Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec les bénéfices de Tesla en tête. Le rallye boursier s’est accéléré mercredi, mené par les technologies et les petites capitalisations.
X
Mais alors que les indices montrent de la force, la pêche de fond continue de mener la progression généralisée. Il reste un manque relatif d’opportunités d’achat pour l’instant.
Tesla (TSLA) a fait la une des principaux bénéfices du jour au lendemain, avec un BPA en tête mais des marges faibles. L’action Tesla a légèrement augmenté dans le commerce actif du jour au lendemain.
Dynamique de l’acier (STLD) et Alcoa (AA) a donné le coup d’envoi des revenus des métaux et des mines, avec le sidérurgiste Nucor (NUE) et géant de cuivre Freeport-McMoRan (FCX) à rendre tôt jeudi. United Airlines (UAL) a touché le sol avec des résultats après la clôture avec Compagnies aériennes américaines (AAL) dû avant l’ouverture de jeudi. CSX (CSX) a mené les revenus des chemins de fer, avec Union Pacifique (UNP) tôt jeudi.
Bénéfices et revenus d’Alcoa vues en tête, le géant de l’aluminium annonçant un rachat de 500 millions de dollars. L’action AA a bondi du jour au lendemain.
Les bénéfices et les ventes de Steel Dynamics ont atteint le sommet. Le stock de STLD a légèrement augmenté après avoir initialement sauté du jour au lendemain.
Les revenus de United Airlines sont bien en deçà des vues, bien que les revenus soient conformes. Le stock UAL a fortement chuté en action prolongée, tandis que le stock AAL a légèrement reculé.
L’action CSX a solidement augmenté, signalant un mouvement au-dessus de sa ligne de baisse de 50 jours, sur de solides résultats au deuxième trimestre.
Des actions CSX aux actions Tesla, aucune de ces actions n’est proche des points d’achat. Mais ils fournissent une certaine indication de la force du secteur dans un environnement économique difficile.
Pendant ce temps, les assureurs-maladie ont peiné mercredi après Élévance Santé (PRINCIPE), anciennement Anthem, a mis en garde contre les frais médicaux élevés. UnitedHealth (UNH), un autre de ces assureurs-maladie, est sur Classement IBD et le DCI 50.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,2 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,3 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont perdu 0,4 %. L’action Tesla est une composante majeure du Nasdaq tandis que l’action UAL est également dans le Nasdaq 100.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a prolongé les gains, bien qu’ils aient été fortement orientés vers les technologies et les petites capitalisations.
Le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté de 0,15% mercredi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,6 %. Le composite Nasdaq et le Russell 2000 à petite capitalisation ont bondi de 1,6 %.
Les prix du pétrole brut américain en août ont chuté de 1,9 % à 102,26 $ le baril. Le brut de septembre, désormais le nouveau contrat du premier mois, a chuté de 0,9 % à 99,88 $ le baril.
Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont bondi de 10,2 % dans un contexte de craintes renouvelées que l’approvisionnement en gaz russe ne revienne pas à la normale, ce qui a stimulé la demande de gaz naturel liquéfié américain. Chenière Énergie (GNL) et GNL flexible (FLNG) ont tous deux fait des mouvements haussiers.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,04 %.
Pourquoi cet outil IBD simplifie le saisirch Pour les meilleures actions
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a légèrement augmenté de 0,2 %, un certain nombre d’actions médicales pesant sur le FFTY. L’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a baissé de 0,3 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a bondi de 3,35 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 2,35 %.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) bondit de 5,1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 3,1 %. L’action TSLA est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a légèrement augmenté de 0,25 %, les actions NUE, Steel Dynamics, Alcoa et Freeport-McMoRan étant toutes des composantes notables. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a augmenté de 1 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 0,5 %, avec les actions UAL et les grandes participations d’American Airlines. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a progressé de 0,55 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a rebondi de 1 % et le FNB Financial Select SPDR (45) a augmenté de 0,4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a coulé de 1 %.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Gains de Tesla
Gains de Tesla battre les vues ajustées au deuxième trimestre entaché par la longue fermeture de l’usine de Shanghai et la lenteur de la montée en puissance en raison des blocages de Covid. Les bénéfices ont augmenté de 57 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,27 $ par action. Les revenus ont grimpé de 42% à 16,93 milliards de dollars.
Les deux étaient nettement inférieurs aux niveaux du premier trimestre. Cependant, les analystes s’attendaient à un bénéfice par action de Tesla de 1,81 $ sur des ventes de 16,539 milliards de dollars.
La marge brute de l’automobile est tombée à 27,9 % contre 32,9 % au premier trimestre et 28,4 % un an plus tôt.
Les crédits réglementaires, qui sont essentiellement des bénéfices purs, sont tombés à 344 millions de dollars contre 679 millions de dollars au premier trimestre et 354 millions de dollars au deuxième trimestre 2021.
Les dépenses de Tesla en recherche et développement sont tombées à 667 millions de dollars contre 865 millions de dollars au premier trimestre, mais en hausse par rapport à 576 millions de dollars un an plus tôt. En part du chiffre d’affaires, la R&D a continué de chuter à seulement 3,9 % au T2.
Tesla a vendu 75% de son Bitcoin, une décision qui a permis au fabricant de véhicules électriques d’avoir un flux de trésorerie positif au cours du trimestre. Le PDG Elon Musk, lors de l’appel aux résultats, a déclaré que Tesla possédait toujours du Dogecoin. Musk a longtemps vanté ses propres avoirs en Dogecoin, mais n’a jamais dit que Tesla possédait une partie de cette crypto-monnaie.
La production de Tesla devrait augmenter après le déclin séquentiel du deuxième trimestre, en particulier lorsque les pauses de production améliorant la capacité se termineront à Shanghai et à Berlin. La production d’automobiles et de véhicules électriques à l’échelle de l’industrie devrait également reprendre à mesure que les pénuries de puces et d’autres problèmes de la chaîne d’approvisionnement s’atténuent.
Tesla a déclaré qu’il s’attend toujours à une croissance annuelle des véhicules de 50 % sur une période de plusieurs années, mais la publication des résultats n’a pas précisé ce que pourraient être les livraisons en 2022.
Musk a déclaré que le Cybertruck sortira à la mi-2023, mais les délais pour ce véhicule et plusieurs autres ont glissé plusieurs fois.
La batterie 4680, toujours en production pilote, ne semble pas susceptible d’être produite en série cette année. Musk a noté les défis techniques en cours, y compris le problème de la cathode sèche.
Action Tesla
L’action Tesla a augmenté de plus de 1 % du jour au lendemain après avoir initialement augmenté de 4 % après la clôture et brièvement devenue négative.
L’action TSLA a légèrement augmenté de 0,8% à 742,50 lors de la session régulière de mercredi, légèrement au-dessus de ses moyennes mobiles sur 50 et 21 jours. Les actions ont atteint des creux plus élevés depuis fin mai. Mais l’action Tesla est loin du record de novembre de 1 243,49.
Tesla contre. BYD : Quel géant électrique est le meilleur achat ?
Elevance n’élève pas les assureurs maladie
Les assureurs-maladie ont eu du mal. Elevance Health a battu les vues du deuxième trimestre, mais a averti que les frais médicaux resteraient élevés au second semestre 2022, en particulier pour les clients commerciaux. L’action ELV, qui était à la traîne de certains de ses pairs, a plongé de 7,6 %, plongeant sous sa ligne de 50 jours et clôturant juste au-dessus de sa ligne de 200 jours.
L’action UNH a chuté de 2,6%, mais a clôturé juste au-dessus d’un point d’achat dégagé vendredi dernier sur les bénéfices de UnitedHealth. Cigna (IC) a chuté de 2,9 %, sous-cotant son entrée, bien qu’il ait rebondi près de sa ligne de 50 jours.
Des centaines (CNC) et Humane (HUM) a légèrement baissé, mais se situe confortablement dans la fourchette d’achat.
Les actions médicales en général ont connu des difficultés mercredi.
Analyse du rallye du marché
La reprise boursière a continué de prendre de l’ampleur. Après avoir repris leurs moyennes mobiles sur 50 jours mardi, le Nasdaq, le Russell 2000 et le S&P 500 ont dépassé de manière décisive leurs sommets de fin juin mercredi matin, tandis que le Dow Jones a également dépassé ses sommets de juin.
Mais les indices ont reculé après les sommets de la séance, que ce soit sur les préoccupations européennes, d’autres nouvelles ou aucune nouvelle du tout. Le Nasdaq et les petites capitalisations ont conservé une grande partie de leurs mouvements matinaux importants. Le S&P 500 a réduit ses gains modestes autour de ses sommets de juin. Le Dow Jones a reculé, mais s’est toujours maintenu au-dessus de sa ligne de 50 jours.
Pendant ce temps, le rallye du marché fait face à plusieurs autres obstacles, le Nasdaq n’étant pas loin de son pic de début juin.
Les noms battus ont mené la charge ces derniers jours, il n’y a donc pas beaucoup de bonnes configurations et d’actions qui ont émis des signaux d’achat au cours des deux derniers jours. Les actions médicales qui ont reculé mercredi n’ont pas aidé.
Les ETF de marché ou les ETF sectoriels, comme pour les logiciels et les biotechnologies, ont dans de nombreux cas une meilleure apparence que les noms individuels. Ils offrent également des moyens d’obtenir une exposition aux noms de croissance durement touchés sans faire de pari spécifique.
Chronométrez le marché avec la stratégie de marché ETF d’IBD
Que faire maintenant
Le rallye boursier montre clairement sa force. Les investisseurs devraient chercher à en profiter en augmentant leur exposition.
Une préoccupation est que le marché se heurte à une vague de bénéfices et à la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Les investisseurs doivent choisir entre augmenter l’exposition maintenant avant les grandes nouvelles du marché ou laisser passer les opportunités d’achat.
Le manque d’opportunités d’achat en ce moment, peut-être une bénédiction déguisée, est une autre raison d’augmenter prudemment l’exposition.
Soyez prêt à réduire de manière agressive si le marché s’inverse à nouveau.
Continuez à travailler sur les listes de surveillance. Concentrez-vous sur les jeux actionnables ou les stocks mis en place à proximité des points d’achat.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
TU POURRAIS AUSSI AIMER:
Attrapez la prochaine grande action gagnante avec MarketSmith
Vous voulez obtenir des profits rapides et éviter de grosses pertes ? Essayez SwingTrader
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
IBD Digital : débloquez dès aujourd’hui les listes d’actions, les outils et l’analyse premium d’IBD
