Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Le rallye boursier a chuté la semaine dernière, mais les principaux indices ont réduit leurs pertes à la clôture de vendredi, le Nasdaq faisant à nouveau face à un gros obstacle.
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Composante Dow Jones UnitedHealth (UNH) a grimpé dans une zone d’achat vendredi grâce à de solides bénéfices, propulsant d’autres assureurs maladie au-delà acheter des pointsy compris Des centaines (CNC) et Humane (HUM). Option Soins Santé (OPCH) et Shockwave médical (ÉCRASER) a également sauté dans les zones d’achat.
C’est une grande semaine pour les géants des véhicules électriques Tesla (TSLA) et la Chine BYD (JE VAIS). Les bénéfices de Tesla sont attendus mercredi soir, les investisseurs cherchant à voir comment le constructeur automobile a résisté aux fermetures de Covid et à d’autres vents contraires au dernier trimestre. BYD, qui a annoncé la semaine dernière des résultats préliminaires en plein essor au premier semestre, commencera lundi les ventes de la berline Seal, une rivale du modèle 3. Les actions Tesla et BYD ont chuté de manière significative la semaine dernière et ont besoin de temps pour se réparer.
Les stocks de puces sont loin d’être exploitables. Mais ils montrent des signes de force au milieu d’une longue et douloureuse tendance baissière. C’est un signe positif pour une reprise soutenue du marché.
Le stock UNH est ouvert Classement IBD. Les actions UnitedHealth et CNC sont sur le DCI 50. L’action HUM est sur le MII Big Cap 20. Option Soins Santé c’était vendredi Stock IBD du jour.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvrent dimanche à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a chuté pendant la majeure partie de la semaine, mais a récupéré la plupart de ses pertes à la fin.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,2% la semaine dernière négociation en bourse. L’indice S&P 500 a chuté de 0,9 %. Le composite Nasdaq a reculé de 1,7 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 1,4 %
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 17 points de base à 2,93 %. Le rendement du Trésor à deux ans a augmenté de 5 points de base à 3,12 %. La courbe de rendement inversée du Trésor du 2 ans au 10 ans est un avertissement de récession, mais elle est un peu moins inversée qu’en milieu de semaine. Le rendement à 1 an, qui a dépassé le rendement à deux ans pendant une grande partie de la semaine, a clôturé à 3,1 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 6,9 % à 95,78 $ le baril la semaine dernière, même après avoir beaucoup rebondi par rapport aux creux de jeudi.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,9 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) plongeant 0,6. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a chuté de 4,4 %, avec une ServiceNow (À PRÉSENT) avertissement faisant des ravages dans le secteur. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de près de 3 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a légèrement baissé de 0,1 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a gagné 1 cent. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 1,4 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a augmenté de 0,5 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 3 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) a perdu 0,9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,4 %, rebondissant en fin de semaine. L’action UNH est un important portefeuille d’actions XLV.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 5,9% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a plongé de 2,9 %, les logiciels et la croissance hautement valorisée étant en difficulté. L’action Tesla est un avoir majeur pour les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possède également des actions BYD.
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Stocks dans les zones d’achat
UnitedHealth gagne facilement a battu les vues du deuxième trimestre tôt vendredi. L’action UNH a bondi de 5,4% vendredi à 529,75, rebondissant au-dessus d’un point d’achat de 518,80 par rapport à ce qui est soit un base de tasse avec anse ou un base à double fond avec une poignée. Pendant une grande partie de la semaine, l’action UnitedHealth a chuté, testant sa ligne de 50 jours jeudi avant de rebondir pour un léger gain. La ligne de force relativela ligne bleue dans les graphiques fournis, est à un niveau record, reflétant la forte surperformance de l’action UNH.
Les bénéfices de UnitedHealth ont également remonté ses rivaux. Selon Analyse MarketSmith. L’action Humana a grimpé de 3,2% à 487,54, récupérant une entrée de 475,54. Les actions Centene et HUM ont toutes deux déclaré des bénéfices plus tard ce mois-ci.
L’action Option Care a bondi de 7,7% vendredi à 31,58 en volume important. Cela a effacé un 31.18 tasse-base point d’achat. Mais la meilleure entrée était de 30,41, juste au-dessus d’une poignée pas tout à fait. La ligne RS pour les actions OPCH a atteint de nouveaux sommets. Les revenus d’Option Care Health sont dus le 27 juillet.
L’action Shockwave a rebondi de 5,2% à 209,90 vendredi, dégageant une poignée pas tout à fait qui offrait une entrée anticipée de 208,28. Cette entrée de stock SWAV coïncide également avec une longue ligne de tendance à partir du pic de novembre. La ligne RS est déjà à un nouveau sommet, même avec Shockwave bien loin des sommets. Cependant, le faible volume de vendredi n’était pas idéal.
Les bénéfices de Tesla se profilent
Les revenus de Tesla sont attendus mercredi soir. Le deuxième trimestre a été marqué par une longue fermeture de l’usine de Shanghai en raison du verrouillage de la ville par Covid, suivie d’une longue reprise de la pleine production. Les usines de Berlin et d’Austin ont également connu une lente montée en puissance. Pourtant, les analystes s’attendent à ce que les bénéfices de Tesla augmentent de 26% par rapport à un an plus tôt, bien que cela mettra fin à une série de cinq trimestres de croissance à trois chiffres. La croissance des ventes devrait ralentir à un gain annuel de 42 %. Le BPA et le chiffre d’affaires devraient chuter de manière significative par rapport au premier trimestre.
Les investisseurs attendront avec impatience des conseils pour le reste de l’année, ainsi que des indices de produits futurs. Le PDG Elon Musk a déclaré vendredi que les prix des véhicules Tesla, qui ont grimpé en flèche au cours de l’année écoulée, pourraient baisser si les prix des matières premières chutent.
L’action Tesla a chuté de 4,3% à 720,20 la semaine dernière, glissant juste en dessous de la ligne des 50 jours mais se maintenant au-dessus de la ligne des 21 jours. On peut dire que l’action TSLA a forgé une base de fond, mais il n’y a pas beaucoup de tendance haussière antérieure depuis les creux de mai.
Sceau d’approbation BYD ?
Le BYD Seal sera officiellement mis en vente le 18 juillet. Le rival du modèle 3, avec une gamme et des dimensions similaires mais pour 10 000 $ moins cher, commencera probablement les livraisons quelques jours plus tard.
Les précommandes pour le Seal, qui ont commencé fin mai, seraient très élevées.
Alors que Tesla et BYD peuvent tous deux prétendre à la couronne EV, il s’agit du premier cas clair de constructeurs automobiles s’affrontant. Ce ne sera pas le dernier. BYD devrait lancer le Sea Lion, un concurrent du crossover Model Y, plus tard cette année.
L’action BYD a plongé de 8,6 % à 37,74 la semaine dernière. Les actions ont chuté suite aux rumeurs selon lesquelles Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) vendait tout ou partie de sa grande participation de longue date dans BYD. Il n’y a eu aucune confirmation de cela jusqu’à présent.
L’action BYD a en fait rebondi bien après les creux hebdomadaires de 32,91 après que le géant des véhicules électriques et des batteries a annoncé des résultats préliminaires en plein essor pour le premier semestre qui étaient bien au-dessus des attentes. Les analystes s’attendent à des bénéfices et des marges encore plus solides au second semestre alors que la production continue d’augmenter et que BYD se tourne vers des véhicules à prix plus élevés et à marge plus élevée.
Pourtant, le graphique boursier BYD a besoin de temps pour se réparer et forger une nouvelle base.
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Analyse du rallye du marché
En fin de compte, les principaux indices ont terminé avec des pertes minces à modestes, mais ce n’était pas une semaine tranquille.
Le rallye boursier a mal commencé, le Nasdaq retombant lundi de sa ligne de 10 semaines, où il a atteint la résistance à plusieurs reprises. Les principaux indices ont continué de baisser, mais ont réussi à rebondir bien loin des creux mercredi et jeudi, malgré des rapports sur l’inflation brûlants qui ont augmenté les chances de hausses de taux encore plus importantes de la Fed. Vendredi, les actions ont fortement rebondi, le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500 reprenant leurs lignes de 21 jours.
Malgré quelques grandes fluctuations, le Nasdaq a en fait connu une semaine intérieure, bien que les autres indices aient brièvement dépassé les creux de la semaine dernière. Le Nasdaq est à nouveau proche de ses moyennes sur 50 jours et 10 semaines. Le composite à haute teneur technologique va-t-il encore une fois tourner la tête près de ces niveaux ? Un mouvement décisif au-dessus des 10 semaines – ce qui signifierait probablement aussi la suppression des pics de fin juin/début juillet – serait un signal positif. Mais il y aurait encore plusieurs autres niveaux de résistance clés en cours de route.
Pour l’instant, le rallye du marché reste sous pression, limité et très volatil. C’est une période difficile pour investir.
Le climat macroéconomique reste difficile. Le rapport de mercredi sur l’IPC était sombre, avec un chiffre effrayant et des détails suggérant les dernières pressions inflationnistes alors même que les prix de l’essence baissent. Les données économiques de vendredi étaient plus optimistes. Les ventes au détail de juin et l’indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour juillet ont été plus forts que prévu. Fondamentalement, les prix à l’importation, les indicateurs de prix dans l’enquête sur les usines Empire et les attentes en matière d’inflation sont tous de bon augure pour l’inflation future.
Le secteur médical reste le domaine clé de force du marché. Alors que certains noms ont vacillé en milieu de semaine, beaucoup ont rebondi par rapport aux niveaux clés jeudi tandis que les bénéfices de l’UNH ont soutenu leurs rivaux et d’autres vendredi.
Les détaillants discount ont l’air en bonne santé.
Plus largement, il y a quelques lueurs d’espoir et des pousses vertes encourageantes.
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Les stocks de puces se sont redressés pour une deuxième semaine consécutive, aidés par une forte Semi-conducteur de Taïwan (TSM) revenus et conseils. C’est un signe positif, car il est difficile d’avoir un large rallye du marché sans que les puces ne jouent un rôle significatif. Le secteur des semi-conducteurs a une grande capitalisation boursière, en particulier pour le Nasdaq, de sorte que le poids seul est important. De plus, les puces sont présentes dans presque tout, des PC aux téléphones en passant par les automobiles. Donc, si les puces se portent bien, une grande partie du marché est probablement florissante.
Pourtant, l’ETF SMH reste bien en dessous de sa ligne de 50 jours tandis que peu de noms individuels sont au-dessus de ce niveau clé.
La faiblesse des bénéfices et des prévisions a contribué à faire baisser les actions en début de semaine, tandis que les bons résultats, notamment de UnitedHealth, Taiwan Semiconductor et Citigroup, ont contribué à stimuler les gains plus tard.
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Que faire maintenant
La saison des bénéfices s’accélère cette semaine, avec Tesla, Netflix (NFLX) et Johnson & Johnson (JNJ) parmi les rapports notables.
Au cours de la semaine dernière, les investisseurs ont peut-être été secoués par les actions car elles ont chuté de manière significative. Dans de nombreux cas, ces noms ont finalement rebondi. C’est bon. Vous suivez les règles pour ne pas avoir raison à chaque fois, mais pour avoir raison la plupart du temps – et pour éviter des pertes massives. Si une action vous secoue et émet ensuite un nouveau signal d’achat, comme UnitedHealth, n’ayez pas peur de la racheter, même à un prix plus élevé.
Il est encore temps de garder une exposition légère. Le rallye du marché est à nouveau proche de la résistance clé, donc un renversement ne serait pas hors de propos. Jusqu’à ce qu’il y ait des preuves claires d’une tendance haussière soutenue, les liquidités devraient toujours être votre premier avoir.
Mais, il y a quelques lueurs d’espoir. Restez engagé et créez vos listes de surveillance afin d’être prêt à en profiter.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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