EQS-Adhoc : BayWa AG : Accord économique sur le concept de transformation et le contenu d’un accord de restructuration à long terme jusqu’en 2027 ; prolongation des accords de statu quo ; signature de la vente de RWA AG

Munich, le 27 décembre 2024 – BayWa AG a conclu un accord avec ses principaux partenaires financiers et actionnaires majeurs Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG et Raiffeisen Agrar Invest AG sur un concept de transformation détaillé et le contenu d’un accord de restructuration à long terme jusqu’en 2027, ainsi que avec des accords supplémentaires.

Dans le cadre du concept de transformation, une augmentation de capital en numéraire avec droit de souscription d’un volume de 150 millions d’euros doit être mise en œuvre. Les deux actionnaires majeurs se sont engagés à garantir ce volume. Les détails devraient être finalisés au premier trimestre 2025.

La conclusion juridiquement contraignante et l’entrée en vigueur de l’accord de restructuration ainsi que la conclusion et l’entrée en vigueur des accords de financement pour la réorganisation du financement jusqu’à fin 2027 sont attendues au plus tard fin avril 2025.

En outre, les accords de statu quo existants ont été prolongés jusqu’au 30 avril 2025.

Dans le cadre de la mise en œuvre du concept de transformation, BayWa AG et ses filiales à 100 % BayWa Austria Holding GmbH (BayWa Austria) et BayWa Pensionsverwaltung GmbH (BayWa PensionsVw) ont déjà conclu aujourd’hui un accord sur la vente de la participation de 47,53 % détenue par BayWa Austria dans l’entreprise autrichienne. société RWA Raiffeisen Ware Austria AG (RWA AG) et une autre action détenue par BayWa PensionsVw à une société affiliée à leur co-actionnaire RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen. Le prix d’achat s’élève à 176 millions d’euros, dont 26 millions d’euros doivent être utilisés après distribution à BayWa AG pour s’acquitter d’une dette d’un montant correspondant résultant d’un prêt accordé par RWA AG à BayWa AG. RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen détient déjà 49,99% de RWA AG ainsi que la majorité des actions de Raiffeisen Agrar Invest AG, qui détient une participation de 28,3% dans BayWa AG. La réalisation de la convention d’achat d’actions est soumise à, entre autresla condition suspensive de la confirmation de l’adéquation financière du prix d’achat au moyen d’une attestation d’équité conformément à l’IDW S 8, déjà disponible sous forme de projet, ainsi que de l’approbation des autorités de la concurrence. La vente devrait être finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2025.

Contact:
Josko Radeljic, BayWa AG,
Responsable des Relations Investisseurs,
Tél. +49 (0)89/9222-3887,
Courriel : [email protected]

Dr Frank Herkenhoff, BayWa AG,
Responsable de la communication d’entreprise,
Tél. +49 (0)89/9222-3680,
E-mail : [email protected]

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