Eni : Mef démarre la vente de 2,8% avec procédure accélérée

Finance

De Célestine Dominelli

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Eni : Mef démarre la vente de 2,8% avec procédure accélérée

Feu vert à l’opération grâce à une procédure accélérée d’encaissement des commandes. Un consortium de banques est sur le terrain : l’opération s’adresse aux investisseurs institutionnels italiens et étrangers

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Feu vert du MEF pour la cession d’une participation de 2,8% dans Eni. Le ministère dirigé par Giancarlo Giorgetti a annoncé le lancement d’une procédure accélérée de recouvrement des ordres pour la vente de 91.965.735 titres du groupe dirigé par Claudio Descalzi correspondant, comme indiqué, à environ 2,8% du capital social. Selon des sources du marché, le ministère de Via XX Settembre place le paquet dans une fourchette de prix attendue comprise entre 14,855 euros et la clôture d’aujourd’hui en bourse de 15,11 euros pour l’action Eni. La décote par rapport à la clôture de la bourse est donc inférieure à 2%. Avant l’annulation des actions décidée par l’assemblée de ce jour, la Mef détenait 157,5 millions d’actions soit 4,8% du capital. A ce prix, le produit de la vente des 91.965.735 actions ordinaires se situe entre 1,366 et 1,388 milliard d’euros.

Le consortium bancaire

L’opération a été réalisée par l’intermédiaire d’un consortium de banques composé de Goldman Sachs International, Jefferies et UBS Europe SE en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livres conjoints, dans le but de promouvoir le placement des actions auprès d’investisseurs qualifiés en Italie et d’investisseurs institutionnels étrangers. .

L’engagement du Mef

Dans le cadre de l’opération, le Mef s’est engagé avec les Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés à ne plus céder d’actions sur le marché. de la société pendant une période de 90 jours sans le consentement des Coordinateurs Globaux Associés et des Teneurs de Livre Associés eux-mêmes et sauf exemption, conformément aux pratiques du marché. Les modalités définitives de la transaction seront communiquées à la fin du placement.

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• Célestine Dominelli

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2024-05-15 21:56:15
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