par Andrea Rinaldi et Daniela Polizzi
Nouvelle opération dans la banque italienne Risiko: BPER Banca a lancé un OPS sur le Popolare di Sondrio. Les deux banques sont assistées par Unipol, la première à 24% et la seconde à 19,9%
Sur la banque de la banque Risiko, il n’y avait que les deux ex -populaires, après que mardi Intesa Sanpaolo a été appelé à partir de toute opération système. Après de longues spéculations qui se sont poursuivies pendant des mois, cela s’est finalement produit: BPER Banca a lancé un OPS sur le Popolare di Sondrio. Les deux banques sont fréquentées par Unipol, la première à 24,62% (4,77% de potentiel) et la seconde à 19,9%.
Les cours du sac, en revanche, ont clairement indiqué que quelque chose se déplaçait sur les deux institutions de crédit: la Banque Valtellinee depuis le début de l’année à Piazza Affari a réévalué de 30%, en six mois de 47%; L’Institut Modedese au lieu de 7,5% et en six mois sur 44,8%.
L’offre d’échange totalitaire lancé prévoit que 1,45 actions de nouvelle émission de l’Institut Modedese pour chaque titre de la Valtellinese est attribuée. L’amélioration des actions de ces derniers, lit une note, s’élève à 9,527 euros, pour une valeur globale de l’offre, en cas d’adhésion complète, de 4,32 milliards d’euros. Le prix reconnu aux actionnaires de Sondrio est de 6,6% sur la clôture de la Bourse. La perspective des OPS à CANSOB sera présentée dans les 20 jours, tandis que l’Assemblée BPER sera convoquée le 18 avril pour voter sur l’augmentation du capital au service du système d’exploitation qui doit d’abord passer par les autorisations rituelles. La prévision est que le mariage passe par le deuxième semestre de l’année. Le conseiller de BPER est Chiomati, Mediobanca, Barclays, Equita, Goldman Sachs.
“Cette opération basée sur la logique industrielle représente une occasion unique de créer un groupe bancaire de premier plan en Italie, avec deux banques complémentaires qui ont des modèles commerciaux cohérents qui partagent les mêmes valeurs”, a commenté le PDG de Bper Gianni Franco Papa.
L’ancien Emilian populaire a l’intention de “préserver la marque” de l’institut Valtellinese “dans les zones historiques”, reconnaissant que la marque de Popolare Sondrio fait “partie intégrante de la forte identité territoriale de l’émetteur, qui possède une longue tradition de proximité avec familles, aux entreprises et communautés locales “. “Tout cela”, selon BPER, est conforme à ce que le groupe a montré qu’il “sachait effectuer des opérations précédentes”, entre
à laquelle l’intégration avec Carige et Banca Monte di Lucca. “The New Group”, poursuit l’Institut Emilian, “sera facilité par une forte augmentation de la productivité provenant d’usines partagées produisant une création importante de valeur pour les actionnaires avec une rentabilité élevée (Rottte attendue à 15%) et un fort patrimonial de solidité (CET1 Ratio attendu supérieur à 15%), avec un paiement moyen de 75%, en amélioration significative pour les actionnaires de Banca Popolare di Sondrio “.
La rentabilité du groupe bancaire résultant de l’opération bénéficiera de synergies de revenus estimées jusqu’à 100 millions par an et de synergies de coûts jusqu’à 190 millions de portes imposées par an.
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6 février 2025 (Modifier le 6 février 2025 | 21:45)
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