Cet émetteur de logistique fixe le prix d’introduction en bourse de Cepek, intéressé à acheter ?

Jakarta, CNBC Indonésie – L’émetteur logistique PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) a fixé son prix d’offre générale à 100 IDR par action avec un objectif de lever 30 milliards IDR. Il devrait être coté à la Bourse indonésienne (BEI) le 11 octobre 2023.

Ce prix est inclus dans la limite inférieure de la fourchette de prix d’exercice qui était auparavant fixée à 100-150 IDR par action.

L’offre publique de LOPI débutera demain, mardi (10/03/2023) jusqu’au 9 octobre 2023. Par ailleurs, l’Attribution sera réalisée le 9 octobre 2023 et la Distribution Electronique des Actions le 10 octobre 2023.

A travers son communiqué officiel, LOPI proposera un maximum de 300 000 000 d’actions nouvelles qui sont des actions ordinaires au nom soit équivalentes à 27,27% du capital émis et entièrement libéré.

En plus de procéder à une introduction en bourse (IPO), LOPI a également organisé un programme d’attribution d’actions aux salariés (ESA) en attribuant 1 500 000 actions, soit 0,50 % des actions offertes lors de l’introduction en bourse.

Parallèlement, la société a également émis un maximum de 150 000 000 de bons de souscription de série I, soit 18,75 % du nombre total d’actions émises et entièrement libérées au moment de la déclaration d’enregistrement, qui ont été remis à chaque nouvel actionnaire (DPS) dont le nom était enregistrée au DPS de l’entreprise à la date d’attribution est gratuite.

Les conditions sont que chaque détenteur de 2 nouvelles actions recevra 1 bon de souscription de série I où chaque bon de souscription de série I donne au détenteur le droit d’acheter 1 nouvelle action émise dans le portefeuille.

Les bons de souscription de série I sont des titres qui donnent au titulaire le droit d’acheter des actions de la société d’une valeur nominale de 25 IDR par action avec un prix d’exercice de 200 IDR par action.

Les bons de série I peuvent être exercés après 6 mois à compter de la date d’émission des bons de série I en bourse, jusqu’à 1 jour ouvrable avant le 1er anniversaire de cotation du Bon, soit le 9 avril 2024. La durée de validité des Bons de série I est du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2024. Le produit total de l’exercice des bons de souscription de série I est d’un maximum de 30 000 000 000 IDR.

Wahyu Dwi Jatmiko, président directeur de PT Logisticsplus International Tbk (LOPI), a déclaré : « Au premier trimestre 2023, le secteur du transport et de l’entreposage a connu une croissance significative en Indonésie, ce qui sera donc conforme aux opportunités de croissance futures de l’entreprise.

“De plus, nous avons un cours de bourse qui est assez bon marché et adapté aux investisseurs en ce moment”, a-t-il déclaré par écrit lundi (10/02/2023).

Tout au long de 2022, LOPI a enregistré un bénéfice net de 1,93 milliard IDR, soit une croissance annuelle de 16,42 % (d’une année sur l’autre/en glissement annuel) par rapport à l’année précédente. Cela est conforme à l’augmentation du bénéfice net de l’entreprise de 52,66 % sur une base annuelle, passant de 46,79 milliards IDR à 71,43 milliards IDR en 2022.

Pour améliorer ses performances, Wahyu compte explorer plusieurs nouveaux contrats dans l’une des filiales de Pertamina Holding. Non seulement cela, la société continue également d’explorer la coopération avec Angkasa Pura, en finalisant des contrats de travail avec Cimory, FKS food et Semen Indonesia Distribution.

Comme indiqué dans le prospectus, environ 60 % du produit de l’introduction en bourse après déduction des frais d’émission devraient être utilisés pour le fonds de roulement opérationnel, environ 9 % seront utilisés pour acheter le logiciel Cargo Wise et les outils technologiques pour soutenir les opérations et les ventes ainsi que pour intégrer systèmes opérationnels Entreprise, finance, ventes, marketing et gestion d’actifs. Environ 31 % seront utilisés pour acheter une nouvelle flotte de camions auprès de concessionnaires officiels Isuzu qui n’ont aucune affiliation avec l’entreprise.

Quant au produit de la mise en œuvre des warrants de série I, ils seront tous utilisés comme fonds de roulement sous forme de paiements pour les fournisseurs de services de transport, la location de barges, les coûts de main-d’œuvre, les coûts de carburant, l’assurance d’expédition, les frais de marketing et de vente, les frais d’exploitation des bureaux. coûts de stationnement de nuit de la flotte terrestre, location d’équipement de soutien opérationnel, frais de déplacement du projet, coûts opérationnels de santé et de sécurité.

(Mentari Puspadini/ayh)