dans BBVA.

En outre, BBVA soutient que les actionnaires de Sabadell bénéficieront d’une prime de 30% par rapport à la clôture des deux entités le 29 avril – avant que l’intention de BBVA de fusionner avec Sabadell ne soit connue ; 42% sur les prix moyens pondérés du mois dernier ; soit 50% des prix moyens pondérés des trois derniers mois.