(Reuters) – CVS Health Corp a annoncé mercredi qu’il achèterait le fournisseur de soins primaires Oak Street Health Inc pour environ 9,5 milliards de dollars en espèces alors que le géant de la pharmacie cherche à se lancer dans le secteur des soins d’urgence.
CVS a déclaré que la valeur de l’accord était de 10,6 milliards de dollars, dette comprise. Son offre par action de 39 $ représente une prime d’environ 73 % par rapport au dernier cours de clôture d’Oak Street avant que les discussions sur l’accord ne soient annoncées pour la première fois en janvier et près de 16 % à la clôture de mardi.
L’accord d’Oak Street marque le troisième plus gros accord de CVS au cours de la dernière décennie, après son rachat de près de 13 milliards de dollars du fournisseur de services pharmaceutiques Omnicare en 2015 et l’acquisition de 69 milliards de dollars de l’assureur maladie Aetna en 2017, selon les données de Refinitiv.
Avec l’acquisition d’Oak Street, CVS obtiendra le contrôle de 160 centres de soins primaires qui desservent les personnes assurées dans le cadre du programme Medicare du gouvernement américain, qui s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus ou qui remplissent les conditions en raison d’un handicap.
Les centres de soins primaires proposent généralement des examens de santé de routine, la médecine préventive ainsi que le diagnostic, la gestion et le traitement d’une grande variété de problèmes de santé chroniques.
CVS est sur le marché pour une acquisition de services médicaux depuis l’année dernière. Il avait tenté d’acheter le fournisseur de soins primaires One Medical, qu’Amazon.com a finalement accepté d’acquérir pour 3,5 milliards de dollars en juillet, selon Bloomberg News.
Les actions d’Oak Street ont augmenté de 5%, tandis que CVS Health a chuté de près de 1% avant la cloche.
(Reportage de Bhanvi Satija et Raghav Mahobe à Bengaluru; Montage par Shinjini Ganguli)