Comté de San Diego L’institution financière la plus ancienne d’Osaic rejoint Cetera Financial Institutions
SAN DIEGO, 1er août 2024 /PRNewswire/ — Groupe Financier Ceterale premier conseiller financier Wealth Hub, a annoncé aujourd’hui que California Coast Credit Union* s’associe à Cetera Financial Institutions, une communauté au sein de Cetera Investment Services, pour la gestion et la mise en œuvre de son programme d’investissement. Après un processus d’appel d’offres approfondi, California Coast Credit Union a sélectionné Cetera pour l’aider à développer son programme d’investissement, ainsi que trois de ses professionnels financiers. Cetera fournira des ressources et un soutien dédiés pour développer Cal Coast Financial Services, le programme d’investissement de détail de California Coast Credit Union, en améliorant les produits, les services et le soutien fournis aux membres de la coopérative de crédit.
Fondée par un groupe d’enseignants locaux en 1929, la California Coast Credit Union se distingue comme la troisième plus grande coopérative de crédit, ainsi que l’institution financière la plus ancienne, Comté de San DiegoDepuis près d’un siècle, cette institution financière à but non lucratif et détenue par ses membres s’est engagée à simplifier la vie de ses membres tout en leur offrant le plus haut niveau de service pour les aider à atteindre la prospérité financière. Aujourd’hui, la coopérative de crédit dessert environ 200 000 membres avec environ 3,4 milliards de dollars en actifs.
« Nous sommes fiers d’accueillir California Coast Credit Union dans la famille Cetera », a déclaré LeAnn Rummelprésident et chef de la direction de Cetera Investment Services. « Cetera a fait ses preuves en aidant les institutions financières à améliorer leurs programmes d’investissement de manière à ce que leurs membres en bénéficient. Nous sommes impatients de fournir des solutions et des services innovants à La côte de Cal membres et un niveau de soutien plus élevé à ses professionnels de la finance. »
“Côte Cal « s’engage à soutenir le bien-être financier de nos membres avec un coaching financier individuel gratuit, des ateliers, des webinaires et plus encore », a déclaré le président-directeur général de California Coast Credit Union Todd Lane« Après un processus d’appel d’offres approfondi, nous avons décidé que le modèle de service et d’assistance de haute qualité de Cetera constituait la meilleure solution pour garantir que notre programme de services financiers soit aligné sur La côte de Cal « Vision et engagement envers nos membres. »
Depuis plus de 40 ans, Cetera Financial Institutions permet aux institutions financières d’approfondir leurs relations avec leurs clients et d’étendre leurs services avec un soutien personnalisé qui aide les professionnels de la finance à répondre aux besoins complets de leurs clients tout au long de leur cycle de vie.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les ressources et le soutien de Cetera Financial Institution aux institutions financières.
À propos de Cetera
Cetera Financial Group, qui appartient à Cetera Holdings (collectivement Cetera), est le premier centre de conseil financier où les conseillers financiers et les institutions optimisent leur contrôle et leur création de valeur. Rompant avec un modèle IBD standardisé et homogène, Cetera offre aux professionnels et aux institutions financières les dernières solutions, le soutien et les services pour croître, évoluer ou effectuer une transition avec un plan de fusion, de vente, d’investissement ou de succession. Cetera est fier de servir les conseillers financiers indépendants, les professionnels de la fiscalité, les administrateurs agréés, les grandes entreprises ainsi que les institutions, telles que les banques et les coopératives de crédit, en fournissant un modèle établi et reproductible pour une croissance évolutive.
Abritant plus de 12 000 professionnels de la finance et leurs équipes, Cetera supervise plus de 505 milliards de dollars dans les actifs sous administration et 213 milliards de dollars dans les actifs sous gestion, au 31 mars 2024. Dans une récente enquête de satisfaction des conseillers portant sur près de 35 000 avis, le programme Voice of Customer (VoC) de Cetera mesure rigoureusement l’expérience et la satisfaction des conseillers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est actuellement classé 4,8 sur 5 étoiles.
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« Cetera Financial Group » désigne le réseau de sociétés de détail indépendantes englobant, entre autres, Cetera Investment Advisers LLC, un conseiller en investissement agréé, et les membres FINRA/SIPC suivants : Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (commercialisé sous le nom de Cetera Financial Institutions ou Cetera Investors) et Cetera Financial Specialists LLC. Situé à : 655 W. Broadway, 11e étage, San DiegoCA 92101.
À propos de California Coast Credit Union
Créé par San Diego enseignants en 1929, California Coast Credit Union est l’institution financière la plus ancienne basée à Comté de San DiegoAvec environ 3,4 milliards d’actifs**, la coopérative de crédit dessert près de 200 000 membres par le biais de son réseau local de 26 succursales et 60 succursales partagées, et de 30 000 distributeurs automatiques de billets gratuits dans tout le pays. California Coast est une organisation à but non lucratif, qui propose une éducation financière gratuite aux adultes et aux jeunes et s’engage à améliorer la vie de ses membres et des autres membres de la communauté. Toute personne qui vit ou travaille dans San Diego ou Bord de rivière les comtés peuvent devenir membres. Pour plus d’informations, visitez www.calcoastcu.org ou appelez le (877) 495-1600.
*Les investissements ne sont pas assurés par la FDIC/NCUSIF | Peuvent perdre de la valeur | Non garantis par une institution financière | Pas un dépôt | Non assurés par une agence gouvernementale fédérale.
**Valeur approximative basée sur les détails de détention d’actifs fournis à Cetera.
SOURCE Groupe Financier Cetera
