Par Fransiska Nangoy, Gayatri Suroyo et Bernadette Christina
JAKARTA (Reuters) – Armée des plus grandes réserves de nickel au monde et d’une interdiction d’exportation de minerai de nickel, l’Indonésie se rend indispensable pour l’industrie des véhicules électriques, qui utilise largement le métal.
En seulement trois ans, l’Indonésie a signé plus d’une douzaine d’accords d’une valeur de plus de 15 milliards de dollars pour la production de batteries et de véhicules électriques dans le pays avec des fabricants tels que Hyundai Motor, LG Group et Foxconn.
Le prochain est le mammouth Tesla Inc, le constructeur automobile le plus précieux au monde. Le président Joko Widodo a tout mis en œuvre pour convaincre le PDG Elon Musk de fabriquer des véhicules électriques ou des batteries dans le vaste archipel d’Asie du Sud-Est.
“Je suis très confiant que cette industrie se développera rapidement, se développera très rapidement”, a déclaré le président, plus connu sous le nom de Jokowi, dans une interview la semaine dernière.
L’Indonésie a un total de 21 millions de tonnes de réserves prouvées à teneur en nickel, selon l’US Geological Survey. C’est près d’un quart des réserves mondiales.
Le pays a extrait 1,4 million de tonnes de nickel en janvier-novembre de l’année dernière, selon l’International Nickel Study Group. C’est loin devant le deuxième plus grand producteur, les Philippines, qui ont extrait 290 000 tonnes au cours de la même période, et plus du double de la production indonésienne de 606 000 tonnes en 2018.
Jokowi a interdit les exportations de minerai de nickel en 2020, mais a autorisé l’exportation de produits en nickel de plus grande valeur, obligeant les entreprises à traiter et fabriquer à terre.
Les exportations indonésiennes de nickel transformé ont ensuite gonflé à plus de 30 milliards de dollars en 2022, contre environ 1 milliard de dollars en 2015.
L’Indonésie devrait représenter la moitié de l’augmentation de la production mondiale de nickel entre 2021 et 2025, selon l’Agence internationale de l’énergie, alors que la demande de véhicules électriques augmente. Chaque véhicule utilise jusqu’à 40 kg de nickel.
“Le gouvernement indonésien est en train de construire toute une chaîne de valeur pour l’entretien des usines de véhicules électriques”, a déclaré Victor Chin, consultant principal de la société de conseil en métal CRU.
“Il est donc logique que Tesla envisage l’Indonésie, à la fois pour une giga-usine et aussi pour la fabrication de voitures”, a-t-il déclaré.
L’objectif de Musk est de vendre 20 millions de véhicules électriques en 2030, soit plus de 15 fois plus que les 1,3 million de véhicules vendus par Tesla en 2022. Pour cela, il faudrait construire sept ou huit “gigafactories” supplémentaires – des installations qui produisent des voitures électriques. batteries à grande échelle – en moyenne une tous les 12 mois environ.
L’Indonésie a des objectifs tout aussi ambitieux – Jokowi a déclaré dans l’interview que les exportations de nickel peuvent être multipliées par 200 par rapport aux niveaux d’interdiction d’exportation d’environ 1 milliard de dollars si le pays réussit à construire l’écosystème des véhicules électriques. La société minière brésilienne Vale a prédit une augmentation de 44 % de la demande de nickel d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2022 en raison de la forte demande de batteries destinées aux véhicules électriques.
Jokowi n’a pas donné de calendrier pour la croissance des exportations, mais a déclaré que l’Indonésie visait à établir une chaîne d’approvisionnement intégrée pour les batteries de véhicules électriques d’ici 2027.
Par ailleurs, l’Indonésie interdira également les exportations de minerai de cuivre et de bauxite en juin, tous deux utilisés dans la production de véhicules électriques.
ENJEU PERSONNEL
L’interdiction d’exporter du nickel a été contestée à l’Organisation mondiale du commerce par l’Union européenne. L’OMC a tranché en faveur de l’UE, mais l’Indonésie a fait appel.
Mais le succès de l’Indonésie a déjà incité d’autres pays à imiter ses démarches, les Philippines prévoyant de taxer les exportations de minerai de nickel pour encourager les mineurs à investir dans la transformation.
Le développement de l’industrie en Indonésie est un projet favori pour Jokowi. Il a pris sur lui de convaincre Musk d’investir en Indonésie, s’entretenant deux fois avec le chef de Tesla.
La semaine dernière, Jokowi a déclaré qu’il avait même offert à Tesla une concession minière de nickel et des allégements fiscaux pour investir dans le pays, et qu’il était convaincu qu’un accord serait finalisé.
Alors que Tesla recherche des centres de fabrication supplémentaires, il n’a fait aucun commentaire sur des plans fermes en Indonésie. La Corée du Sud, le Canada et le Mexique ont également tenté de séduire le constructeur automobile.
La société a signé des contrats d’approvisionnement en nickel d’une valeur d’environ 5 milliards de dollars auprès d’entreprises indonésiennes, a déclaré un responsable gouvernemental.
L’un des sujets de préoccupation des investisseurs potentiels est l’impact environnemental de l’industrie minière du nickel et l’utilisation du charbon par l’Indonésie pour la production d’électricité.
Le processus de fabrication du nickel adapté aux batteries de véhicules électriques a une empreinte carbone élevée et produit des déchets dont les écologistes craignent qu’ils ne soient déversés dans l’océan.
Pourtant, les constructeurs automobiles mondiaux investissent ou s’approvisionnent en Indonésie en raison d’alternatives limitées et d’une demande en plein essor, selon les analystes.
“Il n’y a pas assez d’expansion de la capacité de nickel en dehors de l’Indonésie. La production de nickel indonésienne a augmenté sa part de moins de 20% à près de 50% au cours des quatre dernières années”, a déclaré Soni Kumari d’ANZ.
Même les acheteurs des marchés développés qui sont plus conscients des références en matière de durabilité seront obligés d’acheter en Indonésie, a déclaré Kumari.
“Alors que la demande de nickel de qualité batterie continue de croître, les fabricants de batteries et d’automobiles ne peuvent pas simplement ignorer (les critiques) que” le nickel indonésien n’est pas assez vert “alors que la majeure partie de la croissance future viendra d’Indonésie”, a-t-elle déclaré.
(Reportage de Fransiska Nangoy, Gayatri Suroyo et Bernadette Christina à Jakarta, Mai Nguyen à Hanoi; écrit par A. Ananthalakshmi; Montage par Raju Gopalakrishnan)
