Carlsberg a accepté d’acheter Britvic pour 4,23 milliards de dollars, ce qui, selon le brasseur danois, créera une « puissante usine de boissons » au Royaume-Uni. Par conséquent, la valeur des actions des deux sociétés a augmenté.
Après que la société britannique ait rejeté 1.250 pence par action le mois dernier, Carlsberg a proposé 1.315 pence par action, qui comprend du cash et un dividende spécial de 25 pence par action.
L’acquisition créera de la valeur pour les actionnaires, stimulera la croissance et rassemblera une société de bière et de boissons gazeuses unique au Royaume-Uni, a déclaré le PDG Jakob Arup-Andersen aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique.
“Grâce à cet accord, nous construisons une entreprise solide au Royaume-Uni”, a-t-il déclaré.
Il a apaisé les inquiétudes de certains analystes concernant les risques d’intégration, affirmant que Carlsberg avait une bonne expérience dans la gestion d’entreprises de bière et de boissons gazeuses sur plusieurs marchés. Les boissons gazeuses représentent déjà 16 % du chiffre d’affaires de Carlsberg.
Les actions de Carlsberg ont augmenté de près de 4 % dans les échanges matinaux avant de reculer et de Il était en hausse de 3,1% à 09h50 GMT. Les actions Britvic ont augmenté de près de 5 %.
Alors que les consommateurs de certains marchés abandonnent la bière au profit des spiritueux légers ou réduisent complètement leur consommation d’alcool, les brasseurs ont cherché à élargir leur offre pour inclure de nouvelles catégories telles que diverses boissons pétillantes, cocktails et cidres, ainsi que des boissons gazeuses.
Britvic vend des boissons gazeuses au Royaume-Uni, en Irlande, au Brésil et sur d’autres marchés internationaux tels que la France, le Moyen-Orient et l’Asie.
Carlsberg a déclaré que l’accord apporterait un certain nombre d’avantages, notamment des économies de coûts et d’efficacité de 100 millions de livres sterling (118 millions d’euros) sur cinq ans, car l’entreprise tire parti de réseaux partagés d’approvisionnement, de fabrication et de distribution.
Carlsberg reprendra également le contrat d’embouteillage de Britvic avec PepsiCo. Carlsberg distribue déjà les boissons de PepsiCo sur plusieurs marchés, et d’autres zones géographiques pourraient être ajoutées à l’avenir, a déclaré Arup-Andersen.
Carlsberg a suspendu lundi les rachats d’actions à la suite de l’accord.
La directrice financière, Ulrika Fern, a déclaré qu’ils seraient rouverts une fois que Carlsberg aurait atteint un objectif révisé de dette nette de 2,5 fois l’EBITDA, contre 3,5 fois l’objectif visé en 2027.
“Bien qu’il s’agisse d’un changement de stratégie qui implique l’abandon d’une croissance organique à la hausse comme à la baisse et d’un rendement constant pour les actionnaires, nous considérons qu’il s’agit d’un accord relativement peu risqué avec des valeurs financières attractives”, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.
Carlsberg a également annoncé le 8 juillet qu’il rachèterait le groupe de pubs britannique Marston’s ( MARS.L ) pour 206 millions de livres (243 millions d’euros), ouvrant ainsi la voie à une nouvelle coentreprise. Après la transaction, elle obtiendra ainsi la pleine propriété de Carlsberg Britvic, nouvellement créée.
2024-07-09 22:29:58
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