Des sandales à Wall Street. Birkenstock vise à lever 1,4 milliard de dollars

Birkenstock entrera sur le marché boursier américain avec une offre pouvant atteindre 33,26 millions d’actions, au prix compris entre 44 et 49 dollars par action. Après l’annonce faite le 13 septembre dernier, les détails de l’introduction en bourse du fabricant allemand de chaussures à la Bourse de New York sont désormais connus. La SEC américaine l’a annoncé aujourd’hui. Birkenstock vise à lever 1,4 milliard de dollars. Environ les deux tiers des actions seront proposés par la société propriétaire principale, L Catterton, liée au groupe de luxe LVMH dirigé par le milliardaire Bernard Arnault. L Catterton conservera le contrôle de Birkenstock après son introduction en bourse. Pour manifester leur intérêt pour l’achat d’actions importantes de la marque allemande, entre autres, le fonds souverain norvégien, la société d’investissement T. Rowe Price et celle d’Henry Ellenbogen.

Des sources ont déclaré en juillet que la société pourrait viser une valorisation totale de plus de 8 milliards de dollars. La marque Birkenstock, dont la popularité a explosé après la sortie du film “Barbie”, a été fondée en 1774 et a augmenté son chiffre d’affaires de 18,7% au cours du semestre clos le 31 mars à environ 644,2 millions d’euros avec un bénéfice de 40,2 millions d’euros, contre à environ 73,5 millions d’euros l’année précédente.

Avec son siège social à Linz am Rhein, dans l’ouest du pays, l’entreprise possède plusieurs sites de production dans le pays et emploie environ 6 200 personnes dans le monde. Birkenstock, qui va introduire ses actions à la Bourse de New York sous le symbole « BIRK », a également révélé la nomination d’Alexandre Arnault, fils du milliardaire de LVMH Bernard Arnault, à son conseil d’administration.