Constructeurs automobiles allemands : les prochaines années pourraient être brutales

L’industrie automobile mondiale s’affaiblit massivement – ​​les constructeurs automobiles allemands en ressentent particulièrement les effets. Une analyse du cabinet d’audit et de conseil EY montre que Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW ont réalisé un bénéfice d’exploitation d’environ 7,1 milliards d’euros au troisième trimestre 2024. C’est près de 50 pour cent de moins qu’à la même période l’année dernière. Les ventes des constructeurs automobiles allemands ont chuté de 6 pour cent à 145,4 milliards d’euros. Les bénéfices et les ventes avaient déjà enregistré des baisses significatives au premier semestre 2024.

« Raven black quarter » pour les constructeurs allemands

L’industrie automobile mondiale dans son ensemble est en crise : les ventes totales des 16 plus grands constructeurs automobiles ont chuté de 1,9 pour cent à 485,9 milliards d’euros au troisième trimestre.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a chuté de 23,7 pour cent à 29 milliards d’euros. Alors que de nombreuses entreprises étaient aux prises avec des chiffres de vente en baisse, les constructeurs américains tels que Tesla et Ford ont réussi à convaincre avec une augmentation des bénéfices de 23 pour cent et une croissance des ventes de 8 pour cent.

Constantin Gall, expert chez EY, explique : « Les constructeurs automobiles allemands, en particulier, ont connu un trimestre sombre. Après les années record de la reprise, les faiblesses structurelles deviennent désormais plus apparentes. » Les constructeurs allemands auraient du mal à suivre le rythme des nouveaux concurrents, notamment chinois, dans le domaine de l’électromobilité. Gall prédit : « Les prochaines années pourraient être brutales. »

La faible demande de véhicules électriques et la situation économique générale mettent à rude épreuve l’ensemble du secteur. En Allemagne, Ford a annoncé qu’il supprimerait près de 3 000 emplois d’ici 2027. VW est également confronté à des fermetures d’usines et à des dizaines de milliers de suppressions d’emplois. Des fournisseurs tels que Bosch, ZF et Continental prévoient également des réductions significatives.

Crise sur le marché clé de la Chine

La situation s’aggrave, notamment sur l’important marché chinois. Les ventes de la plupart des constructeurs ont chuté à deux chiffres au troisième trimestre, seul Tesla affichant une augmentation de 30 %. Les constructeurs allemands ont enregistré une baisse de 17 pour cent, près d’un tiers de leurs véhicules étant toujours vendus en Chine.

Il y a trois ans, cette proportion atteignait près de 40 pour cent. La forte concurrence sur les prix en Chine rend difficile la réalisation de bénéfices pour les entreprises occidentales, explique Gall : « Cependant, le retrait n’est pas une option en raison de la seule taille du marché. »

Selon EY, Suzuki se classe en tête des constructeurs automobiles les plus rentables avec une marge bénéficiaire de 12,7 pour cent, suivi par Kia (10,9 pour cent) et Tesla (10,8 pour cent). Les constructeurs allemands reculent dans ce classement : Mercedes-Benz (7,3 %) occupe la septième place, BMW (5,2 %) la neuvième et Volkswagen (3,6 %) la douzième.

Les constructeurs automobiles européens sous pression

Gall estime qu’il est urgent d’agir pour les fabricants européens. Les réductions de coûts et l’innovation technologique sont inévitables pour rester compétitif.

Malgré la baisse des marges, des investissements importants doivent être réalisés dans les logiciels, la technologie des batteries et le développement des moteurs à combustion. « Cet exercice d’équilibre pourrait décourager certaines entreprises », a prévenu Gall. Cela pourrait conduire non seulement à des licenciements massifs, mais également à une nouvelle vague de consolidation dans l’industrie.

Une lueur d’espoir pour les constructeurs allemands réside dans l’augmentation de leurs dépenses en recherche et développement, qui ont atteint un montant record de 8,3 milliards d’euros au troisième trimestre, signe de leurs efforts pour rester durables.

dpa / Maryland