Ferretti Group, de nouveau en route vers la Bourse

Il avait été le premier groupe nautique à entrer en bourse, en 2000. Aujourd’hui, le groupe Ferretti, actuellement coté à la bourse de Hong Kong, confirme son intention de “double cotation”, c’est-à-dire d’atterrir sur la Piazza Affari, approuvée par l’assemblée des associés. .

Sur le marché

Pour soutenir la liquidité du titre sur Euronext Milan, une offre par Ferretti International Holding SpA des actions ordinaires existantes, y compris le greenshoe, est envisagée. Pour les besoins de la cotation, l’actionnaire vendeur, qui détient actuellement environ 63,75% du capital social de la société, a obtenu les autorisations nécessaires pour céder jusqu’à 28,75% du capital social.

L’offre ne sera accessible qu’aux investisseurs qualifiés des États membres de l’Espace économique européen et du Royaume-Uni et aux investisseurs institutionnels étrangers en dehors des États-Unis.

“Bien que l’Asie reste stratégique – explique le groupe dans une note – la cotation nous permettrait d’élargir la composition de notre actionnariat dans certaines régions, comme l’Europe, le Moyen-Orient et les Amériques, qui représentent les principaux marchés du groupe. En particulier, on s’attend à ce que la cotation attire un plus grand nombre d’investisseurs potentiels dans le négoce des actions de la société, élargissant ainsi la composition de la structure actionnariale et augmentant le volume d’échange des actions, dans le but d’améliorer la liquidité et profil des parts de l’entreprise sur le marché mondial ».

Et encore : « Conformément aux conditions du marché, la société entend procéder à l’offre dès l’obtention des autorisations correspondantes. A cet effet, la société a déposé un prospectus auprès de la Consob, qui doit être visé ».

Dans le cadre de l’offre, Goldman Sachs International, JP Morgan et UniCredit agiront en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livre associés. Equita et Berenberg agiront en tant que teneurs de livre associés. UniCredit agit également en tant qu’agent inscripteur dans le contexte de cotation.

Histoire

Le groupe Ferretti a été coté pour la première fois en 2000, aux côtés d’autres marques de luxe telles que Bulgari et Hermès. A l’époque dans le monde, seuls Bénéteau et Sea Ray étaient cotés en bourse pour le secteur nautique.

Le déremboursement en 2002/2003. Mais en 2006, les sirènes de la Bourse avaient recommencé à chanter. L’intention était alors revenue avec l’entrée de Candover au capital social. En 2008, nouvelle tentative, peut-être pour capitaliser sur le boom des ventes, mais la crise mondiale éteint les rêves. En 2019, il a retenté sur Milan en 2019, mais a ensuite décidé de changer de cap face à un prix d’offre qui n’a pas plu au principal actionnaire, le groupe chinois Weichai. En 2022, il y a l’introduction en bourse dans les associations de Hong Kong