Les revenus de l’IA générative devraient augmenter de plus de 20 fois au cours des trois prochaines années, les sociétés de logiciels et d’Internet devraient voir un retour positif sur leurs investissements en IA dès cette année, car l’expansion des fonctionnalités du Genai provoque une utilisation plus large et déclenche un nouveau cycle technologique.
Après un niveau d’investissement sans précédent, Genai pourrait générer des revenus potentiels d’environ 1,1 billion de dollars en 2028, contre 45 milliards de dollars en 2024, selon Morgan Stanley Research.
“Maintenant que nous avons des produits Genai sur le marché depuis plus d’un an et qu’ils ont prouvé leur efficacité, le marché sera prêt à commencer à adopter ces solutions”, “ Dit Keith Weiss, qui dirige la recherche sur les logiciels américains de Morgan Stanley. «C’est à ce moment que les revenus commencent à passer aux sociétés de logiciels qui tentent d’automatiser les processus métier.»
L’IA devient courant
Genai a attiré l’attention du grand public en novembre 2022 avec la sortie de Chatgpt, suivi du premier tour de produits ciblés commercialement à l’automne 2023. À ce moment-là, il n’y avait aucune clarté sur la question de savoir si la technologie offrirait un retour. Cependant, comme le développement de produits et les infrastructures plus robustes ont conduit à la ramassage grand public des produits Genai, il y a plus de visibilité sur le potentiel de revenus et de bénéfices, dit Weiss.
Sur les 1,1 billion de dollars d’opportunité de revenus prévus pour 2028, 400 milliards de dollars proviendraient des dépenses d’entreprise en logiciels axés sur les améliorations de la productivité de l’automatisation. «Nous avons examiné les calculs du travail et des salaires que le Genai peut avoir un impact», explique Weiss. «Et c’est de là que viennent les gains de productivité.»
Les plateformes de consommation, qui comprennent le commerce électronique, la recherche, les médias sociaux, les autonomes et les appareils portables, pourraient générer des revenus supplémentaires de 680 milliards de dollars, les entreprises automatisant leurs processus de consommation, ce qui rend les achats et les appareils plus efficaces.
Pour 2025, Morgan Stanley Research prédit un chiffre d’affaires potentiel de 153 milliards de dollars, les logiciels d’entreprise représentant 59 milliards de dollars. Les plateformes de consommation généreraient les 94 milliards de dollars de ventes restantes.
En fait, pour la première fois, le retour sur investissement (ROI) devrait être positif, les analystes s’attendant à ce que Genai donne une marge de contribution de 34%, ou l’équivalent de 51 milliards de dollars en 2025. L’année dernière, Genai ROI, avec les dépenses, a entraîné une marge de contribution de -5%.
D’ici 2028, le ROI devrait rester positif et atteindre une marge de contribution de 67%, soit un rendement de 722 milliards de dollars.
«Cela nous amène à la conclusion que le profil de retour de Genai n’est pas significativement différent des marges brutes des solutions logicielles et Internet d’aujourd’hui», explique Brian Nowak, qui nous mène des recherches sur Internet chez Morgan Stanley.
Centres d’appels montrant les avantages du Genai
Les économies du travail deviendront probablement une validation majeure de l’efficacité du Genai à court terme.
Les centres d’appels clients en sont un exemple: ils ont considérablement réduit le besoin d’intervention d’un opérateur humain avec l’application du Genai.
«Il y a des preuves de l’épargne de vrais dollars. C’est ce qui va inciter à beaucoup plus d’adoption du Genai », explique Weiss. «Les technologies révolutionnaires continueront d’émerger au cours des trois prochaines années, et elles ouvriront des opportunités non seulement pour créer des gains d’efficacité dans les processus existants, mais pour réécrire complètement les processus métier.»
Les dépenses matérielles continuent de croître
Le développement du matériel pour l’innovation de Genai a été un goulot d’étranglement dans ce cycle technologique. Un modèle d’IA qui est à 10% plus intelligent pourrait nécessiter cinq fois plus de matériel, selon Joe Moore, responsable de la recherche de semi-conducteurs américains à Morgan Stanley.
«Vous envisagez une augmentation vraiment spectaculaire de la quantité de matériel», explique Moore. «Les sociétés de matériel se concentrent sur la façon de le livrer afin qu’elle ne devienne pas prohibitive.»
Moore note que, malgré le développement récent de certains modèles d’IA avec de plus petites quantités de matériel, les grandes entreprises continuent d’augmenter leurs plans de dépenses.
Les dépenses de semi-conducteurs de Genai devraient atteindre 280 milliards de dollars en 2028, contre 115 milliards de dollars en 2024, et est bien soutenu par ce niveau de rendements Genai.
Les dépenses en matériel, en réseautage et en mémoire pour Genai devraient presque tripler à 276 milliards de dollars en 2028, contre 98 milliards de dollars en 2024.
«Nous avons entendu la plupart des grands dépensiers du marché qu’ils continuent de se développer», explique Weiss. «Ce n’est pas une bulle. C’est un investissement motivé par ces domaines de bénéfice économique que nos équipes de logiciels et Internet voient. »
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