C’est ainsi que vous battez le marché même sans les « Sept Magnifiques ».

Le fonds de Bill Smead a connu un parcours impressionnant ces dernières années. Depuis les plus bas du marché en mars 2020, son Smead Value Fund est en hausse (SMVLX) de 141 pour cent. A titre de comparaison : le S&P 500 a augmenté de 114 % au cours de la même période. Le fait que Smead n’investisse pas dans les « Magnificent Seven », qui ont fait grimper le S&P 500 de 19 % l’année dernière, rend cette performance encore plus extraordinaire.

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Le fondateur de Smead Capital Management peut également afficher de bonnes performances sur le long terme. Son fonds, qu’il gère avec son fils Cole, a augmenté de 494 pour cent au cours des 15 dernières années. Fort Données Morningstar C’était suffisant pour battre 97 pour cent des fonds comparables. Elle a également surperformé 97 pour cent de ses concurrents au cours des dix dernières années et 98 pour cent au cours des cinq dernières années. Comment a-t-il fait ça? Dans un communiqué mardi, Smead a partagé les secrets de son succès en utilisant quatre principes directeurs.

Quatre façons de battre le marché

Smead a déclaré que le facteur alpha se résume à quatre choses. Le facteur alpha indique dans quelle mesure l’investissement d’un trader a été meilleur ou moins performant que le marché au cours de la même période. Ses critères :

1. Faites attention à la note