2024-06-19 09:33:00
Enel Finance International, société financière contrôlée par Enel, a lancé un « Sustainability-Linked Bond » multitranche destiné aux investisseurs institutionnels des marchés américains et internationaux pour un montant total de 2 milliards de dollars, soit environ 1,9 milliard d’euros. L’émission, garantie par Enel, a reçu des sursouscriptions environ 3 fois, totalisant des commandes d’un montant total d’environ 5,6 milliards de dollars.
«Le résultat du placement – a commenté Stefano De Angelis, CFO du groupe Enel – tant en termes de demande que de coût d’émission obtenu, démontre une fois de plus la confiance des investisseurs dans notre stratégie de durabilité financière et environnementale ainsi que dans l’obligation liée à la durabilité, un outil important pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques d’Enel, qui visent à réduire émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de valeur, avec l’ambition confirmée d’atteindre zéro émission d’ici 2040. Nous poursuivrons avec engagement notre parcours de création de valeur à long terme période et transition énergétique, à travers des investissements dans les réseaux, les énergies renouvelables et les clients finaux ».
Le produit de l’émission devrait être utilisé pour financer les besoins courants du groupe, y compris le refinancement de la dette arrivant à échéance.
Caractéristiques
La question est liée, explique une note, à la réalisation de l’objectif de durabilité d’Enel relatif à la réduction de l’intensité des émissions de GES Scope 1 liées à la production d’électricité, contribuant à l’objectif de développement durable 13 des Nations Unies (lutte contre le changement climatique) et s’inscrit dans le cadre de financement lié au développement durable du groupe, mis à jour pour la dernière fois en janvier dernier, confirmant l’engagement d’Enel engagement en faveur de la durabilité financière et environnementale.
L’émission est structurée en deux tranches, liées à l’Indicateur clé de performance de l’intensité des émissions de GES Scope 1 liées à la production d’électricité au niveau du groupe, mesurée en grammes de CO2eq par kWh. Il s’agit notamment d’une première tranche de 1,250 millions de dollars à un taux d’intérêt fixe de 5,125%, avec une date de règlement fixée au 26 juin 2024 et expirant le 26 juin 2029.
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