EQS-Adhoc : Global Fashion Group SA : GLOBAL FASHION GROUP ACCEPTE DE RACHAT D’UNE PARTIE DE SES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN COURS À ÉCHÉANCE 2028 (ISIN : DE000A3KMT51) Seite 1

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GLOBAL FASHION GROUP SA : GLOBAL FASHION GROUP ACCEPTE DE RACHAT D’UNE PARTIE DE SES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN COURS D’ÉCHÉANCE 2028 (ISIN : DE000A3KMT51)

Luxembourg, le 18 août 2023 – Global Fashion Group SA (le «Émetteur” ou “GFG”) annonce qu’elle a accepté aujourd’hui de racheter 74,6 millions d’euros d’un montant principal total de ses obligations convertibles en circulation à échéance 2028 (ISIN : DE000A3KMT51) (le «Obligations”) de certains investisseurs institutionnels. Le montant principal restant dû des Obligations non détenues par l’Émetteur s’élève à 279,9 millions d’euros à ce jour. Les Obligations rachetées représentent environ 27 % du montant principal restant dû.

Le prix d’achat par 100.000 euros de nominal sera de 73.000 euros. En outre, la Société paiera les intérêts courus sur les Obligations à compter de la date de paiement des intérêts précédant immédiatement la date de règlement du rachat exclue, qui s’élève à 553,67 EUR par Obligation. Les Obligations rachetées pourront être annulées par la Société ou détenues et revendues.

Suite au règlement du rachat qui devrait avoir lieu le ou vers le 25 août 2023, un montant principal total des Obligations de 205,3 millions d’euros sera en circulation et non détenu par l’Émetteur. GFG continue de rechercher des opportunités pour réduire ses obligations en circulation.