Hambourg, le 4 avril 2023. Le Directoire de Nordex SE («Nordex” ou la “Gesellschaft», ISIN DE000A0D6554) a décidé aujourd’hui, avec l’approbation du Conseil de surveillance, d’émettre des obligations convertibles vertes non garanties de premier rang d’un montant principal total d’environ 350 millions d’euros et d’un montant principal de 100 000 EUR chacune, échéant le 14 avril 2030 (la «Liens convertibles“) embarquer. Les obligations convertibles peuvent être échangées contre des actions au porteur Nordex nouvelles et/ou existantes (le «Actions“) être changé. Les droits de souscription des actionnaires existants seront exclus dans le cadre du placement.
Afin de soutenir davantage l’amélioration des perspectives de la Société, le prêt d’actionnaire accordé par l’actionnaire de référence de la Société en 2022 sera converti en actions Nordex, comme décidé par l’Assemblée générale extraordinaire de 2023. Avec la conversion du prêt d’actionnaire, les obligations convertibles augmenteront encore la position de liquidité de Nordex, renforceront la structure du capital et optimiseront les coûts de financement.
Le produit net de l’émission des obligations convertibles sera utilisé pour financer des projets verts éligibles conformément au Green Bond Framework de Nordex daté du 30 mars 2023 (voir ci-dessous pour plus de détails).
Les paiements sur les obligations convertibles sont garantis par les sociétés suivantes du groupe Nordex : Nordex Energy SE & Co. KG, Nordex Energy Spain SAU, Nordex Energy Brasil LTDA., Nordex Energji A. Ş et Nordex Blade Spain SAU Les obligations convertibles sont 100% leurs émis et remboursés à la valeur nominale totale, à condition qu’ils n’aient pas été convertis, remboursés ou annulés par anticipation. Les obligations convertibles seront offertes avec un coupon compris entre 3,75 % et 4,25 % par an, payable semestriellement, et une prime de conversion initiale de 30 % à 35 % au-dessus du prix de référence de l’action, qui est le prix d’offre par action selon l’offre simultanée d’Actions Existantes (comme indiqué ci-dessous) sera réalisée.
