Endeavour Silver Corp. annonce un financement par voie de prise ferme de 73 millions de dollars américains

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 novembre 2024 — Endeavour Silver Corp. (« Endeavour » ou la « Société ») (NYSE : EXK ; TSX : EDR –
… ) est heureux d’annoncer qu’il a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») dirigé par BMO Marchés des capitaux, aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’émettre 15 825 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ». ” “) au prix de 4,60 $ US par action ordinaire pour un produit brut total d’environ 73 millions de dollars US (le « placement »). La Société a accordé aux preneurs fermes une option, exerçable en tout ou en partie, pendant une période de 30 jours suivant la clôture de l’offre, pour acheter jusqu’à 10 % supplémentaires des actions ordinaires offertes dans le cadre de l’offre pour couvrir -les allocations, le cas échéant.

Les principaux objectifs de l’utilisation du produit net de l’offre sont le fonds de roulement général et le développement ultérieur du projet Pitarrilla.

L’offre devrait se clôturer vers le 27 novembre 2024 et est sujette à l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires ainsi qu’à l’approbation de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York. Échange.

Les actions ordinaires seront offertes dans toutes les provinces du Canada (à l’exclusion du Québec) aux termes d’un prospectus préalable de base simplifié (le « prospectus préalable de base ») accompagné d’un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») et seront offertes aux États-Unis. Indique un supplément de prospectus à un prospectus préalable de base faisant partie de la déclaration d’enregistrement de la Société sur formulaire F-10 (avec toutes modifications y étant apportées), la « Déclaration d’enregistrement »), avec lequel mourir Les actions ordinaires seront enregistrées en vertu de la Securities Act des États-Unis de 1933, dans sa version modifiée, dans le cadre du système de divulgation multijuridictionnel adopté par les États-Unis et le Canada. Le supplément de prospectus définitif sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et autres autorités de réglementation comparables dans toutes les provinces du Canada, à l’exclusion du Québec, et aux États-Unis, dans un délai de deux jours ouvrables. Les actions ordinaires peuvent également être offertes par placement privé dans certains territoires à l’extérieur du Canada et des États-Unis, sous réserve des dispenses de prospectus applicables. Toutefois, il n’y aura aucune vente d’actions ordinaires dans une province, un État ou une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables de cette province, de cet État ou de cette juridiction.

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