MILAN – Des marchés boursiers faibles à l’exception de Tokyo qui a confirmé ses plus hauts depuis 1990 grâce à la baisse du yen et à la baisse des rendements obligataires et a réalisé une nouvelle performance positive (+2%). Les contrats à terme à Wall Street sont incertains tandis que l’Europe a démarré de manière mitigée, tout comme la journée a été faible dans le reste de l’Asie : il y a une grande anticipation pour les données de demain sur l’inflation américaine. Pendant ce temps la fièvre monte Bitcoin, étant donné que dans ces heures le premier feu vert pour le lancement d’ETF spot sur la reine des crypto-monnaies pourrait arriver de la SEC (nous expliquons ici ce que cela signifie). L’autorité américaine du marché elle-même a dû déclarer officiellement hier soir qu’elle n’avait pas encore approuvé un fonds commercial d’échange Smile, comme l’a plutôt affirmé un poste non autorisé du président de la commission, Gary Gensler. Message qui s’est avéré faux.
L’Europe clôture en demi-teinte
Les principales bourses européennes ont clôturé la séance sur un ton mitigé en attendant les données sur l’inflation américaine attendues demain. Piazza Affari gagne 0,15% à 30.452 points, Francfort termine à parité à +0,01%, Londres laisse 0,43% sur le terrain et Paris 0,01%.
Milan clôture en hausse
La Bourse de Milan a clôturé en légère hausse. L’indice Ftse Mib gagne 0,14% à 30.450 points
Wall Street : ouvre prudemment en attendant l’inflation, DJ +0,07%
Wall Street est agitée au début alors que les investisseurs attendent prudemment les données clés sur l’inflation de décembre, qui sont susceptibles de dicter le sentiment avant la prochaine réunion de la Fed plus tard ce mois-ci. On attend également le début de la nouvelle saison des résultats avec l’arrivée vendredi des rapports trimestriels des géants bancaires.
En début de séance, le Dow Jones progressait de 0,06% à 37.552,91 points, le S&P 500 gagnait 0,15% à 4.763,12 points et le Nasdaq de 0,25% à 14.895,12 points.
Bien que la Fed ait présenté une projection accommodante quant à l’évolution des coûts de financement en 2024, plusieurs membres du FOMC sont intervenus ces derniers jours pour tempérer l’optimisme selon lequel une première baisse des taux d’intérêt pourrait intervenir dès le début de cette année.
Milan incertain (-0,1%) avec l’Europe, en attendant la Fed
Les Bourses du Vieux Continent autour de la parité, dans un climat incertain en attendant les données de demain et vendredi sur l’inflation américaine et chinoise, qui pourraient influencer les choix des banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine. Dans ce climat, Londres s’approche de la mi-journée en baisse de 0,3%, Amsterdam et Madrid en baisse de 0,2%. Milan et Paris sont en baisse d’un léger 0,1%, tandis que Francfort est stable.
Le gaz sur le marché d’Amsterdam, point de référence pour l’Europe, se situe toujours quelques fractions au-dessus de 30 euros par mégwattheure. Le spread était calme à environ 164 points de base à l’ouverture. Sur Piazza Affari, Campari est toujours faible, perdant 5% après l’augmentation de capital réalisée (avec placement accéléré accompagné d’une tranche d’obligations convertibles) pour financer l’acquisition de Courvasier. Tim est faible (-2% à 0,28 euro), tandis qu’Iveco progresse de 2,4%. Fineco a perdu un peu de son élan initial lors de la collecte des données de décembre, mais reste néanmoins en hausse de 1,8 %.
S&P : le spread italien sur le Bund attendu stable, le secteur bancaire robuste
« Nous prévoyons que le spread italien restera stable par rapport au Bund allemand avec un rendement de 4,7% contre le sommet de 5% atteint en 2023. Cela est dû au fait que les fondamentaux économiques sont différents d’il y a 10 ans. L’Italie connaît désormais une croissance supérieure à celle de l’Allemagne, dont le taux est inférieur à la moyenne européenne. De plus, le secteur bancaire italien est robuste et dans des conditions nettement meilleures par rapport à la crise de la dette souveraine. Sylvain Broyer, économiste en chef de S&P pour la zone EMEA, l’a déclaré lors de la présentation des perspectives pour 2024.
Les bourses asiatiques clôturent en baisse, sauf à Tokyo
Les bourses asiatiques clôturent en baisse sauf celle de Tokyo qui termine en forte hausse (+2,01%). Les actions chinoises sont tombées à leur plus bas niveau depuis février 2019, tandis que celles de Hong Kong ont clôturé sur une séquence de sept jours de défaites consécutives. A Hong Kong le Hang Seng a perdu 0,6% à 16.097,28 points, à Shanghai l’indice principal a reculé de 0,54% à 2.877,70 points, tandis que Shenzhen, la deuxième bourse chinoise, a perdu 0,76% à 1.732,74 points. Kospi était également négatif, marquant -0,75% à 2.541,98 points.
Les ventes au détail en hausse en novembre en Italie
En novembre 2023, l’Istat estime une croissance cyclique de 0,4% en valeur et de 0,2% en volume pour les ventes au détail. Les ventes de produits alimentaires augmentent en valeur (+0,2%) tandis que les ventes en volume enregistrent une baisse (-0,2%) ; les ventes de biens non alimentaires augmentent cependant en valeur et en volume (+0,6% et +0,4% respectivement). Sur un an, en novembre 2023, les ventes au détail ont augmenté de 1,5% en valeur et ont enregistré une baisse en volume de 2,2%.
Le spread a peu bougé à 167 points
Spread entre le BTP et le Bund à 167 points en ouverture de séance, juste au-dessus de 165 en clôture d’hier. Le rendement est de 3,823%, conforme au précédent. L’enchère de BOT annuels pour un montant de 8 milliards d’euros est prévue dans la journée.
Démarrage prudent en Europe, tarifs mitigés
Ouverture faible et en baisse des marchés boursiers européens dans l’attente des données sur l’inflation américaine qui seront publiées demain. En fait, ces chiffres seront décisifs pour la décision de la Réserve fédérale de baisser ou non les taux de référence à court terme. A Francfort le DAX a perdu 0,04%, à Londres le FTSE 100 a perdu 0,28% et à Paris le CAC 40 a perdu 0,11%. A Milan le FTSE MIB marque +0,15%.
France, l’industrie rebondit en novembre
La production industrielle française a rebondi en novembre, enregistrant une hausse de 0,5% sur le mois, contre -0,3% en octobre et un chiffre attendu inchangé. Au cours des trois mois de septembre à novembre, par rapport aux trois mêmes mois de 2022, la production industrielle a augmenté de 0,8 %, mais la production manufacturière à elle seule a diminué de 0,3 %.
L’euro s’ouvre lentement
L’euro ouvre légèrement au-dessus de 1,09 dollar. La monnaie unique change de mains à 1,931 dollars (+0,02%) et 158,50 yens (+0,37%%). Le dollar s’apprécie également face au yen à 144,95 (+0,34%).
Le pétrole toujours en hausse
Les prix du pétrole augmentent après la nouvelle série d’attaques aux missiles et aux drones des rebelles yéménites Houthis contre des navires transitant par la mer Rouge, abattus par les navires de la coalition dirigée par les États-Unis opérant dans la zone. Le pétrole brut WTI du Texas progresse de 0,4% à 72,5 dollars tandis que le Brent s’échange au seuil des 78 dollars (+0,4% à 77,91).
Campari, actions et convertible placées pour racheter Courvoisier
Campari a clôturé le placement des nouvelles actions ordinaires de la société, d’une valeur nominale de 0,01 chacune, pour un produit brut d’environ 650 millions d’euros, avec un placement accéléré d’une offre de construction d’un livre d’ordres, à 9,33 euros par action ordinaire, et un montant principal global de obligations convertibles senior non garanties à échéance 2029 d’un montant de 550 millions d’euros, convertibles en actions ordinaires nouvelles et/ou existantes de la société. Transaction prévue pour l’acquisition de Courvoisier : le groupe – dit une note – a profité des conditions favorables du marché pour optimiser la structure de financement. Le produit net sera utilisé pour financer la transaction et pour les besoins généraux de l’entreprise.
Faiblesse des marchés boursiers en Asie
Les bourses asiatiques ont toutes continué leur baisse sauf Tokyo qui a terminé sur une nette hausse (+2%). Les actions chinoises sont tombées à leur plus bas niveau depuis février 2019, tandis que les actions de Hong Kong se sont dirigées vers une séquence de sept jours de pertes consécutives, tandis que l’absence de catalyseurs du marché a maintenu la confiance des investisseurs au plus bas. A Hong Kong, le Hang Seng a perdu 1,01%, à Shanghai le principal indice a chuté de 0,31%, tandis que Shenzhen, la deuxième bourse chinoise, a perdu 0,39%. Kospi était également négatif, marquant -0,73%.
Un avenir incertain pour Wall Street
Les contrats à terme de Wall Street sont faibles et sont en avance sur les données sur l’inflation américaine attendues demain. Les contrats à terme sur le Dow Jones ont perdu 0,12%, ceux sur le Nasdaq ont perdu -0,04% et ceux sur le S&P 500 ont perdu -0,08%.
Tokyo laisse 2,01%
La bourse de Tokyo a clôturé en hausse grâce aux gains des principales valeurs, l’indice Nikkei atteignant un nouveau plus haut depuis 33 ans. Le Nikkei 225 a augmenté de 2,01%, soit 678,54 points, pour terminer à 34.441,72 points, tandis que l’indice élargi Topix a gagné 1,30%, soit 31,39 points, à 2.444, 48 points.
2024-01-10 19:45:37
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