Équipe de gestion de patrimoine Krause & Thorpe – RBC Gestion de patrimoine

Le processus d’ouverture de comptes chez RBC Gestion de patrimoine est simple. En tant que client, vous devez remplir les documents décrits ci-dessous pour initier le processus de transfert avec votre conseiller.

• Formulaire de transfert de compte: RBC Gestion de patrimoine a besoin d’un formulaire de transfert pour chaque compte à transférer. Ce formulaire doit être signé par le(s) titulaire(s) de compte concerné(s) afin d’initier le transfert de tout compte(s) vers RBC Gestion de patrimoine. Un transfert de compte typique éligible à l’ACAT prend environ cinq à sept jours.

Documents supplémentaires requis pour les comptes d’entreprise, de société à responsabilité limitée, de société de personnes, de société en commandite familiale, d’entreprise individuelle, de fiducie et de régime qualifié :

RBC Gestion de patrimoine peut commencer le processus de transfert une fois ces formulaires remplis. et une copie d’un relevé de compte (si disponible). Une fois que nous avons obtenu d’autres informations importantes sur le client, soit par téléphone, soit via le Personne, Confiance et/ou Entité feuilles de travail, un ensemble de documents complétés sur le nouveau compte, y compris les informations à fournir, sera créé et envoyé par la poste.

Les signatures des clients sont requises sur ces documents et les documents doivent être retournés à RBC Gestion de patrimoine dans les 30 jours suivant leur réception.

Attention : les documents contenant des informations confidentielles doivent être retournés de manière sécurisée et cryptée ou en les remettant personnellement à votre conseiller.