DAM Capital Advisors a fait de bons débuts en bourse, avec des actions cotées à ₹393 par action, soit une prime de 38,87 % par rapport à son prix d’émission de 283 ₹ par action sur le NSE. Sur l’ESB, le titre a fait ses débuts à ₹392,90 par action, soit une prime de 38,83% par rapport à son prix d’émission.
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L’émission avait été ouverte à la souscription publique le 19 décembre pour soulever environ ₹840 crores sur le marché primaire.
La cotation était inférieure aux estimations de la prime du marché gris (GMP), car les actions se négociaient sur les marchés non cotés avant leurs débuts avec une prime de plus de 50 %.
L’introduction en bourse de DAM Capital Advisors, la banque d’affaires à la croissance la plus rapide en Inde avec un fort TCAC de revenus de l’exercice 22 à l’exercice 24, a connu une réponse écrasante, avec une souscription de 81,88 fois.
Bien que la société ait démontré une croissance impressionnante de ses revenus et de ses bénéfices, une forte augmentation de sa rentabilité ces dernières années mérite un examen minutieux, a déclaré Shivani Nyati de Swastika Investmart. L’introduction en bourse est une offre de vente complète et la valorisation apparaît pleinement valorisée.
Compte tenu du fort intérêt des investisseurs, de la trajectoire de croissance robuste et du GMP attrayant, Nyati a déclaré que DAM Capital était prêt pour une cotation solide.
Prashanth Tapse de Mehta Equities a recommandé aux investisseurs conservateurs de réserver des bénéfices si les actions sont supérieures aux attentes. “Alors que les investisseurs à long terme devraient envisager de prendre des risques sur la tendance post-cotation de la société pour la conserver à long terme malgré la connaissance de la volatilité et des risques à court terme sur les marchés. Pour les investisseurs non alloués, nous conseillons d’accumuler si nous obtenons des baisses après la cotation. en raison de tentatives de réservation de bénéfices.
L’introduction en bourse, qui a été clôturée aux enchères publiques le 23 décembre, avait une fourchette de prix fixe de 269 à 283 ₹ par action pour son émission publique.
L’introduction en bourse comprenait entièrement une offre de vente de 2,96 crores d’actions par le promoteur et les investisseurs. L’introduction en bourse étant entièrement une OFS, le produit de l’offre ira aux actionnaires vendeurs.
Le banquier d’investissement Dharmesh Mehta, dirigé par DAM Capital Advisors, a levé 251,48 crores ₹ via un livre d’ancrage le 18 décembre, un jour avant l’ouverture de l’introduction en bourse.
Des investisseurs mondiaux de renom tels que Nomura, Goldman Sachs, HSBC Global, Carmignac Portfolio, Neuberger Berman Investment Funds et Société Générale ont participé au livre d’ancrage du DAM.
DAM Capital Advisors Ltd est considérée comme la banque d’affaires à la croissance la plus rapide en Inde. La société propose une large gamme de solutions financières dans les domaines suivants : (i) banque d’investissement comprenant les marchés de capitaux propres (ECM), les fusions et acquisitions (M&A), le capital-investissement (PE) et le conseil en financement structuré ; et (ii) les actions institutionnelles comprenant le courtage et la recherche.
Nuvama Wealth Management Ltd était le gestionnaire principal de l’introduction en bourse de DAM Capital Advisors, tandis que Link Intime India Private Ltd était le registraire de l’émission.