L’entreprise d’armement tchéco-américaine Colt CZ Group lance une souscription accélérée pouvant aller jusqu’à 3,9 millions d’actions, ce qui représente jusqu’à 6,91 pour cent du nombre total d’actions de l’entreprise. Cette étape fait suite à l’approbation de l’augmentation de capital par le Conseil d’administration du 4 octobre 2024. Les actions seront proposées à des investisseurs qualifiés sélectionnés.
Le lundi 14 octobre a été fixé comme premier jour de souscription, la clôture et la tarification étant attendues le mardi 15 octobre. Le premier jour de cotation des actions nouvellement émises en bourse est prévu le mercredi 16 octobre et le règlement final de la transaction devrait avoir lieu le vendredi 18 octobre. C’est pourquoi la négociation des actions de la société à la Bourse de Prague La Bourse a été suspendue mardi.
Inscription accélérée
La souscription accélérée d’actions (ABB) est une méthode de vente rapide d’actions à des investisseurs qualifiés sélectionnés. Ce processus prend un temps très court (généralement un à deux jours) et vise à lever rapidement des fonds pour l’entreprise.
- Rapidité : L’ensemble du processus ne prend que quelques jours.
- Cibler les investisseurs expérimentés : les actions sont proposées uniquement à des investisseurs qualifiés sélectionnés et expérimentés dans de telles transactions.
- Flexibilité : La société conserve le contrôle du montant des actions vendues et du prix.
La société prévoit d’utiliser le produit de la vente pour renforcer ses fonds propres et finaliser globalement la transaction consistant en l’acquisition de 100 pour cent des actions de Sellier & Bellot, pour accélérer le désendettement et réaliser des investissements et des acquisitions stratégiques.
“Cela inclut, par exemple, la modernisation des capacités de production pour la production d’armes légères et de munitions chez Sellier & Bellot et Saltech AG, acquises au cours des deux dernières années, ainsi que l’acquisition d’autres sociétés qui élargiront la gamme de produits. portefeuille du groupe Colt CZ”, a indiqué la société dans son communiqué.
L’actionnaire principal conservera la participation
L’actionnaire principal, CZ Partners, s’est engagé à conserver une participation majoritaire d’au moins 51 pour cent et participera donc également à la souscription d’actions. Dans le même temps, la société a conclu une procédure dite de lock-up, ce qui signifie qu’elle ne vendra aucune de ses actions pendant une période de 180 jours à compter de la réalisation de la transaction.
L’analyste de la banque Fio, Jan Raška, a déclaré que les transactions de ce type ont généralement lieu avec une certaine décote par rapport au prix actuel de l’action. “Même le cours de clôture d’hier à la Bourse de Prague de 619 couronnes offre un potentiel d’investissement intéressant par rapport à notre objectif de cours de 698 couronnes. Du point de vue de l’investissement, nous avons une vision positive de la souscription en cours des actions”, a ajouté Raška.
Acquisition de Sellier & Bellot
Le groupe Colt CZ a acquis 100 % des actions de Sellier & Bellot moyennant un paiement en espèces de 350 millions de dollars américains et l’émission de 13 476 440 nouvelles actions ordinaires de Colt CZ. Le prix total de l’acquisition au total s’élève à 703 millions de dollars américains après déduction de la dette nette de Sellier & Bellot.
La société vendeuse CBC Europe a ainsi acquis une participation de 27,71 pour cent dans le capital social du groupe Colt CZ. Les nouvelles actions ont été émises le 16 mai 2024 et Sellier & Bellot a également rejoint le groupe le 16 mai.
Il s’attend également à ce que les résultats de Colt CZ Group évoluent positivement cette année grâce à la combinaison de la croissance de l’entreprise issue de ses opérations existantes et des bénéfices tirés des acquisitions récemment réalisées.
« Cette année, la nouvelle acquisition du fabricant de munitions Sellier & Bellot devrait déjà apporter une contribution significative et la poursuite de commandes importantes dans le segment des forces de sécurité créera un potentiel de croissance organique. Après un deuxième trimestre réussi, nous prévoyons que le bénéfice EBITDA de cette année pourrait être plus proche de la limite supérieure de la fourchette de 4,3 à 4,7 milliards de couronnes fixée par la direction, à titre de comparaison, la rentabilité opérationnelle pour 2023 a atteint le niveau de 3,048 milliards de couronnes”, a conclu Raška.
« La souscription d’actions a été approuvée début octobre par l’assemblée générale, ce n’est donc pas une surprise pour le marché. Compte tenu du volume des actions, nous ne nous attendons pas à ce qu’elles soient souscrites avec une décote significative par rapport au cours de clôture d’hier. 619 couronnes. Nous évaluons le rapport de manière neutre”, a également déclaré Pavel Ryska, analyste de J&T Bank.
#Colt #Group #propose #nouvelles #actions #pour #des #milliards #vise #une #nouvelle #expansion
