2023-11-21 06:30:02
- (13h00) – Une perspective juridique pour les fonds communs de placement et les FNB
- (17h30) – Comprendre le brevet de Vanguard : quel est l’avantage ?
- (9h15) – Verrons-nous d’autres fournisseurs implémenter la structure Vanguards dans les ETF ?
- (18h00) – Conversion des fonds communs de placement en ETF : quel est le processus et que doivent savoir les investisseurs ?
- (26:15) – Les investisseurs pourront-ils bientôt voir un ETF Spot Bitcoin ?
- (30h00) – Existe-t-il d’autres produits que les investisseurs devraient rechercher à l’avenir ?
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Dans cet épisode d’ETF Spotlight, je m’entretiens avec Aisha Hunt, fondatrice de Kelley Hunt, qui aide les gestionnaires d’actifs à lancer des ETF et à convertir ou imiter des stratégies de fonds communs de placement dans des emballages d’ETF, à propos de certaines des dernières tendances du secteur des fonds.
La fiducie SPDR S&P 500 ETF (ESPIONNER – Free Report), le premier ETF coté aux États-Unis, a fait ses débuts en janvier 1993 et a révolutionné l’investissement. Alors que les ETF sont devenus le véhicule de choix pour de nombreux investisseurs, les fonds communs de placement ont perdu des actifs au profit des ETF à un rythme record.
Les fonds communs de placement détiennent encore environ 18 000 milliards de dollars d’actifs, et leur structure fonctionne mieux dans certains domaines, tels que les 401(k). Cependant, en raison de la préférence générale des investisseurs pour les ETF, de nombreux fournisseurs convertissent leurs fonds communs de placement en ETF et lancent des clones d’ETF de leurs fonds communs de placement à succès. Cette tendance pourrait s’accélérer dans les années à venir.
Le brevet unique de Vanguard visant à proposer des ETF en tant que classe d’actions de ses fonds communs de placement existants a expiré en mai de cette année. Cette structure unique profite grandement aux investisseurs car elle permet à l’entreprise de réduire ses ratios de dépenses en répartissant les coûts opérationnels sur une base d’actifs plus large tout en tirant parti des efficacités fiscales de la structure ETF.
Certains des ETF les plus populaires de Vanguard, notamment l’ETF S&P 500 (VOL – Rapport gratuit) , ETF d’appréciation des dividendes (VIG – Rapport gratuit) , ETF boursier total (VTI – Rapport gratuit) et Value ETF (VTV – Rapport gratuit), sont également proposés sous forme de fonds communs de placement.
Des gestionnaires de fonds tels que Dimensional Fund Advisors et Fidelity Investments ont déposé une demande pour proposer des classes d’actions ETF de leurs fonds communs de placement existants. F/m Investments a déposé une demande pour proposer des classes d’actions de fonds communs de placement de ses ETF, permettant aux investisseurs d’accéder aux stratégies ETF dans leurs comptes 401(k).
Dans le passé, la SEC a fait part de ses inquiétudes concernant la structure multiclasse, notamment d’éventuelles conséquences fiscales négatives pour les investisseurs en ETF. Il reste à voir si le régulateur accordera une dispense des règles actuelles à d’autres fournisseurs d’ETF.
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