Eni signe un accord d’exclusivité avec KKR pour la vente d’une participation dans Enilive

Accord d’exclusivité temporaire entre Eni et KKR pour la vente d’un part minoritaire d’Enilive. La société internationale de capital-investissement – qui a récemment acquis la majorité du réseau de Tim avec son fonds d’infrastructures – a mis une participation en ligne de mire entre 20 et 25% sur la base d’une évaluation de la filiale du groupe menée par Claudio Descalzi entre 11,5 et 12,5 milliards d’euros.

L’accord ouvre la voie vérifications nécessaires et finaliser la rédaction de la documentation relative au transfert de l’action. La clôture de la transaction dépend de la conclusion d’un accord sur la documentation définitive. L’annonce vient d’Eni lui-même, le géant italien de l’énergie, récompensé par la bourse avec un +1%.

«Nous pensons que la nouvelle a des implications positives pour le titre puisque l’opération s’est révélée par rapport aux attentes avec un multiple rond, pour une part significative vendue», observe la banque d’investissement Equita.

Qu’est-ce qu’Enilive

Enilive est la société Eni dédiée à bioraffinageproduction de biométhane, solutions de mobilité intelligente (dont Enjoy car Sharing), commercialisation et distribution de tous les vecteurs énergétiques pour la mobilité, également grâce à un réseau de plus de 5 000 Stations Enilive à travers l’Europe.

L’entreprise vise à augmenter la capacité de bioraffinage d’un plus de 3 millions de tonnes d’ici 2026 et presque le doubler d’ici 2030. L’objectif est de fournir des services et produits progressivement décarbonés pour la transition énergétique, afin d’atteindre neutralité carbone en 2050. À cela s’ajoute la stratégie d’Eni qui comprend également des actifs industriels parmi lesquels figurent les bioraffineries de Venise et de Gela, celle de St. Bernard Renewables LLC en Louisiane, 22 usines de production de biogaz en Italie et la future bioraffinerie de Livourne.