D’Apple à Boeing, l’Inde est mise à l’épreuve en tant que nouvelle Chine

Les liens entre les entreprises américaines et l’Inde en tant que partenaire de fabrication et de chaîne d’approvisionnement s’approfondissent. BoeingLe récent accord avec Air India en est un excellent exemple, un accord record annoncé le mois dernier pour que la société aérospatiale américaine fournisse à la plus grande compagnie aérienne indienne 220 avions d’une valeur d’environ 34 milliards de dollars, le plus gros achat de l’histoire de l’aviation civile.

L’accord est la troisième plus grande vente de Boeing de tous les temps en valeur en dollars, et son rival européen est également de la partie. La commande monstrueuse de 470 avions d’Air India comprend 250 jets de passagers Airbus en plus de 190 avions 737 Max, 20 des 787 de Boeing et 10 de ses 777X.

Ce sera un test non seulement pour les entreprises, mais aussi pour le géant économique sud-asiatique qui met tout en œuvre pour attirer des entreprises étrangères dans le but de devenir un centre de fabrication mondial alors que les entreprises occidentales cherchent à réduire leur dépendance à l’égard de la Chine, le de facto usine du monde.

La semaine dernière, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, s’est rendue en Inde pour renforcer les liens avec la nation asiatique.

L’accord avec Boeing est révélateur de la tendance plus large parmi les fabricants mondiaux, dont Apple, Samsung et Nokia, pour accélérer la fabrication en Inde. L’accord pourrait renforcer les plans de Boeing visant à étendre sa chaîne d’approvisionnement indienne et à stimuler la fabrication locale.

“En tant qu’entreprise avec plus de sept décennies de présence en Inde, Boeing continue de soutenir le développement des capacités indigènes de l’aérospatiale et de la défense dans le pays”, a écrit Dave Schulte, directeur régional du marketing des avions commerciaux pour la région Asie-Pacifique et Inde de Boeing. un email. “L’Inde a de nombreuses opportunités à offrir, et notre croissance ainsi qu’une augmentation des partenariats avec les fournisseurs démontrent nos efforts pour progresser vers un Aatmanirbhar Bharat [Self Reliant India].”

La croissance de l’industrie aéronautique indienne créera de nouvelles opportunités pour l’approvisionnement local, les compétences et le support de service, a-t-il ajouté.

L’Inde s’est agressivement présentée comme une alternative asiatique à la fabrication chinoise. Dès 2014, elle a lancé la campagne “Make in India” pour rehausser le profil de l’Inde en tant que plaque tournante mondiale de la fabrication et encourager les entreprises multinationales à produire en Inde. Cependant, porter le secteur manufacturier à 25 % du PIB, un objectif clé de l’initiative, s’est avéré insaisissable.

Plus récemment, le Atmanirbhar Bharat campagne à laquelle Schulte de Boeing a fait référence a été lancée en 2020.

“Être un centre de fabrication mondial est un objectif politique déclaré du gouvernement indien”, déclare Amitendu Palit, économiste spécialisé dans le commerce et l’investissement internationaux à l’Université nationale de Singapour. “Les développements mondiaux qui ont créé un éloignement de la Chine sur certains marchés majeurs, tels que les smartphones et les semi-conducteurs, sont clairement des domaines dans lesquels l’Inde s’attend à bénéficier en introduisant des segments majeurs des chaînes d’approvisionnement.”

Obstacles pour devenir la nouvelle usine du monde

Le rêve de l’Inde de devenir la nouvelle usine du monde devra surmonter des obstacles de longue date. Une bureaucratie formidable, des infrastructures à la traîne et un viol rouge labyrinthique ont forcé de nombreuses entreprises étrangères à fuir l’Inde ou à fermer leurs opérations locales. Le manque de main-d’œuvre qualifiée et d’innovation, la mauvaise qualité de la production et la réticence à adopter une technologie en évolution rapide sont également considérés comme des obstacles.

Les représentants d’Invest India ont refusé de commenter.

Dans une récente interview accordée aux médias indiens locaux, Brendan Nelson, président de Boeing International, a dit que l’Inde était une clé partie intégrante de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement de l’avionneur et que la société prévoyait d’étendre considérablement sa présence en Inde.

Boeing compte actuellement 5 000 employés et 300 fournisseurs dans sa chaîne d’approvisionnement en Inde. Ces chiffres pourraient augmenter de manière significative à mesure que sa base de fournisseurs en Inde s’élargit, apportant un soutien supplémentaire à la chaîne d’approvisionnement internationale de Boeing.

“Ces fournisseurs font partie intégrante de notre base d’approvisionnement mondiale et fabriquent et exportent des systèmes et des composants pour certains des produits les plus avancés de Boeing depuis l’Inde vers le monde”, a écrit Schulte.

Lors de l’Aero India 2023 qui s’est récemment achevé, Boeing a annoncé des investissements dans la mise en place du centre de support mondial et du centre de logistique en Inde, qui aideront également à soutenir les clients de Boeing localement plus rapidement et plus efficacement.

Boeing entretient un partenariat de longue date avec Air India et le groupe Tata. Les deux exploitent une coentreprise en Inde appelée Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), qui est étroitement alignée sur la poussée de l’Inde vers l’autonomie, co-développant des systèmes intégrés dans l’aérospatiale et la défense pour l’Inde et d’autres pays.

L’usine de fabrication de la société basée à Hyderabad a récemment déployé le premier lot de structures d’ailettes verticales complexes pour la famille 737 d’avions. Les ailerons verticaux ont été fabriqués par Xi’an Aircraft Industry en Chine.

Problèmes entre Boeing et Air India

Les partenaires ont leurs problèmes internes à résoudre. Boeing, du 737 Max au Dreamliner, a rencontré des problèmes d’inventaire et des retards de production, ce qui a entraîné une perte surprise au cours de son dernier trimestre. Air India, endettée, est au milieu d’un plan de redressement ambitieux sous la direction de son nouveau propriétaire, TATA Group, le conglomérat indien qui a repris la propriété du transporteur national appartenant au gouvernement en 2021.

Cela s’ajoute aux obstacles auxquels les entreprises étrangères peuvent s’attendre à faire face dans l’accélération de l’Inde en tant que partenaire de fabrication et de chaîne d’approvisionnement.

Apple est peut-être sur le point de fabriquer 25 % des iPhones en Inde, contre environ 5 % à 7 % des produits Apple actuellement, mais non sans difficultés de croissance. UN rapport FT récent a affirmé qu’Apple rencontrait des problèmes lors de sa première incursion dans la fabrication basée en Inde avec des produits de mauvaise qualité.

“L’alignement des normes nationales sur les normes de qualité mondiales est un processus continu”, a déclaré Palit, qui affirme que le processus s’améliorera à mesure que de plus en plus d’organisations multinationales amèneront leurs fournisseurs mondiaux en Inde, “de la même manière qu’ils l’ont fait pour les automobiles”.

“L’Inde mettra deux à trois ans pour apprendre les ficelles du métier dans ces domaines avancés, mais ils y parviendront”, déclare Vivek Wadhwa, un entrepreneur et universitaire basé dans la Silicon Valley, qui vient de rentrer d’un voyage en Inde où il a rencontré Prime Le ministre Narendra Modi et Ratan Tata, PDG du groupe Tata.

Les avantages que la Chine a construits au fil des ans en termes d’échelle et de vitesse de production seront difficiles à reproduire pour l’Inde de si tôt. La Chine bénéficie également d’un soutien régional que l’Inde ne peut pas recréer. “Un voisinage” de pays industriellement complémentaires et capables, dont Taïwan, Hong Kong, le Japon, la Corée et l’Asie du Sud-Est, est un avantage notable, a déclaré Palit. Pour l’Inde, “la région sud-asiatique voisine reste industriellement sous-développée, à l’exception de certains secteurs comme l’habillement”, a-t-il déclaré.

Le PIB de l’Inde dépassera celui de la Chine

La croissance industrielle régionale pourrait être essentielle pour concrétiser les aspirations de l’Inde à devenir un pôle manufacturier mondial, et le potentiel de l’Inde est indéniable. Les prévisions du Fonds monétaire international pour La croissance du PIB de l’Inde s’élève à 6,1 %dépassant de loin la hausse de 4,4 % de la Chine en 2023. Rapport du Centre de recherche sur l’économie et les entreprises.

Mais pour être en mesure d’exploiter efficacement le marché de consommation local, les entreprises étrangères ont besoin de relations solides en place grâce à la fabrication locale pour finalement bénéficier du côté des consommateurs.

“Une condition essentielle pour que les entreprises étrangères réussissent en Inde, en particulier dans le secteur manufacturier, est d’avoir des partenaires locaux compétents”, a déclaré Palit. “Les accords de licence peuvent être transformés avec succès en coentreprises avec l’objectif éventuel de construire en Inde.”

C’est exactement la stratégie qu’Apple et Boeing, parmi tant d’autres, ont adoptée en Inde. En mettant en place des usines de fabrication et en produisant pour les marchés mondiaux, ces entreprises ont pu atteindre un point idéal : une fabrication moins chère et une abondance de consommateurs de la classe moyenne, en ascension sociale, à qui vendre leurs produits et services.

“Ce n’est qu’une question de temps avant que les tensions avec la Chine n’augmentent au point que les entreprises soient obligées de délocaliser leur fabrication”, a déclaré Wadhwa. “L’Inde est la meilleure alternative.”

Cet effort est aussi crucial pour Boeing que pour n’importe quelle entreprise, qui espère conquérir le marché indien de l’aviation en plein essor mais mal desservi. Alors qu’Air India revitalisée vise la première place de l’aviation régionale et affronte ses rivaux du Moyen-Orient pour reconquérir des voyageurs sur les routes internationales long-courriers, l’Inde pourrait devenir de plus en plus un élément essentiel de la carte de fabrication mondiale de Boeing et de son chemin vers la rentabilité.

“L’Inde deviendra le troisième marché mondial de l’aviation commerciale au cours des 10 prochaines années et recevra plus de 90% de tous les avions livrés en Asie du Sud au cours des 20 prochaines années”, a déclaré Schulte. “La commande d’Air India peut avoir un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie, en soutenant la création d’emplois et en améliorant la croissance économique.”