Civitas Resources Inc. en discussions pour acquérir des activités pétrolières et gazières dans le bassin permien pour 5 milliards de dollars

Civitas Resources Inc. est sur le point de conclure un accord avec la société de capital-investissement NGP Energy Capital Management LLC en vue d’acquérir des activités pétrolières et gazières dans le bassin permien pour un montant proche de 5 milliards de dollars, dette comprise, ont indiqué lundi des personnes au fait du dossier.
L’opération transformerait Civitas, actuellement évaluée à 5,6 milliards de dollars, en étendant ses activités au-delà du bassin de Denver-Julesburg (DJ) au Colorado, dans le lucratif bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, considéré comme le cœur de l’industrie du schiste aux États-Unis.
Civitas est en pourparlers avancés avec NGP pour acheter Hibernia Resources ainsi qu’une grande partie de Tap Rock Resources, ont déclaré les sources.
L’entreprise financera l’opération par un mélange de liquidités et d’actions Civitas nouvellement émises, bien que le ratio précis n’ait pas pu être appris par les sources.
Si les négociations aboutissent, un accord pourrait être annoncé dès mardi, ont indiqué les sources, qui ont requis l’anonymat en raison du caractère confidentiel de l’affaire.
Civitas, NGP, Tap Rock et Hibernia n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Reuters a rapporté en avril que NGP étudiait la possibilité de vendre Tap Rock et Hibernia.
Civitas, créée en 2021 par le regroupement de trois petits producteurs du bassin du DJ, se présente comme le premier producteur d’énergie neutre en carbone du Colorado. Elle utilise des compensations carbone et des crédits d’énergie renouvelable pour compenser les émissions qu’elle ne peut pas éliminer dans le cadre de ses activités de production d’énergie.
La société, basée à Denver, opère actuellement sur plus de 500 000 acres nettes et produit environ 160 000 barils équivalent pétrole par jour (boed), selon son site web.
Tap Rock, l’un des plus grands producteurs de pétrole contrôlés par des fonds d’investissement privés dans le Permien, produit plus de 100 000 barils équivalent pétrole par jour dans la partie du bassin située dans le Delaware, au Nouveau-Mexique, d’après son site web. Hibernia, qui ne divulgue pas le niveau de sa production, opère dans la partie Midland du bassin permien au Texas.
Le rachat de Tap Rock et d’Hibernia aiderait NGP à lever son 13e fonds de ressources naturelles, le premier fonds phare de la société depuis 2018. (Reportage de David French à New York ; Rédaction de Sonali Paul)
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