EQS-Adhoc : Correction d’un communiqué du 17/05/2023, 16:20 CET/CEST – Metalcorp Group signe un accord pour vendre BAGR Non-Ferrous Group GmbH

Correction d’un communiqué du 17/05/2023, 16:20 CET/CEST – Metalcorp Group signe un accord pour vendre BAGR Non-Ferrous Group GmbH

Luxembourg, le 17 mai 2023 – Metalcorp Group SA (la « Société » et avec ses filiales le « Groupe Metalcorp ») a signé un accord de vente et d’achat (« SPA ») pour la vente de ses actions dans BAGR Non-Ferrous Group GmbH (« BAGR »), société mère du Sous-Groupe Aluminium et Vrac et Ferreux, à FERRALUM METALS GROUP SA (« FERRALUM ») sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 150 millions d’euros. FERRALUM est actuellement détenue à 100 % par le management de BAGR et STEELCOM (« Management »). Il est dans l’intention de la Direction et de la Société qu’à la suite de la mise en œuvre d’une éventuelle opération de recapitalisation plus large, FERRALUM soit détenu à 49 % (en véritable) par les porteurs d’obligations de la Société (“2017/2023” supprimé) la direction conservant une participation majoritaire de 51 % dans FERRALUM.

Dans le cadre de la transaction signée aujourd’hui, FERRALUM assumera jusqu’à 72,5 millions d’euros de la dette portant intérêt en cours au titre des obligations de la Société (“2017/2023” supprimé) et organisera le paiement d’un certain montant en espèces qui servirait en partie à la liquidité opérationnelle de la Société, y compris le financement de ses opérations guinéennes. Toutes les facilités de financement d’exploitation existantes de BAGR et de ses filiales seront conservées.

En conséquence, et compte tenu des paiements d’amortissement au titre des Obligations 2017/2023 et des paiements d’intérêts à venir au titre des Obligations 2021/2026 au niveau de Metalcorp Group SA, la Société reste en dialogue avancé avec certains porteurs d’Obligations 2021/2026, les représentant commun des Obligations 2017/2023 et leurs conseils respectifs. Il espère annoncer un accord en temps voulu. Pendant la durée de ces discussions, la Société a décidé de reporter au 16 juin 2023 la 2ème Assemblée Générale des Obligataires 2017/2023 initialement prévue le 22 mai 2023 afin de permettre une modification à convenir des propositions de vote afin de refléter pleinement l’accord final sur la solution envisagée de reprise de dette et de structure de capital élargie et un vote simultané des porteurs de billets 2021/2026. À des fins de clarification, l’intention actuelle est que les propositions de vote soient faites pour les billets 2017/2023 et 2021/2026.

Pour plus d’informations:
Mieux Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group SA
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com