Par Anirban Sen
NEW YORK (Reuters) – Blackstone est en pourparlers avancés pour acquérir Retail Opportunity Investments Corp, qui possède des centres commerciaux aux États-Unis et a une valeur marchande de 3,4 milliards de dollars, dette comprise, selon des sources proches du dossier.
Si les négociations aboutissent, un accord pourrait être finalisé dans les semaines à venir, ont indiqué les sources, demandant l’anonymat car l’affaire est confidentielle.
Blackstone devrait l’emporter lors de l’enchère pour le ROIC, qui a également suscité l’intérêt d’autres sociétés de capital-investissement, dont Bain Capital, ont indiqué les sources. Plus tôt cette année, la branche immobilière de Bain Capital et l’investisseur de détail 11North Partners avaient formé un partenariat pour acquérir et exploiter des centres commerciaux en plein air en Amérique du Nord.
Les sources ont prévenu qu’une transaction avec Blackstone n’était pas garantie et qu’il était possible qu’un prétendant rival émerge.
Blackstone, ROIC et Bain n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Reuters a rapporté en juillet que Blackstone était en pourparlers à un stade précoce pour acquérir ROIC.
Les propriétaires de centres commerciaux, de chaînes de pharmacies et de magasins de détail ont réussi à répercuter l’augmentation des coûts due à une inflation élevée sur les consommateurs au cours de l’année écoulée, au profit des propriétaires comme ROIC.
La société a augmenté ses loyers, atteignant une augmentation de 13,8 % des nouveaux baux pour des surfaces comparables au cours du troisième trimestre, selon son dernier rapport trimestriel.
Basée à San Diego, en Californie, ROIC possédait 93 centres commerciaux s’étendant sur environ 10,5 millions de pieds carrés, selon son site Internet. En octobre, la société a déclaré un bénéfice net de 32,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 8,4 millions de dollars pour la période correspondante de l’année précédente.
Les actions de ROIC, qui abrite principalement des supermarchés et des pharmacies, ont augmenté d’environ 11 % depuis le début de l’année, sous-performant certaines autres fiducies de placement immobilier et en faisant une cible attrayante pour les sociétés de rachat comme Blackstone.
Cette année, 6,4 millions de pieds carrés de nouveaux centres commerciaux sont devenus disponibles, contre 10 millions de pieds carrés au cours de la même période l’an dernier, selon Cushman & Wakefield.
Les transactions dans le secteur immobilier ont été modérées cette année, les volumes de fusions et acquisitions aux États-Unis ayant chuté d’environ 39 % à 27,1 milliards de dollars, selon les données de Dealogic, les taux d’intérêt élevés ayant rendu les emprunts plus coûteux dans le secteur immobilier.
L’histoire continue
Blackstone est l’un des plus grands investisseurs immobiliers au monde, avec 336,1 milliards de dollars d’actifs dans le secteur à la fin juin. La société basée à New York s’est récemment concentrée sur les entrepôts, les logements locatifs et les centres de données, qui représentent environ 75 % de son portefeuille immobilier mondial.
Plus tôt cette année, Blackstone a signé un accord pour acquérir Apartment Income REIT pour 10 milliards de dollars.
(Reportage d’Anirban Sen à New York ; édité par Lisa Shumaker)
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